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Nach der Konfrontation mit dem Gefallenen Gott und dem vermeintlichen Tod seines Vaters, ist es an Romeo, die Führung des Silberstern Imperiums anzutreten. Doch als wären die Last der Verantwortung, hinterhältige Konkurrenten und finstere Gottheiten nicht genug Herausforderung, erfährt Romeo, dass immer wieder Menschen in der Kanalisation Babylons verschwinden. Ein Fall für die Stadtwache, könnte man meinen, doch Romeo weiß, dass niemand anderes als sein Erzfeind Guildenstern die Kanalisation hat konstruieren lassen.

Sabotageakte in seiner Werft, sowie der Mord an einem Mitarbeiter erschüttern die Geschäfte des Silberstern Imperiums. Darüber hinaus droht eine unerklärliche Verunreinigung die Goldvorräte der Familie zu entwerten. Die Spuren all dieser finsteren Aktivitäten führen in die Goldgräberstadt Desertville, in das Reich des skrupellosen Gangsters Frisco, des Rattenkönigs.

Ein nächtliches Attentat auf Carlos ruft den Silbersterns ins Gedächtnis, dass die finsteren Taten seines Vaters Tony Gigante noch immer ihre Kreise ziehen: In der von ihm errichteten Neubaustadt lebt etwas Böses, das den Bewohnern das Leben und den Geist zu entziehen scheint.

Nach den Ereignissen in Babylon ist es an Romeo, die entfernten Ausläufer des Silberstern Imperiums zu besuchen, um dort nach dem Rechten zu sehen. Seine heimliche Hoffnung, diese Reise könnte ein lang verdienter Urlaub werden zerschlägt sich aber, als ein Sturm ihr Luftschiff zur Notlandung auf dem berüchtigten Satans-Archipel zwingt, wo sie es mit feindseligen Eingeborenen zu tun bekommen.

Der Piratenstadt entkommen, zwingt die schlecht bleibende Wetterlage die Silbersterns zur Landung auf der Insel Namako. Dem Sitz einer uralten Hochzivilisation stolzer Samurai, die sich seit Jahrhunderten von der Welt abschirmt. Doch die Abschottung wurde von anderer Seite durchbrochen, als die teuflische Dämonenkönigin Gargula durch magische Portale ihre Armee von Albtraumkreaturen nach Namako schickte. Nur gemeinsam kann dieser Gefahr Einhalt geboten werden.

Die Suche nach den Urhebern des verunreinigten Goldes führt Romeo und seine Freunde weiter nach Calash. Dort herrscht der Bruder des Rattenkönigs über ein Heer von Arbeitssklaven. In der Ankunft Romeos wittert er eine Chance, die Gunst Graf Guildenstern zu erlangen, indem er ihm seinen Rivalen vom Hals schafft. Dabei steht ihm der finstere Revolvermann Randolph zur Seite, der auch noch eine Rechnung mit Romeo offen hat.

Jetzt, da sein totgeglaubter Vater wieder da ist, kann Romeo endlich mal etwas Erholung suchen. Zusammen mit Samantha möchte er ein paar ruhige Tage auf einer paradiesischen Ferieninsel verbringen und nichts von Monstern, Mutanten und Gefallenen Göttern wissen. Dafür haben sie sich aber leider die falsche Insel ausgesucht, denn im Inneren des vermeintlich friedlichen Eilands lauert ein alter Feind ...

Romeo hat eine schwere Niederlage gegen den teuflischen Grafen Guildenstern einstecken müssen, doch er hat nicht vor, sich geschlagen zu geben! In der geheimen Bibliothek seines Vaters findet sich endlich ein Weg, dem finsteren Treiben ihres Gegners Einhalt zu gebieten.

Die Gefährten sind endlich wieder vereint und es gilt den Schrecken, die sie heimsuchen zu entkommen. Es gibt nur einen einzigen Ausweg der Misere und diesem Wahnsinn zu entkommen un dieser stellt die beiden vor die gefährlichste Prüfung ihrer bisherigen Reise: Es gilt den eigenen Irsinn zu bezwingen. Keine leichte Aufgabe, wenn man einen Begleiter wie Eye mit sich führt...

Ihre lange Reise führt Romeo und Samantha schließlich wieder zurück nach Falkenfels, in die Stadt, in der sie ihre Kindheit verbracht haben. - Doch wie hat sich ihre alte Heimat verändert! Der einstmals dort hochverehrte Name Silberstern ist zu einem Schimpfwort geworden und Guildensterns Kirche des Gefallenen Gottes zur offiziellen Religion. Selbst alte Freunde haben die Seiten gewechselt. Mit Grauen wird ihnen klar, dass sie offenbar länger fort waren, als sie dachten ...

