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Im Vatikan des Jahres 1507 wartet man mit Ungeduld auf den heiligen Vater Papst Julius II. Der wird einem jungen Künstler einen sehr aufwendigen Auftrag erteilen, aber das ist nicht alles. - Im Kairo des Jahres 1904 macht sich Adam zusammen mit seinen Begleitern, dem Bühnenkünstler Houdini und dem Direktor des Ägyptischen Museums Marcel Dourgnon zu dem Händler und Kaufmann Fritz Hess auf, um eine gefährliche Expedition jetzt zu wagen. - Und im Wardenclyffe Tower des Jahres 1903 spitzt sich das Experiment von Nikola Tesla dramatisch zu.

Sean Crosswell, ein Mitglied der Gemeinde von Pater Brown, plant im vornehmen Mayfair den Bau eines Heims, in dem schwer erziehbaren Heranwachsenden eine neue Perspektive gegeben werden soll. Doch dazu kommt es nicht, da in der Nähe des Grundstücks die Leiche von Lord Reeves gefunden wird. Lord Reeves war der Vorsitzende einer Anwohnerbewegung, die alles darangesetzt hat, den Bau des Heims zu verhindern. Ist ihm das etwa zum Verhängnis geworden?

Nacht für Nacht träumt Priscilla von einer geheimnisvollen alten Frau im Sumpf. Zusammen mit ihrem Freund Jay macht sie sich auf die Suche. Zu ihrer Überraschung trifft das Paar auf weitere Personen, die ebenfalls den Ruf der Alten im Traum empfangen haben. Als die Gruppe in den Sümpfen South Carolinas tatsächlich fündig wird, erwartet sie statt der erhofften Antworten der blanke Horror, denn wer das Schrumpfkopfhaus der alten Marcia betritt, verlässt es in der Regel nicht mehr lebend ...