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Eders bester Freund Michi möchte unbedingt etwas mit ihm unternehmen. Damit sich der Kobold währenddessen nicht allein fühlt, schenkt Michi ihm ein Heinzelmännchen aus Holz. Pumuckl ist jedoch außer sich, denn Kobolde mögen keine Heinzelmännchen! Kurzerhand wirft er die Holzfigur mitten in der Nacht aus der Werkstatt. Doch als sie dort so verloren auf dem Boden liegt, bekommt er Mitleid. Pumuckl ist überzeugt: Dem Heinzelmännchen geht es schlecht und es muss zurück zu seiner Familie. Nur wie sollen er und Eder das anstellen?

Der Herbst steht vor der Tür und Pumuckl träumt vom Fliegen. Am Stadtrand lassen sie gemeinsam einen Drachen steigen, sehen sich jedoch bald mit dem grantigen Schäfer Richard konfrontiert. Als plötzlich ein Modellflugzeug über Pumuckls Kopf braust, wird sein Traum vom Fliegen doch noch wahr! Der Kobold klettert hinein und hebt tatsächlich ab. Doch der Flug endet im Desaster: Das Flugzeug stürzt ab und von Pumuckl fehlt jede Spur.

Als Anna, Caro, Finn und Jonas sich im Unterricht mit einem Sachtext über stillgelegte Bahnstrecken befassen, stoßen sie auf einen rätselhaften Zeitungsartikel: Ein Mann behauptet, nachts einen Geisterzug beobachtet zu haben, der mit hohem Tempo über eine stillgelegte Strecke rast. Sofort sind die Freunde neugierig und beginnen, tiefer nachzuforschen. Dabei machen sie eine unglaubliche Entdeckung: Dieser „Geisterzug" – mit leuchtend roten Augen und enormer Geschwindigkeit – saust tatsächlich nachts über die verlassenen Gleise!

Van Dusen und Hatch haben die Hoffnung nicht aufgegeben, den mysteriösen Schriftsteller Robert P. Halverson ausfindig zu machen. Doch ein unerwartetes Ereignis trifft die beiden vollkommen unvorbereitet. Mentor und Schülerin werden getrennt und müssen die traurige Erfahrung machen, eigene Wege zu gehen. Diese sind mit Gefahren gespickt, und alle Spuren scheinen auf der Mayflower Farm zusammenzulaufen.

Veronica Millburgh, die berühmte Hellseherin aus Kentucky, weckt Professor Chamberlains Interesse. Er vermutet, dass auch diese Frau ein „Dreamwalker" sein könnte – und damit eine Verstärkung für sein Team. Daher setzen Chamberlain und seine Mitarbeiter eine neue Versuchsreihe an: Rachel Myers soll auf der Traumebene nach Veronica Ausschau halten und Kontakt zur mysteriösen Seherin aufnehmen. Aber noch ahnt Rachel nicht, welche düstere Geheimnisse in Wahrheit hinter Veronicas Visionen lauern...

Evelyne Lefort betrachtete mit Wohlgefallen den nackten Mann, mit dem sie die Nacht verbracht hatte. Jetzt stand er vor ihrem Bett. Doch etwas störte sie an ihm. Er sah sie mit Augen an, die nach und nach wie Rubine glühten, während sein Gesicht in ständiges Zittern geriet. Da nahm sie die Veränderung wahr, die mit ihrem Körper im Zeitraffertempo vor sich ging. Er gewann an Schwere, wölbte sich von Minute zu Minute mehr und sie begriff nicht, was mit ihr geschah. Sie spürte und sah ihren Leib weiterwachsen, bis er einer überreifen Frucht glich.

Professor Chamberlain ist am Rande der Verzweiflung: Mithilfe eines Dreamwalker -Experiments will er den Beweis dafür erbringen, dass es erdgebundene Geister gibt - die Seelen jener Menschen, denen der Zugang ins Jenseits verwehrt wird, und die seitdem als ruhelose Geister auf Erden umher wandeln. Doch das Experiment gerät auf grausame Weise außer Kontrolle... Privatdetektiv Terry Gattuso nimmt derweil einen brisanten Auftrag entgegen: Ein wohlhabender Klient will den Mörder seiner Frau ausfindig machen und zur Strecke bringen.

Als eine Unbekannte auftaucht, um Angst und Schrecken zu verbreiten, wendet die CIA sich an Professor Chamberlain um Hilfe. Vielleicht kann es ihm und seinem Team gelingen, das Rätsel um die geheimnisvolle Frauengestalt aufzuklären. Chamberlain ist sofort dazu bereit, seinen "Dreamwalker" einzusetzen. Auf der Traumebene versucht Rachel Myers, die Spur der Unbekannten nachzuverfolgen. Schockiert kehrt sie in die echte Welt zurück, um Susan Slaughter und Professor Chamberlain über alles zu informieren, was sie dort erlebt hat.

Privatdetektiv Terry Gattuso wendet sich an seine Freundin Rachel Myers, um einen verzwickten Fall zu lösen: Wenn es seiner Bekannten Peggy nicht binnen 48 Stunden gelingt, einen gestohlenen Diamanten wiederzubeschaffen, drohen skrupellose Gangster damit, Peggys Tochter zu ermorden, die als Geisel genommen wurde. Um Peggy zu helfen, beschließt Rachel Myers, auf die Traumebene zu wechseln und das geheime Versteck des verwunschenen Diamanten dort ausfindig zu machen. Doch Rachel ahnt noch nicht, welche Gefahren in der Welt der Träume auf sie lauern.

