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Offiziell als tot gelten, nutzt Holmes seine Zeit auf dem Kontinent, sich endlich mal etwas zu erholen. Aber viel Ruhe ist ihm nicht gegönnt, als überraschend Irene Adler auftaucht und ihn um Zusammenarbeit bittet. Es geht um einen Fall, der das Schicksal ganz Europas beeinflussen könnte – und das Erbe Professor Moriartys!

Dr. Watson hat keine Zeit, zu verarbeiten, dass sein totgeglaubter Freund Sherlock Holmes noch am Leben ist. Kaum ist der Detektiv zurück, zieht er den guten Doktor auch gleich in einen seiner Fälle. Denn bevor er sein gewohntes Leben wieder aufnehmen kann, gilt es noch einen letzten, überaus gefährlichen Gegner auszuschalten.

Hinter dem Schaufenster eines alten Ladens am Themsehafen machen Sherlock Holmes und Doktor Watson eine seltsame Entdeckung: Einen grauenhaft verunstalteter Mann mit Fischaugen starrt sie durch die Scheibe an. Als sie der Sache nachgehen wollen, ist er plötzlich verschwunden. Doch schon bald taucht der geheimnisvolle Fremde an anderer Stelle wieder auf und wird mit einer grauenvollen Mordserie in Verbindung gebracht. Sherlock Holmes und Doktor Watson nehmen die Ermittlungen auf und stoßen dabei auf eine alte Geschichte von Rache und Mord.

KRIK-KROK! Der scherzhaft anmutende Laut lässt den Zuschauern im Theater in der Drury Lane schnell das Lächeln in den Mundwinkeln gefrieren, als ein maskierter Unbekannter die Schauspielerin Gladys Traynor auf offener Bühne entführt. Doch dies ist erst der Auftakt zu einer Reihe von grauenhaften Verbrechen, derer sich Sherlock Holmes annehmen muss.

Die berühmte Sopranistin Florence Richardson beauftragt Holmes mit der Wiederbeschaffung eines wertvollen Diamantrings, der ihr angeblich von einem Phantom aus ihrer Theatergarderobe gestohlen wurde. Während Holmes die Spur des unkonventionellen Diebes aufnimmt, muss er sich zudem noch mit dem aufdringlichen französischen Touristen Gaston Leroux herumschlagen, der in der Affäre das Potential für einen Roman wittert.

Anderthalb Monate nach Weihnachten ist Dr. Watson noch immer in festlicher Stimmung. Diese wird jedoch durch einen neuen Fall seines Freundes Sherlock ...