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In der Ausstellung "Geheimnisse der Tiefe" entdecken die Meerjungfrauen einen wunderschönen Armreif in der Form eines Drachen. Weilan erinnert das an eine Zeichnung in Onkel Shens Laden. Onkel Shen erzählt ihnen daraufhin die Legende von Jiao Long, nach der ein magischer Armreif einen Drachen besiegte. Ob das Ausstellungsstück auch solche Kräfte hat?

Durch einen magischen Fehler wird Rita in eine alte Frau verwandelt. Die Meerjungfrauen suchen verzweifelt nach einer Methode, um Rita wieder in ihr altes Ich zurück zu verwandeln. Die Zeit drängt. Denn Rita hat am Nachmittag einen wichtigen Termin in der Schule, bei dem entschieden werden soll, ob sie Schulleiterin bleibt.

Carlitas miautastisches Rennen Es ist Carlitas miautastischer Renntag! Sobald die Rennfahrer ausgewählt sind, flitzen Gabby und ihre Freunde umher und knacken Rätsel, damit sie eine besondere Überraschung erhalten. Ratkatz organisiert eine Feier zu Gabbys Geburtstag, aber Gabby fällt es schwer, sich für ein Thema zu entscheiden.

Mimmi und Chris haben sich am Strand verabredet. Ondina findet die Beziehung zu einem Landmenschen zu gefährlich für eine Meerjungfrau und verfolgt die beiden auf Schritt und Tritt. Als sich Mimmi und Chris immer näher kommen, wird es Ondina zu bunt. Sie lässt eine Regenwolke über Mimmi abregnen. Mimmi stürzt panisch ins Meer, um ihr Meerjungfrauen-Geheimnis zu wahren.

Mimmi ist fest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Sie versucht mit Hilfe ihres Mondrings eine Vision von Nerissa heraufzubeschwören. Doch statt der Mutter erscheint der Wasserdrache. Er verfolgt Mimmi bis ans Ufer und bedroht sie. Plötzlich jedoch zieht er sich zurück. Zac und die Meerjungfrauen stehen vor einem Rätsel. Cam dagegen steht vor einer schweren Entscheidung.

Baby Box' bastel-tastisches Abenteuer Gabby erhält mit Ihrer Puppenhauslieferung eine bastel-tastische Abenteuer-Ausrüstung, die sich als nützlich erweist, wenn Ratkatz den ganzen Tag lang lustige Schurken bastelt. Kasperkätzchenwürfel Gabby bringt ihre Kasper-Katzenwürfel mit ins Puppenhaus, wo alle Gabby-Katzen mitspielen und sich lustige Geschichten ausdenken, je nachdem, was sie gewürfelt haben.

Fluffy Fluffenstein. Gabby und ihre Freunde wollen der glamourösen Popsängerin Fluffy Fluffenstein vor ihrem großen Konzert auf die Sprünge helfen. Abra-KATZ-Dabra! Als ein winziger Zauberhut ins Puppenhaus geliefert wird, beginnt für die Nachwuchsmagierin Baby Box ein aufregender Tag. Ihre Freunde helfen ihr bei einem Zaubertrick.

Das magische Meerjungfraulantis. Sonnenkatze lädt Gabby zur Funkel-Party in Meerjungfraulantis ein! Aber um zur Party zu kommen, braucht sie den blauen Kristall von Meerkatze – und ihr inneres Funkeln. Schneekreuzfahrt. Gabby und Pandi lernen allerlei über den Schnee, als sie mit einem Kreuzfahrtschiff zum Nordpol reisen, um das Regenbogen-Iglu von Eisbär Pete und Ratkatz zu bewundern.

Baby Box' Miauseumstag. Die Gabby-Katzen arbeiten an einem Kunstprojekt für Baby Box’ Miau-seums-Tag. Man kann auf so viele Arten Kunst schaffen – wofür werden sich die Kätzchen entscheiden? Carlita, der Eiswagen. Carlita hat sich in einen Eiswagen verwandelt. Doch bevor sie die Gabby-Katzen beliefern kann, braucht sie erst einmal Eis, eine Speisekarte und ein Lied.

