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Als sie erfährt, dass die Hexe an einem Hexenzirkel im tiefen dunklen Wald teilnimmt, wird Betulla übermäßig neugierig und beschließt, sich heimlich dort hinzubegeben. Pinocchio, der sich Sorgen macht, begleitet sie. Als die Kinder erwischt werden, verfolgen die drei Hexen sie sofort auf ihren magischen Besen, wütend darüber, dass sie ausspioniert wurden!

Die Suche nach Elaine Lightman, von der James Moriarty glaubt, sie trage das Geheimnis des ewigen Lebens in sich, entwickelt sich zu einem Fiasko. Ein geheimnisvolles Gebäude gerät ins Visier: ein Turm mitten im Londoner Stadtteil Hammersmith, direkt neben dem Gefängnis gelegen. Die Besitzerin ist eine mysteriöse Dame namens Daphne Crest. Schnell wird deutlich, dass sie ein Geheimnis mit sich herumträgt. Nach einer Hinrichtung im Gefängnis ist Daphne Crest verschwunden, ebenso wie die Leiche des Verurteilten. Dazu wurde ein rätselhafter Mord verübt. Wie hängt das alles mit Elaine Lightman zusammen?

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

Eigentlich sollte es ein harmloser Spaß werden. Doch kaum sind die drei Pfadfinder von der "Pollution Police" zu ihrem Gruselwochenende auf Burg Schattenstein eingetroffen, wird der Schlossherr attackiert. Geht in dem uralten Gemäuer tatsächlich ein Vampir um? Oder ist der Übeltäter in Wahrheit ein ganz lebendiger Verbrecher? Niklas, Linus und Melissa stürzen sich furchtlos in einen neuen Fall.