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Der Holzfäller Ali Baba und seine Frau Mardschana leben in ärmlichen Verhältnissen im alten Syrien. Als sie eines Tages zufällig den Eingang zu einer Räuberhöhle und darin gelagerten Schätzen finden, scheint sich ihr Schicksal zu wenden. Doch laden sie damit den Zorn des grausamen Räuberhauptmanns Hussein auf sich. Und in den Tiefen der Höhle lauern noch andere Schrecken...

Im Rahmen eines Architektur-Projekts begeben sich vier Studenten in ein altes, leerstehendes Gebäude. Sie sollen es begutachten und Wege finden es für Investoren wieder attraktiv zu machen. Ein fataler Fehler, wie sich bald herausstellt, denn das Haus birgt ein düsteres Geheimnis.

In einer entzauberten Welt verleiht Fee Rosabelverde aus Mitleid einem hässlichen Bauernkind magischen Glanz: Fortan gilt Klein Zaches – genannt Zinnober – als schön, klug und talentiert. Was andere leisten, wird ihm zugeschrieben. Er steigt zum Hofliebling auf und verdrängt selbst Balthasar, den wahren Geliebten der klugen Candida. Doch der Schein trügt – und Balthasar kennt die Schwachstelle des Zaubers. Mit scharfem Witz entlarvt Hoffmann eine Welt, in der der Schein über das Sein triumphiert.