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24. Dezember 1899. Ganz New York bereitet sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest vor. Ganz New York? Nein. Professor van Dusen will von dem Trubel nichts wissen. Selbst als sein Freund und Chronist Hutchinson Hatch mit einer schier unglaublichen Geschichte daherkommt, winkt die Denkmaschine ab. Nachbar Jeremiah Jarvis hat einen Brief seines verstorbenen Teilhabers Barlow erhalten. Darin wird ihm in der Nacht zum 25. Dezember der Besuch von drei Geistern angekündigt. Niemand scheint so recht daran zu glauben.

Auf dem Berg Kaniburrha stand der Tempel der Gott-Maschine. Seit Anbeginn der Zeit wachte sie über die Entwicklung von Modul 1, auf dass ihre Macht unangefochten fort bestünde. Doch wie alle seine Spiegel und Schatten, die das Universum bildeten, hatte Modul 1 einen Fehler. Die Schriften von Perigon kündeten von einem Wegwahrer, der einst kommen würde, um die Macht der Gott-Maschine zu brechen. Und die Maschine fürchtete diesen Tag.

Die Tarox sind vernichtet. Trotzdem kommt die Besatzung der Skyclad nicht zur Ruhe. Bordcomputer LUNA spielt verrückt und reagiert äußerst feindselig. Jay und Spooner forschen nach und entdecken die Ursache für dieses seltsame Verhalten.

Die Rettungsmission auf dem Taroxschiff scheint missglückt zu sein, als Jay und Spooner von feindlichen Nomasoldaten entdeckt und angegriffen werden. Sie können zwar zusammen mit den Gefangenen entkommen und sich in einem der düsteren Unterdecks verschanzen, doch die Situation ist ausweglos. Da kommt plötzlich Hilfe von unerwarteter Seite.

Das Ultimatum der Tarox zwingt Captain Pierce dazu, über die weitere Zukunft seiner Mannschaft zu entscheiden. Währenddessen planen Jay und Spooner eine waghalsige Rettungsmission, die sie direkt auf das Flaggschiff des Feindes führt.

Um der Gruppe zu beweisen, dass sie keine Feiglinge sind, begeben sich Pinocchio und Luzio auf eine Expedition in den tiefen, dunklen Wald, um eine Eulenfeder zu finden... Doch bald schon verlässt sie ihr Mut, als sie immer tiefer in den furchterregenden Wald vordringen.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

»Auf spektakulär dumme Weise hatte ich mein weniges geliehenes Geld in 1,2 Millionen Dollar verwandelt und alles wieder verloren – aber dafür hatte ich eine gute Geschichte.« Wir leben in Zeiten großer finanzieller Paradoxe: Bildung, Gesundheitsversorgung und Reisefreiheit sind in den...

Um sich vor den Hausaufgaben zu drücken, behilft sich Pinocchio mit dem Zauber eines Zwerges, dessen Name allen unbekannt ist. Nachdem dieser Pinocchio und einigen Freunden geholfen hat, ihre Hausaufgaben auf magische Weise zu erledigen, verlangt der Zwerg goldene Belohnungen, darunter Mamma Mangiares mit Gold verziertes Kochbuch.

Kim kann nicht glauben, was ihre Mutter für sie im Sinn hat: Sie soll auf eine Mädchenschule gehen? Nie im Leben! – Also fasst sie einen riskanten Plan, um auf die Schule ihrer Träume zu kommen. Zur gleichen Zeit stellt sich Leon auf ein Katastrophenjahr ein. Zu allem Überfluss ist er auch noch der Neue an der Schule. Es gibt nur Eines, das seine Laune nach oben katapultiert: Fußball! Er ist fest entschlossen, seine eigene Mannschaft zu gründen.

Die Schlägerbande hat die Basis der FUSSBALLBANDE zerstört. Eine bittere Enttäuschung für die Freunde. Doch sie wollen sich nicht unterkriegen lassen. Sie sind fest entschlossen, die Basis neu zu bauen – dieses Mal besser, größer, stärker! Denn sie müssen damit rechnen, einen erneuten Angriff der Schlägerbande abzuwehren. Die Freunde finden sogar einen Weg, die Bauarbeiten mit Fußballtraining zu kombinieren! Aber ihr Plan ist riskant. Werden sie es schaffen, die Schlägerbande ein für alle Mal aus ihrer Basis zu vertreiben?

Ist ihre Liebe zum Scheitern verurteilt, noch bevor sie begonnen hat? Dramatisch, intensiv und einfühlsam Zofia hat es geschafft – ihr Traum vom Architekturstudium geht endlich in Erfüllung. Doch als sie auf einer Party plötzlich ihrem ehemaligen Mitschüler Nils gegenübersteht, fühlt sie...

Die Weaver-Brüder entkamen in ihrem letzten Abenteuer nur knapp dem Tod. Auf der Suche nach einer sicheren Unterkunft erreichen sie die Stadt Exeter, in der ihr Onkel mit seiner neuen Frau lebt. Doch dieser widmet sich einer seltsamen Leidenschaft, dem Sammeln von Schrumpfköpfen.

Als Korat einen Zauberring entdeckt, der Malinus gehört, einem berüchtigten Dieb, den sein Vater gerade verhaftet hat, kann er der Versuchung nicht widerstehen, ihn auszuprobieren, bevor er ihn seinem Vater zurückgibt. Korat ist nun in der Lage, unglaubliche akrobatische Kunststücke zu vollbringen, die seine Freunde beeindrucken.

Zum Gedenken an die Zeit, als ein Kind das Dorf einst vor einer Hexe rettete, wird Volpek zum kindlichen König ernannt. Er benutzt diesen Ehrentitel jedoch, um die anderen dazu zu bringen, ihm zu gehorchen und ihm wie einem echten König zu dienen. Pinocchio überredet seine Freunde zur Rebellion.

Pinocchio fängt einen Brief ab, der an Fridolin adressiert ist und in dem dem Elfen mitgeteilt wird, dass er in eine weit entfernte, angesehene Schule aufgenommen worden ist. Was für eine Katastrophe! Pinocchio braucht Fridolin, um einen Aufsatz für ihn zu schreiben, damit er seinen Notendurchschnitt verbessern kann.

Pinocchio und Volpek machen sich über den Prinzen und die Mädchen lustig, die süchtig nach einer Reihe von Abenteuerromanen sind. Aber dann gerät auch unser Held in den Bann des fesselnden Romans. Doch als er diskret versucht, den neuesten Band zu ergattern, wird sein Exemplar von einer mysteriösen Gestalt mit Umhang und Kapuze gestohlen.

Frau Fuchs lässt die Hexe ein Gespenst herbeizaubern, das in den Ruinen der Burg spuken soll, um den Tourismus anzukurbeln. Doch das Gespenst, das erscheint, ist ein tollpatschiger Ritter, den Volpek und Frau Fuchs am liebsten sofort wieder loswerden wollen. Pinocchio und Betulla nehmen den Blechmann unter ihre Fittiche und versuchen sein Selbstvertrauen aufzubauen.

Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Nach einem Missverständnis wird Pinocchio zum Helden: Seine Freunde bewundern ihn dafür, dass er Luzio vor einem Ungeheuer gerettet hat, das in Wirklichkeit allerdings nur ein Bärenjunges war. Eifersüchtig auf den Helden, dessen Erfolg ihm zu Kopf steigt, beschließt Volpek, Paulo, den Sohn des großen bösen Wolfs, auszutricksen.