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Der große Geschichtenerzähler Sir Arthur Conan Doyle nimmt seine Hörer heute mit auf eine Kreuzfahrt. Auf der Jungfernfahrt der Elisabeth Victoria wird die lebenslustige Witwe Helena Minton erschlagen aufgefunden, ein Teil ihres wertvollen Schmucks fehlt. Der Psychologe Professor Nolan Flagg, der ebenfalls an der Jungfernfahrt teilnimmt und bei dem es sich um einen alten Freund von Captain James Carden handelt, ist entschlossen, den Mord aufzuklären. Gemeinsam nehmen die beiden Männer die Ermittlungen auf, die bald in eine Richtung führen, mit der keiner von den beiden gerechnet hätte.

Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Aleister Crowley gelingt es, Bruder Ares und Bruder Elias in eine Art Heilschlaf zu versetzen. Als die beiden Wachmänner daraus erwachen, sind sie sich sicher, dass es sich bei Frankenstein tatsächlich um einen Nachfahren des Äskulaps handelt. Kurzerhand lassen sie die Gefangenen frei und zetteln einen Aufstand an, der Tote und Verletzte mit sich bringt. Frankenstein gelingt es unterdessen, unbemerkt in den Raum zu gelangen, in dem das Bild aufbewahrt wird.

Sherlock Holmes und sein ärgster Widersacher sind tot. Gemeinsam stürzten sie die Reichenbachfälle in der Schweiz hinunter. Das ist zumindest die offizielle Version. In Wahrheit sind die beiden Kontrahenten lebendiger als je zuvor - begierig darauf, die Klingen zum finalen Duell zu kreuzen. Als Mrs. Mary Watson entführt wird, gibt sich der Meisterdetektiv zu erkennen und nimmt gemeinsam mit seinem alten Weggefährten Dr. John Hamish Watson die Spur Moriartys auf. Sie führt tief in die Vergangenheit und fördert so manches Geheimnis hervor.