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Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Das Feen-Festival. Heute feiern wir das große Feen-Festival in Kitty Fee’s Garten. Es gibt jede Menge Karusselle und Spiele und sogar einen Feen-Blumenwettbewerb, an dem alle Feen teilnehmen. Die kleine Luli-loo möchte so gern die Blumenkrone gewinnen, um endlich auch eine richtige Fee zu sein. Doch dafür muss Luli-loo zuerst ein bisschen über sich hinauswachsen, damit auch ihre kleine Blume ÑUpsi“ noch größer und schöner werden kann.

Fluffy Fluffenstein. Gabby und ihre Freunde wollen der glamourösen Popsängerin Fluffy Fluffenstein vor ihrem großen Konzert auf die Sprünge helfen. Abra-KATZ-Dabra! Als ein winziger Zauberhut ins Puppenhaus geliefert wird, beginnt für die Nachwuchsmagierin Baby Box ein aufregender Tag. Ihre Freunde helfen ihr bei einem Zaubertrick.

Gabby, ich habe die Kätzchen geschrumpft! Gabby und Pandi wurden von Meerkatzes Zaubertrank geschrumpft. Um den Zauber rückgängig zu machen, müssen sie jetzt vor allem die richtigen Zutaten finden. Mission zum KATZ-turn. Bereit für ein Abenteuer durch die Katz-mosphäre? Gabby und Pandi fliegen zum Planeten Katz-turn, da Ratkatz dort auf der Suche nach leckerem Käse hängen geblieben ist.

Die miau-tastischen Spiele: Der Tag der Miau-tastischen Spiele ist da. Gabby und ihr Team fordern die „Doodads", die Gewinner des letzten Jahres heraus! Drei spannenden Spiele gilt es zu meistern. Und beide Teams liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer wird in diesem Jahr den begehrten Pokal nach Hause bringen?

Das Puppenhaus-Hotel: Heute verwandelt sich das Puppenhaus in ein Hotel. DJ Katzenminze steht hinter der Rezeption, Kitty Fee kümmert sich um die Poolparty und Meerkatze zaubert im Hoteleigenen Spa. Gabby und Pandy sind begeistert. Nur seltsam, dass manche Gegenstände einfach verschwinden?

Das magische Meerjungfraulantis. Sonnenkatze lädt Gabby zur Funkel-Party in Meerjungfraulantis ein! Aber um zur Party zu kommen, braucht sie den blauen Kristall von Meerkatze – und ihr inneres Funkeln. Schneekreuzfahrt. Gabby und Pandi lernen allerlei über den Schnee, als sie mit einem Kreuzfahrtschiff zum Nordpol reisen, um das Regenbogen-Iglu von Eisbär Pete und Ratkatz zu bewundern.

Baby Box' Miauseumstag. Die Gabby-Katzen arbeiten an einem Kunstprojekt für Baby Box’ Miau-seums-Tag. Man kann auf so viele Arten Kunst schaffen – wofür werden sich die Kätzchen entscheiden? Carlita, der Eiswagen. Carlita hat sich in einen Eiswagen verwandelt. Doch bevor sie die Gabby-Katzen beliefern kann, braucht sie erst einmal Eis, eine Speisekarte und ein Lied.

Weilan erzählt von einer Technik, mit der man Kräfte eines Gegners auf diesen zurücklenken kann. Zac ist begeistert. Mit dieser Fähigkeit könnte man den gefährlichen Wasserdrachen besiegen. Er überredet Weilan, ihm diese Technik heimlich beizubringen. Doch Evie bekommt Wind davon und glaubt, es wäre mehr zwischen Weilan und Zac.

Mimmi muss Karl im Meerespark helfen und hat alle Mühe, ihr Geheimnis vor ihm zu verbergen. Und Ondina und Weilan hängen nach missglückten Mondring-Übungen von Evie buchstäblich in der Luft. Ondina und Weilan erkennen, dass sie ihre Unstimmigkeiten überwinden müssen, um das Problem gemeinsam zu lösen.

Kulleraugen. Gabby und Panda Pfötchen finden ein Glas mit magischen Kulleraugen und erleben eine freche Überraschung. Zum Glück ist Meerkätzchen mit Problemlöser-Seifenblasen zur Stelle. Schwammi-Saurus. Wenn Schwammosaurus nass wird, wächst er. Trocknet er wieder, schrumpft er. Können Gabby und Panda Pfötchen die richtige Größe für ihren Dinofreund finden?

Um an das Gold der Roten Schlange in der Bank of Ireland zu gelangen, benötigt das Team McLair den zweiten Schlüssel, der in den Händen der Fälscherin Tessa Prendergast liegt. Cody Roche und Wayne McLair dringen gemeinsam in das Prendergast-Anwesen ein, doch landet Wayne schnell in einem Käfig. Dem Tod ins Auge blickend bleibt ihm keine andere Wahl, als sein Leben den Schatten anzuvertrauen ...

Weilan überrascht die Meerjungfrauen mit der Idee, den Wasserdrachen in einer chinesischen Puzzle-Box einzusperren. Doch woher sollen sie eine solche Box bekommen? Ondina und Weilan durchkämmen alle Läden der Stadt, bis sie das Geschäft des Antiquitätenhändlers Onkel Shen entdecken. Die bei ihm erworbene Box stellt sich leider als nicht sehr zuverlässig heraus.

Zac hat seinen Test in Biologie verhauen und überredet Weilan, einen geheimen Zaubertrick anzuwenden. Damit kann sie ihre guten Biologiekenntnisse in sein Gedächtnis übertragen. Leider funktioniert der Trick nicht so wie geplant und es kommt zu merkwürdigen Veränderungen bei Zac und Weilan. Erst sind nur ihre Frisuren vertauscht, doch die Transformation geht weiter.

Evie hat von ihrem Vater den Auftrag bekommen, das Haus zu putzen. Um schneller fertig zu sein, nutzt sie die Kräfte des Mondrings, um den Wischmop selbständig putzen zu lassen. Doch plötzlich gerät der Mop völlig außer Kontrolle. Er greift Evie an und will sie nass spritzen. Evie ruft in ihrer Verzweiflung Zac und die Meerjungfrauen zu sich.

Wayne McLair und sein Team sind nach einer turbulenten Flucht aus Smokestack in der irischen Hauptstadt Dublin angekommen. Der Meisterdieb zögert keine Sekunde und konzentriert sich umgehend auf sein nächstes Ziel: das Gold der Bank of Ireland! Natürlich mit Ankündigung. Dabei trifft das Team McLair auf Gestalten aus Waynes Vergangenheit und ein neuer Dieb macht unserem Helden Konkurrenz ...

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Wayne McLair vs. Cody Roche - wer ist der bessere Meisterdieb? Ein Wettkampf um das mysteriöse Koboldgold soll darüber entscheiden, welcher Gauner den ...