Professor Chamberlain und Susan Slaughter sind skeptisch - hat Rachel Myers, ihr Dreamwalker, tatsächlich das Reich der Träume verlassen und unwissentlich das Jenseits betreten? Um den letzten Beweis dafür zu erbringen, dass Rachel nicht nur träumt, sondern sich wachbewusst auf feinstofflichen Ebenen bewegen kann, lässt sie sich auf ein außergewöhnliches Experiment ein: Diesmal soll sie versuchen, Proben oder Gegenstände aus anderen Sphären in die materielle Welt zu überführen. Noch ahnt Rachel nichts davon, wer oder was ihr auf der anderen Seite begegnen wird.

Im kleinsten Kreise zeigt ein Kunstsammler seine neueste Erwerbung, ein seltenes Ölgemälde. Während der Präsentation werden alle Gäste mit Gas betäubt... und das Bild gestohlen. Ein Erpresser droht damit, das Kunstwerk zu zerstören. C. Auguste Dupin wird als Überbringer des Lösegelds gewählt, doch die Übergabe wird durch einen tödlichen Zwischenfall vereitelt und das Diebesgut verschwindet erneut. Verschiedene Personen sind am Verbleib und Erwerb des Bildes interessiert. Welches Geheimnis birgt es? Eine heiße Spur führt Dupin und Poe direkt nach Schottland.

Im kleinsten Kreise zeigt ein Kunstsammler seine neueste Erwerbung, ein seltenes Ölgemälde. Während der Präsentation werden alle Gäste mit Gas betäubt... und das Bild gestohlen. Ein Erpresser droht damit, das Kunstwerk zu zerstören. C. Auguste Dupin wird als Überbringer des Lösegelds gewählt, doch die Übergabe wird durch einen tödlichen Zwischenfall vereitelt und das Diebesgut verschwindet erneut. Verschiedene Personen sind am Verbleib und Erwerb des Bildes interessiert. Welches Geheimnis birgt es?

Theo und Safiya finden sich in der Nähe von Hatschepsuts Tempel wieder. Sie glauben, dass sie das Auge hierhergebracht hat, um den Stab des Osiris zu finden und Auge und Stab zu verbinden. Doch bis dahin haben sie Schwierigkeiten zu überwinden: eine Sackgasse, eine Grube, schwierig zu lesende Inschriften, scharfe Schwerter und Schlangen, die ihnen auf den Fersen sind.

Man sagte von ihr, sie besäße ein so rassig-schönes, fast schon engelsgleiches Antlitz, dem kein lebender Mann jemals widerstehen könne. Doch davon war jetzt nicht mehr viel zu sehen. Denn das bizarre mexikanische Muster aus schwarzer und weißer Farbe, das sie wie eine Kriegsbemalung trug, verbarg ihre natürlichen Gesichtszüge. Die aufgemalte, furchterregende Skelett-Fratze war alles, was sie ihren Gegnern präsentierte.

Zwischen den Brüdern Noah und Jakob, die sich mit ihrem Vater eine viel zu kleine Wohnung im Vorderhaus teilen, kracht es, und zwar richtig. Als Eder für Noah einen Schreibtisch baut, der ein paar Zentimeter zu groß ausfällt und in Jakobs Zimmerhälfte ragt, nimmt der Streit Fahrt auf. Pumuckl mischt ordentlich mit und lässt den Schreibtisch sprechen – sehr zum Schrecken der Jungs.

Eder ist zur Verlobungsfeier seiner Freundinnen Klara und Valentina eingeladen. Pumuckl will das Geschenk, ein Minigolf-Set, vorher unbedingt ausprobieren. Doch die gemütliche Partie auf dem Minigolfplatz findet ein abruptes Ende, als Klara und Valentina plötzlich auftauchen! Siegessicher fordert Klara Eder zu einem Duell heraus. Pumuckl ist sauer, dass Eder nicht mit ihm spielt – und lässt Klara haushoch verlieren. Doch das hat Folgen – und die Verlobungsfeier am Abend verläuft anders als alle denken.

Der Kampf gegen den korrupten Senat geht in die nächste Runde. Der gefürchtete Rebellenführer Barl Nirol soll in einem Arenakampf auf dem Planeten Novelta hingerichtet werden. Ein riskanter Plan wird geschmiedet. Alles entscheidet sich in der Arena.

Seit Tagen ist ein Geräusch im Innenhof der Schreinerei Eder zu hören und niemand aus der Nachbarschaft weiß, woher es kommt! Doch statt dem Geräusch heldenhaft auf die Spur zu kommen, sperrt Pumuckl aus Versehen sich und Eder im Heizungskeller ein. Der Kobold muss seinen Schreinermeister retten – und dazu über Kaminschächte vorbei an gefährlichen Drachen aus dem Keller kommen. Schließlich gelingt es ihm, Eders Nachbarn in den Keller zu lotsen und ihn zu befreien.

Eder hat sich vorgenommen, den Dachboden mal wieder auszumisten. Beim Aufräumen findet er einen alten Pullover vom Pumuckl, mit dem sowohl der Kobold als auch Flori so einige Erinnerungen verbinden. Bald stellen sie fest: Ohne es damals gewusst zu haben, sind sich beide schon einmal begegnet – in den 80er Jahren, als Eder noch ein kleiner Junge war. Gemeinsam reisen sie zurück in die Kindheit von Eder, wo der Schreinermeister auch seinen besten Freund Michi kennenlernte.

Florian Eder hat mit Pumuckl einen Weihnachtsbaum gekauft. Als sie ihn schmücken wollen, parkt plötzlich ein Umzugswagen im Innenhof: Ihr Nachbar, Herr Sorgichev, zieht um! Sorgichev will seinen gesamten Hausstand hinter sich lassen, was Flori ganz schön traurig macht. Herr Sorgichev versichert aber, dass er so oft er kann vorbeikommen wird, um im Hinterhof nach dem Rechten zu schauen.