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Als eines schönen Sonntagmorgens die verstörte junge Waliserin Glynis Spencer Holmes und Watson in der Baker Street einen aufgelösten Besuch abstattet, ist dies der Beginn eines Abenteuers, das den beratenden Detektiv und seinen treuen Begleiter bis tief ins kambrische Gebirge nach Wales führen wird. Dort werden sie vor ein Rätsel gestellt, das ihnen einiges an körperlicher und geistiger Aktivität abverlangt und wohl zu den seltsamsten Fällen gehört, die Dr. Watson je zu Papier gebracht hat.

Lord Robert Walsingham de Vere St. Simon, zweiter Sohn des Herzogs von Balmoral, wendet sich in einer delikaten Herzensangelegenheit an Sherlock Holmes: Lord Robert verliebte sich auf einer Reise in die Vereinigten Staaten in eine berückend schöne Frau, die zwar nicht dem britischen Adel - als Millionärstochter jedoch dem amerikanischen Geld-Adel angehört...In entsprechend feierlichem Rahmen findet die Hochzeit der beiden Brautleute in der St. George's Kirche am Hanover Square in London statt.

Es ist schon ein äußerst lukratives Angebot, das Miss Violet Hunter erhält. Die Anstellung als Gouvernante im Haus der Familie Rucastle würde ihr mehr als 100 Pfund jährlich einbringen. Doch ist das Angebot an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft, die Violet Hunter sonderbar vorkommen... Sie müsste dafür gewisse Dinge tun, die über ihre normale Tätigkeit als Gouvernante hinausgehen: Man verlangt von ihr, ein blaues Kleid zu tragen, sich die Haare kurz zu schneiden und sich regelmäßig vor einem der großen Panoramafenster des Hauses zu zeigen.

Watson ist besorgt über das Befinden seines alten Studienfreundes Harry Danver und dessen Frau Helen. Was geht auf Burlington Hall vor, das dafür sorgt, dass die Danvers deshalb sogar bis nach Europa flüchten wollen? Kurz entschlossen lädt sich Dr. Watson gleich mitsamt seinem Mitbewohner Sherlock Holmes bei dem jungen Ehepaar ein ... wo sich ihnen ein verzwacktes Problem offenbart.

Der Tod des Sohnes eines gefallenen Kriegskameraden führt Dr. Watson in die Grafschaft Kent. In Maidstone will er an der Bestattung des jungen Mannes teilnehmen, doch was er dann in der Kirche erlebt, lässt ihm und der Trauergemeinde das Blut in den Adern gefrieren. Watson telegraphiert nach London, und nur kurze Zeit später beginnt Sherlock Holmes seine Ermittlungen. Im Licht des Vollmondes und zwischen Gräbern stoßen die Freunde auf alte Legenden, moderne Wissenschaft und Dinge, die sich auch mit dem Verstand eines Meisterdetektives nicht erklären lassen.

Die unheimlichen Gerüchte, die sich um das uralte Anwesen "Stoke Moran" in Surrey ranken, scheinen ihre grausame Bestätigung zu finden, als dort eines Nachts eine junge Frau unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt. Denn es werden keinerlei Anzeichen äußerer Gewaltanwendung gefunden. Auch Gift läßt sich keines nachweisen. Und doch starb das Opfer eines qualvollen Todes... Sherlock Holmes wittert eine abgefeimte Bluttat hinter den schrecklichen Geschehnissen und begibt sich mit Dr. Watson vor Ort auf Spurensuche.

22. Dezember 1889, London. Um einige geruhsame Weihnachtstage in der englischen Hauptstadt zu verbringen, quartiert sich die Gräfin de Morcar mit ihrer Zofe Catherine Cusack im Londoner Nobelhotel "Cosmopolitan" ein. Als dort unter ungeklärten Umständen der wertvollste Diamant der Welt, der Blaue Karfunkel aus dem Besitz der Gräfin entwendet wird, droht die Situation plötzlich zu eskalieren.

Ein Brief von Ms Cäcilie Forrester erreicht Sherlock Holmes. Die ehemalige Vermieterin von Watsons verstorbener Frau Mary bittet den Detektiven erneut um Hilfe, nachdem er ihr schon einmal in der Vergangenheit behilflich war. Und genau wie damals, scheint die Ursache des Problems in einem kleinen Schmuckstück zu liegen, das Ms Forrester ihr Eigen nennt. Der oder die Täter schrecken weder vor Einbruch noch vor Morddrohungen zurück, um an das Geschmeide zu gelangen. Als Holmes und Watson mit dem Fall beginnen, ahnen sie noch nicht, welch eine gefährliche Reise vor ihnen liegt.

