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Sean Crosswell, ein Mitglied der Gemeinde von Pater Brown, plant im vornehmen Mayfair den Bau eines Heims, in dem schwer erziehbaren Heranwachsenden eine neue Perspektive gegeben werden soll. Doch dazu kommt es nicht, da in der Nähe des Grundstücks die Leiche von Lord Reeves gefunden wird. Lord Reeves war der Vorsitzende einer Anwohnerbewegung, die alles darangesetzt hat, den Bau des Heims zu verhindern. Ist ihm das etwa zum Verhängnis geworden?

Bill Bones genannt der "Kapitän" quartiert sich in einem Wirtshaus ein. Untertags unternimmt er ausgedehnte Spaziergänge und hält auf den Klippen und in der Bucht unermüdlich Ausschau nach vorbeikommenden Schiffen und einem einbeinigen Mann. Er bleibt sogar im Winter und eines Tages betritt ein Fremder die Wirtsstube und erkundigt sich nach dem "Kapitän". Wenig später schlägt dieser "Schwarze Hund" den "Kapitän" zusammen und Bill Bones bleibt schwer verletzt zurück.