Der Besuch eines Wanderzirkus' soll Romeo und seinen Freunden etwas Erholung und Ablenkung verschaffen, doch müssen sie feststellen, dass der lange Arm ihrer Feinde selbst hierher reicht: In einer Freakshow finden sie die schauerliche Kreatur, zu der Lucius Beck, Biscuits Vater geworden ist.

Der Hinweis auf eines der verborgenen Drachengräber führt den Magier Tib und seine Begleiter in die Wüste der Ewigkeit.

Im Herzen der Wüste der Ewigkeit liegt Katunga, die Stadt des mächtigen Sultans Habbad Godi. Ein Ort voller Wunder und Gefahren … und einem weiteren Drachengrab, das Tib und seine Gefährten aufzusuchen haben. Eine Chance, in die Gunst des Sultans und so Zugang zum Grab zu erlangen bietet das berühmte Rennen der fliegenden Teppichen, doch nur wenige Teilnehmer überleben den höllischen Wettbewerb.

Nachdem es lange Zeit Guildenstern war, der seinen Rivalen das Leben schwer machte, ist er diesmal selbst ins Fadenkreuz geraten: Ein von Romeo Silberstern ins leben gerufenes Skandalblatt enthüllt die dunklen Geheimnisse seiner Vertrauten und untergräbt so die Fundamente seines Imperiums.

Nach langen Kämpfen, Intrigen und wechselnden Bündnissen ist es soweit: Der Tag ist gekommen, an dem der Gefallene Gott endgültig wieder erwachen soll! Die Inquisition, der irre Gnomen-Wissenschaftler Karloff, Guildenstern und auch der im Jenseits harrende Sakram Silberstern warten darauf, die Früchte ihrer Mühen zu ernten. Der Schlüssel zu allem scheint Samantha zu sein – und Romeo muss alles in seiner Macht stehende tun, damit sie den Machenschaften des Bösen nicht zum Opfer fällt ...

Um das mysteriöse Konzil der Elemente zu finden, müssen viele Prüfungen bestanden werden. Prüfungen, die den Magier X bald das Leben zu kosten drohen, denn verfolgt durch das Imperium und durch einen magischen Angriff gefährlich verletzt läuft ihm und seinem Gefährten Amon von Falkenfels die Zeit davon.

Nachdem sich alle Zufluchten als Illusionen erwiesen, sehen Mana und der Wanderer nur einen Ausweg: Statt weiterhin vor der Macht des Imperiums zu fliehen, wollen sie in die Offensive gehen und es in seiner Bergfestung angreifen. In dessen Minen bauen geistig verwirrte Sklaven und bizarre Maschinen unermessliche Bodenschätze ab. Doch unsere Helden treffen hier nicht nur einen alten Feind wieder, sondern entdecken zudem endlich die Wahrheit über die geheimnisvollen Herrscher des Imperiums und deren welterschütternde Pläne.

Romeo und Samantha sind mit Graf Silberstern in ihrer neuen Heimat angekommen. Doch nichts ist dort, wie es scheint. Das Nachtmoor, ein riesiger Sumpf um den sich eine schreckliche Legende rankt liegt vor den Toren des Anwesens. Nicht nur die unwirtliche Umgebung macht Samantha zu schaffen, ihre Gefühle für Romeo werden unnatürlich stark und die Leidenschaft der jungen Frau erwacht. Der Butler der Familie, Alfred, ist streng und führt ein hartes Regiment.

Der erste Schritt zum geheimnisvollen Konzil der Elemente ist die Erschaffung eines Seelenvertrauten. Der letzte Schritt führt den Suchenden durch das Tor der Toten. Ein letzter Schritt, der den Magier X und seinen Begleiter Amon von Falkenfels vor ein schier unlösbares Problem stellt, denn das Tor der Toten können nur Tote durchschreiten.

Die Flucht vor den imperialen Häschern führt Mana und den Wanderer in das Haus des verschrobenen alten Gepetto, der dort mit seinen lebenden Puppen wohnt. Mana fällt es schwer, sich an die seltsamen Gebräuche des Hauses zu gewöhnen, zumal ihr nicht alle Puppen freundlich gesinnt scheinen und des Nachts eigenartige Geräusche aus der Werkstatt im Keller dringen.