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Seit Tagen lastet eine glühende Hitze über der Stadt, und die Bewohner sehnen sich nach Abkühlung. Plötzlich bricht ein Unwetter los: Der Wind frischt auf, schwarze Wolken verdunkeln das gleißende Sonnenlicht, und die Natur entlädt ihre Kräfte. Während die Menschen Schutz suchen, greift Frank zu seinem Jagdmesser, prüft die Schärfe der Klinge und handelt entschlossen im Chaos. Niemand hat etwas gesehen, niemand kann sich erinnern – nur die Dunkelheit an einem sonnigen Tag bleibt zurück.

Die junge Frau ist an einen Stuhl in einem dunklen Keller gefesselt, während ihr Peiniger Frank von der Schrecklichkeit seiner Tat überrascht wird – denn in seiner Nähe herrscht kein schützendes Unwetter, das ihm zuvor Trost spendete. Wird er erneut im Blut seines Opfers baden, oder trifft ihn eine unerwartete Wendung? Unterdessen jagen Michael Wendhaus und sein alter Freund Alexander Helweg dem Killer weiter auf Schritt und Tritt.

Auf der Insel Malta setzt sich Watson mit der entscheidenden Frage auseinander, ob die Überführung der Gebeine des Heiligen Nikolaus von Anatolien nach Italien seinerzeit eine Rettungstat oder Grabräuberei war. Holmes widmet sich unterdessen einer gänzlich anderen Spur.

Holmes und Watson gehen an Bord des Kriegsschiffes HMS Minotaurus, das sie ins Mittelmeer bringen soll. Unterwegs informiert sich Watson über die historische Figur des Nikolaus von Myra, erkennt aber auch dessen Bedeutung für den christlichen Glauben und das Weihnachtsfest.

Im Hafen des britischen Stützpunktes Gibraltar legt die HMS Minotaurus zu einem Zwischenaufenthalt an. Holmes und Watson nützen die Gelegenheit, um an Land zu gehen und den berühmten Felsen zu besteigen. Dabei kommt es zu einem unangenehmen Zwischenfall.

Sherlock Holmes und Dr. John Watson erhalten von der britischen Regierung einen wichtigen Auftrag. Im süditalienischen Bari sollen die Reliquien des Heiligen Nikolaus geborgen werden, Holmes und Watson fungieren als Sicherheitsexperten.

Alice Miller macht sich gerade auf zum Einkaufen, als sie direkt vor ihrer Haustüre eine Leiche entdeckt. Sofort sind Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Stelle. Doch der Täter arbeitet rasant und es vergeht kein Tag, an dem nicht ein neues, zu Tode gefoltertes Opfer auftaucht. Holmes ist der Verzweiflung nahe. Als nun jemand aus den eigenen Reihen spurlos verschwindet, stößt Holmes endlich auf einen Hinweis und kombiniert richtig.

Das zweite Opfer lässt nicht lange auf sich warten. Direkt auf der Veranda seines Elternhauses findet man die gefolterte Leiche von Anthony Parker. Die Ermittlungen führen Holmes, Watson und Alice in den Tower of London...

Holmes ist der Verzweiflung nahe. Die spärlichen Hinweise, die er hat, verlaufen sich allesamt im Sand. Da wird Holmes und Watson auch schon das vierte Opfer präsentiert. Entblößt und zu Tode gefoltert finden sie seinen Leichnam direkt vor einem Bankgebäude...

Da stößt Holmes, Gott sei Dank, auf einen Hinweis und kombiniert richtig. Für seinen fünften Mord hat sich der Täter ein ganz spezielles und bekanntes Opfer ausgesucht. Doch kommen Holmes, Watson und Alice noch rechtzeitig, um den Mann zu retten?

Alice Miller macht sich gerade auf zum Einkaufen, als sie direkt vor ihrer Haustüre eine Leiche entdeckt. Sofort sind Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Stelle. Das Besondere an der Leiche: Sie wurde grausam gefoltert und trägt sämtliche Ausweisdokumente bei sich. Das Opfer kann sofort identifiziert werden, doch der Täter hinterlässt nicht die geringste Spur. Holmes, Watson, Alice und Inspektor Wolfford von Scotland Yard nehmen die Ermittlungen auf.

Die alte Pfarrersköchin Susan Glasbone ist spurlos verschwunden. Stunden später wird sie tot in der Kirche gefunden. Doch Susan Glasbone passt nicht in das Muster des Täters.