Kronkolonie Britisch-Indien im neunzehnten Jahrhundert. -- Unter dem Kommando Major Jefferson Campbells wird eine Eskorte organisiert, die Lady Marion Tilbery durch die gefährliche Bergwelt des Punjab geleiten soll. Doch ein Unwetter zwingt sie, an einem Ort Zuflucht zu suchen, wo das Böse herrscht... Die Begleiter der schönen Memsahib warnen davor, den Abstieg in die Talsenke zu unternehmen, wo die Kavernen von Nagash Parda liegen, um die sich unheilvolle Legenden ranken. Doch Major Campbell ist fest dazu entschlossen, für Leib und Leben Lady Marions zu garantieren.

Die drei Gefährten treffen auf einen Mann namens Ragur Serpentum, der eine traurige Geschichte zu berichten hat. Im verlassenen Tempel der Göttin Bereniet fristet seine Angebetete ihr Dasein durch einen Zauber, der ihn davon abhält, das Gebäude zu betreten. Eine Belohnung wartet auf denjenigen, der sich in die Katakomben begibt auf der Suche nach ihr.

Professor Mortimer Kull treibt wieder sein Unwesen, er will einflussreiche Menschen gegen täuschend echte Cyborgs auswechseln. Sein Versteck befindet sich diesmal in einer regelrechten Festung, die von Höllenwölfen und der Organisation des Schreckens bewacht wird. Die Mitglieder des weißen Kreises wollen Tony helfen, doch sie wissen nicht, dass Terence Pasquanell den weißen Werwolf Bruce O'Hara vernichten will und plant, die Situation für seine Zwecke auszunutzen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson begleiten Alice und Eddy nach Italien. Da das spektakulärste Pferderennen der Welt gerade in Siena stattfindet, lassen es sich Holmes und Watson natürlich nicht nehmen, selbst am Renngeschehen teilzunehmen und die Reiter anzufeuern. Doch das Rennen erweist seinem Ruf alle Ehre. Einer der Jockeys erleidet einen tödlichen Unfall. Als Holmes und Watson den Verunglückten allerdings zu Gesicht bekommen, könnten sie nicht überraschter sein. Gleich darauf beginnt Holmes mit seinen Ermittlungen.

Die Brüder Adam und Stu betreiben ein Gewächshaus, in dem einige ihrer frisch gesäten Pflanzen plötzlich mutieren und zu unheimlicher Größe heranreifen. Nicht nur das, sie entwickeln einen mörderischen Appetit, der auch bald sein erstes menschliches Opfer findet! Während Adam zunehmend in den Bann der fleischfressenden Gewächse gerät, übt auch ein stadtbekannter Gangsterboss Druck auf ihn aus, da er in den Monsterpflanzen eine ideale Möglichkeit sieht, um lästige Zeugen spurlos verschwinden zu lassen.

Holmes und Watson machen sich bereit für den Showdown. Es gilt den Kurier abzufangen und auch die restlichen Proben zu vernichten.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erwachen in der Dunkelheit, eingesperrt in einem kleinen Käfig in einem der Labore. Doch von ungeahnter Seite erscheint Hilfe. Ein anfänglicher Verdacht erscheint als utopisch, als nicht möglich, doch verhärtet sich immer mehr! Gemeinsam machen sich die drei Männer nun auf und verfolgen ihre erste Spur.

Holmes und Watson halten nun erste, stichhaltige Beweise in den Händen. Sie beschließen nach Riems zurückzukehren und die Proben zu vernichten. Der Weg dorthin erweist sich als äußerst beschwerlich und gefährlich. Ihre Mission gelingt, doch dann der große Schock!

Holmes, Dr. Watson und Dr. Mangel begeben sich auf eine abenteuerliche Reise nach Berlin. Ein in Biancas Notizen erwähntes Cafe entpuppt sich als neue, heiße Spur. Sie schaffen es, weitere Köpfe des Netzwerkes ausfindig zu machen und zu überwältigen. Doch damit nicht genug. Es existieren weitere Proben die es zu lokalisieren und zu vernichten gilt.

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Deutschland an die Ostsee. Professor Schilling, Holmes früherer Studienkollege, bittet den großen Detektiv um Hilfe. Auf der verbotenen Insel Riems befindet sich eine Forschungsstätte. Eine junge, ambitionierte Ärztin wird früh morgens im dortigen Schweinestall tot aufgefunden, nachdem sie sich mit Professor Schilling am Abend zuvor verabredet hatte. Sie wollte den Professor über eine gefährliche Entdeckung berichten, die sie gemacht hat.

Sherlock Holmes ist mit einer aufsehenerregenden Mordserie konfrontiert: Der Täter scheint sich bei der Opferauswahl an den sieben Todsünden des christlichen Glaubens zu orientieren. Die Ermittlungen gestalten sich zunehmend schwierig und überaus gefährlich.

Professor Troy, ein Experte für die Artussage und Gralslegende, wird entführt, während er an einem geheimen Regierungsprojekt arbeitet. Sherlock Holmes und Dr. Watson müssen ihn rasch finden und verhindern, dass der Heilige Kelch in die falschen Hände gerät.