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Dies ist keine Liebesgeschichte... oder doch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mein Name ist Danny... Danny Loreno und ich bin... war... nein, ich bin in ein Mädchen verschossen, das in die Parallelklasse geht, Amy Daphne Milligan. Sie ist blond, hat eine atemberaubende Figur und ein strahlendes Lächeln, das jeden Jungen dahinschmelzen lässt. Doch es dauerte eine Weile, bis sie mich das erste Mal bemerkte, und da begann sie bereits, die düsterste Zeit, die ich jemals erlebt habe. Es ging um... Liebe, Tod und Zombies.

Prof. Mortimer Kull lebt und er sinnt nach Rache! Er hat sich zwei Teufeleien einfallen lassen, zum einen hat er einen dämonischen Tausendfüßler an seiner Seite, der ihm helfen soll durch seine Fähigkeiten dämonische Kräfte zu bekommen, und zum anderen hat er sein Cyborg-Programm weiterentwickeln lassen und einen unzerstörbaren Super-Cyborg namens Yul erschaffen. Noel Bannister stößt auf eine Spur Kulls und zusammen mit Tony Ballard, Mr. Silver und Thar-Pex versuchen sie Kull zu stellen und sie verhindern... Mortimer Kulls höllische Pläne.

In einem kanadischen Krankenhaus kommt es zu einem unheimlichen Mord, des Nachts holt sich ein Killer das Herz eines Patienten. Doch es soll nicht das einzige Opfer bleiben, denn der Unheimliche braucht für einen mörderischen Plan.

Zurück in Berlin verfolgt Anna Gudwin die Spuren und Hinweise zu ihrer Mutter. Dabei wird die Tarnidentität Hannah Herold zum Problem. Auch Manfred Mor will Unterstützung nicht versprechen, obwohl Jody Reed sicher ist, dass er dank "Maximator" ein gutes Informationsnetzwerk in Europa habe. Doch auch Nora stößt bei Recherchen auf das inoffizielle Geheimdienstnetzwerk "Maximator" und will in diesem Zusammenhang eine Story über einen mysteriösen Todesfall in den Niederlanden schreiben.

Das Archiv von Klaus Gudwin in der alten Villa entpuppt sich als Keller voller Leichen - ein politisches Pulverfass mit brisanten Unterlagen aus mehreren Jahrzehnten. Das weckt Begehrlichkeiten und wird zur Bewährungsprobe für das Vertrauensverhältnis zwischen Anna Gudwin und Manfred Mor. Linn findet Spuren, die das Verschwinden von Tatjana Gudwin mit mutmaßlichen Bemühungen der Russen zur Manipulation des US-Wahlkampfes in Verbindung bringen.

Inmitten des kalten Kriegs enttarnt das Ministerium für Staatssicherheit der DDR den Fregattenkapitän Winfried Baumann als Spion des BND. Die Baumann drohende Todesstrafe verursacht dem damaligen BND Chef Klaus Kinkel schlaflose Nächte. Auch Anna Gudwin, alias Hannah Herold, findet nach einer schockierenden Nachricht keinen Schlaf und muss Klaus Gudwin aus Pakistan zurück nach Deutschland schleusen. Manfred Mor, der sich zunächst als loyaler Feind aber Helfer positioniert, scheint dabei ein doppeltes Spiel zu spielen und verzögert die Sache.