Dr. Woodfield sieht sich dem blanken Grauen gegenüber. Denn Loomis, der Wahnsinnige, und dessen Verbündete - Lydia, die Teufelsnonne - gehen erbarmungslos über Leichen. Und sie setzen alles daran, Amanda Hawks zu töten. Filomena gelingt es ebenfalls, mächtige Verbündete auf ihre Seite zu ziehen.

Das überaus verlockende Angebot, das dem jungen Börsenmakler Hall Pycroft unterbreitet wird, ist fast zu schön, um wahr zu sein: Er soll mehr als das Doppelte seines Jahresgehalts erhalten und zudem noch Geschäftsmanager der "Franco-Midland Company, Limited" werden, einer neugegründeten Aktiengesellschaft, die sich auf Stahl- und Eisenwaren spezialisiert hat. Unsicher, ob er das Wagnis eingehen und nach Birmingham ziehen soll, wendet er sich um Rat an Sherlock Holmes. Der Detektiv aus der Baker Street 221B wittert rasch eine ganz üble Schurkerei...

Im Vatikan des Jahres 1507 wartet man mit Ungeduld auf den heiligen Vater Papst Julius II. Der wird einem jungen Künstler einen sehr aufwendigen Auftrag erteilen, aber das ist nicht alles. - Im Kairo des Jahres 1904 macht sich Adam zusammen mit seinen Begleitern, dem Bühnenkünstler Houdini und dem Direktor des Ägyptischen Museums Marcel Dourgnon zu dem Händler und Kaufmann Fritz Hess auf, um eine gefährliche Expedition jetzt zu wagen. - Und im Wardenclyffe Tower des Jahres 1903 spitzt sich das Experiment von Nikola Tesla dramatisch zu.

Es scheint kaum mehr als eine Lappalie zu sein, mit der sich Miss Emily Rogers an den beratenden Detektiv in der Bakerstreet wendet: Ihr Hündchen, ein weißer Terrier, ist schon seit einiger Zeit nicht mehr auffindbar. Das ändert sich erst, als Lady Bolton sich plötzlich an Holmes wendet, und um einen Besuch auf ihrem Anwesen in Tarleton bittet. Denn in letzter Zeit scheinen sich dort rätselhafte Dinge zuzutragen, bei denen Lady Boltons Terrier im Mittelpunkt steht.

Als die Londoner Polizei eine Leiche aus der Themse zieht, sind Identität und Hintergründe zunächst unklar. Sherlock Holmes findet jedoch einen Zusammenhang mit einer überaus prominenten Baustelle flussaufwärts.

Der Großindustrielle Spencer Walters, der neben diversen Firmen ein kleines Theater im West End besitzt, lädt Pater Brown zur Premiere eines neuen Stückes ein. Doch der Abend verläuft völlig anders als erwartet. Grace Darby, die junge Hauptdarstellerin des Stückes, verpasst ihren Einsatz. Sie wird tot in ihrer Garderobe aufgefunden, jemand hat ihr das Genick gebrochen. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt fest, dass so einige Kollegen der Schauspielerin ein Motiv gehabt hätten, die junge Frau zu töten ...

In Jütland verschwinden zwei Touristen während einer Wattwanderung spurlos. Polizist Peer Estrup geht der Vermisstenanzeige nach und trifft dabei auf Aktivistin Elly Østergard, die einem riesigen Umweltskandal auf der Spur ist. Wenig später tauchen Leichenteile im Watt auf. Offenbar wurden die beiden Touristen nach ihrem Tod in Säure aufgelöst. Doch was auf den ersten Blick wie ein perfides Gewaltverbrechen anmutet, entpuppt sich als ein schreckliches, übernatürliches Phänomen. Die Natur schlägt erbarmungslos zurück und verwandelt das dänische Wattenmeer in eine bestialische Todesfalle.

Im Grand Egyptian Museum wird die blutleere Leiche eines Wachmanns entdeckt, die kurz darauf spurlos verschwunden ist. Diese Meldung ruft Faith und ihre Freunde auf den Plan und gemeinsam mit dem Archäologen und Schatzsucher Nick wollen sie vor Ort die Spur des Bösen aufnehmen. Haben die merkwürdigen Vorkommnisse etwas mit der Mumie des Dunklen Hohepriesters Ra-Kharis zu tun, an der Professor Callahan Spuren von Blut entdeckt? Faith und die anderen beschließen sich in der nächsten Nacht im Museum auf die Lauer zu legen. Sie erwarten Stunden des Grauens und ein gnadenloser Kampf ums Überleben.