Weilan erzählt von einer Technik, mit der man Kräfte eines Gegners auf diesen zurücklenken kann. Zac ist begeistert. Mit dieser Fähigkeit könnte man den gefährlichen Wasserdrachen besiegen. Er überredet Weilan, ihm diese Technik heimlich beizubringen. Doch Evie bekommt Wind davon und glaubt, es wäre mehr zwischen Weilan und Zac.

Mimmi muss Karl im Meerespark helfen und hat alle Mühe, ihr Geheimnis vor ihm zu verbergen. Und Ondina und Weilan hängen nach missglückten Mondring-Übungen von Evie buchstäblich in der Luft. Ondina und Weilan erkennen, dass sie ihre Unstimmigkeiten überwinden müssen, um das Problem gemeinsam zu lösen.

Kulleraugen. Gabby und Panda Pfötchen finden ein Glas mit magischen Kulleraugen und erleben eine freche Überraschung. Zum Glück ist Meerkätzchen mit Problemlöser-Seifenblasen zur Stelle. Schwammi-Saurus. Wenn Schwammosaurus nass wird, wächst er. Trocknet er wieder, schrumpft er. Können Gabby und Panda Pfötchen die richtige Größe für ihren Dinofreund finden?

Um an das Gold der Roten Schlange in der Bank of Ireland zu gelangen, benötigt das Team McLair den zweiten Schlüssel, der in den Händen der Fälscherin Tessa Prendergast liegt. Cody Roche und Wayne McLair dringen gemeinsam in das Prendergast-Anwesen ein, doch landet Wayne schnell in einem Käfig. Dem Tod ins Auge blickend bleibt ihm keine andere Wahl, als sein Leben den Schatten anzuvertrauen ...

Weilan überrascht die Meerjungfrauen mit der Idee, den Wasserdrachen in einer chinesischen Puzzle-Box einzusperren. Doch woher sollen sie eine solche Box bekommen? Ondina und Weilan durchkämmen alle Läden der Stadt, bis sie das Geschäft des Antiquitätenhändlers Onkel Shen entdecken. Die bei ihm erworbene Box stellt sich leider als nicht sehr zuverlässig heraus.

Zac hat seinen Test in Biologie verhauen und überredet Weilan, einen geheimen Zaubertrick anzuwenden. Damit kann sie ihre guten Biologiekenntnisse in sein Gedächtnis übertragen. Leider funktioniert der Trick nicht so wie geplant und es kommt zu merkwürdigen Veränderungen bei Zac und Weilan. Erst sind nur ihre Frisuren vertauscht, doch die Transformation geht weiter.

Evie hat von ihrem Vater den Auftrag bekommen, das Haus zu putzen. Um schneller fertig zu sein, nutzt sie die Kräfte des Mondrings, um den Wischmop selbständig putzen zu lassen. Doch plötzlich gerät der Mop völlig außer Kontrolle. Er greift Evie an und will sie nass spritzen. Evie ruft in ihrer Verzweiflung Zac und die Meerjungfrauen zu sich.

Wayne McLair und sein Team sind nach einer turbulenten Flucht aus Smokestack in der irischen Hauptstadt Dublin angekommen. Der Meisterdieb zögert keine Sekunde und konzentriert sich umgehend auf sein nächstes Ziel: das Gold der Bank of Ireland! Natürlich mit Ankündigung. Dabei trifft das Team McLair auf Gestalten aus Waynes Vergangenheit und ein neuer Dieb macht unserem Helden Konkurrenz ...

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Wayne McLair vs. Cody Roche - wer ist der bessere Meisterdieb? Ein Wettkampf um das mysteriöse Koboldgold soll darüber entscheiden, welcher Gauner den ...