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Eine Reise führt Pater Brown ins Fürstentum Heiligenwaldstein im Land der Märchen - Deutschland. Was er dort erlebt, ist jedoch wenig märchenhaft, denn schon bald wird im Wald ein Toter gefunden. Der Tote starb durch einen Schuss. Die Frage ist allerdings, wie genau er durch diesen Schuss starb, denn sein Körper weist nicht die geringste Spur eines Einschusslochs auf.

In Kairo kommt es zu einem Mord an einem Antiquitätenhändler. Phileas Fogg, der sich in der Stadt aufhält, wird hierbei zu Rate gezogen. Er erlebt eine Überraschung, als er feststellt, dass die Leiche des Mannes verschwunden ist. Doch dies bleibt nicht das einzige Rätsel, mit dem es Fogg und seine Freunde zu tun bekommen. Können Tote wiederkehren? Die Antwort auf diese Frage lässt nicht lange auf sich warten. Phileas Fogg wird hineingezogen in einen Strudel von Ereignissen, aus dem es kein Zurück mehr gibt.

Auf einer Italienreise wird die Kutsche des englischen Bankiers Samuel Harrogate vom berühmten Räuberhauptmann Montano entführt. Pech für den König der Diebe, dass in derselben Kutsche ausgerechnet Pater Brown sitzt, dem diese Entführung irgendwie merkwürdig vorkommt.

Was für eine hinterhältige Stiefmutter! Kaum hat der Vater von Hänsel und Gretel seinen Kindern und dem Haus den Rücken gekehrt, hat sie nichts Besseres zu tun, als die beiden Geschwister nachts im tiefsten Wald auszusetzen. Gottlob haben sie zwei tapfere Begleiter dabei: Yoyo und Doc Croc natürlich. Sonst könnte es böse ausgehen: Die berühmte Hexe in ihrem Lebkuchenhaus hat nämlich eine ganz besondere Vorliebe für den armen Hänsel.

Der Illusionist Landrin ist mal wieder im Dorf und hat sich nicht gebessert. Er versucht wieder Dorfbewohner zu bestehlen, aber Robin erwischt ihn und bringt ihn zum Sheriff, der ihn ins Gefängnis stecken lässt, doch Landrin entkommt und versucht Marians Zauberbuch und ihren Zauberstab zu bekommen.

Dunkelheit, das bedrohliche Geräusch eines alten Automotors. Gefesselt erwacht Candice in der Finsternis des Laderaums eines Vans. Aus der Schwärze plötzlich die Stimme einer Frau, Destiny. Was sie zu sagen hat, trägt nicht gerade zu Candice' Beruhigung bei. Sie sind beide Gefangene eines Serienmörders, der mit ihnen durch die abgelegene nächtliche Provinz fährt und furchtbare Verbrechen begeht, deren Zeugen sie akustisch werden, ohne eingreifen oder fliehen zu können.