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Gigi bekommt plötzlich kein Mäh mehr über die Lippen. Kallista meint, dass Gigi auf der Gutgenug Academy nun endlich mehr Mädchen als Ziege geworden sei. Gigi gerät völlig außer sich. Alles nur das nicht! Panisch flieht sie in die Berge, in der Hoffnung, dort wieder zu einer richtigen Ziege zu werden. Aber nicht nur Gigis Mäh ist verschollen, sondern auch ihr legendärer Orientierungssinn. Sully ist der unbestrittene Jonglier-Champion der Gutgenug Academy und daher seit langem der Präsident des Jonglier-Clubs. Doch Gigi ist ein Naturtalent im Jonglieren und Sully muss überraschend ...

Kämpfen, Fliehen oder Ohnmacht: Magnolia, eine Schülerin der Supergut Academy, möchte Sully unbedingt in ihr Anstarr-Jonglier-Team holen. Doch Sully hat darauf absolut keine Lust. Kyles Berufung: Die Ergebnisse des Berufsberatungs-Tests sind eingetroffen und alle aus Gigis Klasse erhalten eine Empfehlung. Zeugnis-Chaos: Es gibt Zeugnisse an der Gutgenug Academy. Während Kallista stolz auf ihre überdurchschnittlich guten Noten ist und auch Saige sehr gut abgeschnitten hat, sind Gigis Noten nicht so besonders.

Gras-Tag, der höchste Feiertag der Ziegen, steht an diesem Wochenende an und Gigi lädt ihre Besties Saige und Sully zu dem großen Familienfest in die Berge ein. Doch Saige und Sully sind mit den Traditionen des Gras-Tags nicht vertraut und so endet das festliche Abendessen schnell im Chaos.

Aller Anfang ist mäh! Gigis Ziegeneltern halten es für das Beste, ihr Pflegekind auf eine Menschenschule zu schicken. Doch Gigi sträubt sich gegen den Abschied von ihrer Ziegenfamilie. Auch ihr kleiner Bruder Bo will nicht, dass Gigi weggeht. Doch Nanette und Billy dulden keinen Widerspruch und so zieht Gigi von der Höhle in den Bergen auf die Gutgenug Academy um. Stress-Test Weil die Geschichtslehrerin ihr Zensurenbuch verliert, zählt ein Test plötzlich 90 % der Note. Gigi bleibt trotz Panik in der Klasse bis ihre Ziegen-Instinkte beim Test Alarm schlagen.

In Gigis Schule ist Besuchstag und Gigi freut sich gewaltig, ihre Ziegenfamilie zu sehen. Auch, dass sich Gigis und Saiges Familien kennenlernen. Als Gigi Sullys neues Skateboard sieht und er ihr vorführt, was Skaten ist, ist sie spontan begeistert. Gigi möchte auch skaten und damit sie es in Ruhe lernen kann, gibt ihr Sully sein altes Board. Als Schüler-Bibliothekar der Schulbücherei der Gutgenug Academy behandelt Sully jedes Buch mit Sorgfalt. Als er bei einem morgendlichen Rundgang und dem Einräumen der Bücher feststellt, dass der erste Band einer angesagten Schmonzette fehlt.

Der Maler Walter Finlay ist ein beliebtes Mitglied der Londoner Bohème und kann sich rühmen, keine Feinde zu haben. Umso erstaunlicher ist es, dass er seit einiger Zeit Briefe bekommt, die ihn auffordern, sich das Leben zu nehmen – und andeuten nachzuhelfen, sollte er das nicht tun. Sherlock Holmes und Dr. Watson geraten beim Versuch, den Hintergrund der Briefe aufzudecken in ein Labyrinth, in dessen Herz zwar kein Minotaurus, aber etwas ähnlich Erschreckendes lauert.

Michael ist beleidigt und verzieht sich in den Wald. Dort trifft er auf Sienna, die Hook eine Schrifttafel geklaut hat. Um den Text zu übersetzen, braucht sie das Große Buch. Michael holt es ihr. Auf der Tafel steht die Geschichte des schrecklichen Barrum, der vor Urzeiten über Nimmerland geherrscht hat, bis ihn die Altvorderen in einer Muschel gefangen setzten.

Peter und die Verlorenen Kinder spielen Hook einen Streich. Sie bringen Fässer mit Schwarzpulver außen an der Jolly Roger an. Als Hook auf die Kinder schießen will, explodieren die Fässer. Das Schiff hebt ab und landet im Wald. Wendy bekommt davon nichts mit, sie ist unter einer Trauerweide eingeschlafen. Sie träumt davon, viele Wendys zu sein.

Hook ist immer noch im Besitz der Muschel, und Barrum erfüllt seine Wünsche. Da Barrum die Wünsche mit Hinterlist erfüllt, zwingt Hook ihn, seinen Befehlen richtig zu gehorchen. Falls nicht, wird er ihm befehlen, alle Bewohner von Nimmerland in den Vulkan zu werfen. Dann zieht Hook auf einem Elefanten los, um ganz Nimmerland zu erobern.

Jaro stiehlt im Indianerdorf eine Schatulle mit Puppen, die die Nimmerland-Einwohner darstellen. Wenn man eine Puppe aktiviert und dann bewegt, macht die betreffende Person genau dasselbe. Der Häuptling benutzt sie, um die jeweilige Person zu heilen. Um sie zu aktivieren, muss man sie in Wasser tauchen. Das weiß Jaro aber nicht.

In der Höhle findet Michael die Muschel, in der Barrum gefangen ist und weckt ihn auf. Von da an ist Michael der kleine Meister von Barrum, und Barrum erfüllt Michael jeden Wunsch. Hook bekommt einen elektrischen Schlag, als er Michael die Muschel wegnehmen will. Nur Michael darf sie berühren und sich wünschen, was er will.

Da er auf die Lügen seiner gehässigen Hausziege gehört hat, verstieß ein Schneider im Zorn seine drei Söhne. Die unterschiedlichen Burschen machen dennoch ihr Glück, lernen verschiedene Berufe und werden mit ein paar verzauberten Gegenständen belohnt: Einem Tisch, der sich von selbst deckt, einem Esel, der Dukaten ausstößt und einem fliegenden Knüppel.

Auf der Suche nach einer Lösung für die große Trockenheit reisen Mr. Pierce und Air-Commander Dove-Steer in ein verlassenes Städtchen, in dem ein wertvolles Erz gefördert wird. Doch der Ort wird immer wieder von Banditen heimgesucht, die anscheinend keinen Plan verfolgen. Als sich ein alter Feind einschaltet, beginnt die Sache außerordentlich gefährlich zu werden.

In einem Streit fährt John seinen Bruder hart an. Traurig geht Michael zur Lagune der Meerjungfrauen. Die überreden ihn, vom verzauberten Lagunenwasser zu trinken, um ihn zu kontrollieren. Michael sorgt nun dafür, dass die Piraten und die Verlorenen Kinder ebenfalls von dem Wasser trinken und sich in eine Art Zombie verwandeln.

In Nimmerland geht die Sonne nicht mehr auf, weil ein Orchester aus verschiedenen Kreaturen und ein Chor von alten Eichen beim Singen der "Symphonie der Sterne" gestört wurden.

In Nimmerland nehmen die Darling-Geschwister an der großen Totem-Zeremonie der Indianer teil. Dabei erscheint ein Tier, das sich einen Menschen aussucht, dessen Totemtier es sein will. Diesmal erscheint ein Marmoset-Äffchen, und es sucht sich John aus. Da John unfreundlich ist, schnappt sich das Äffchen seine Brille sowie das Große Buch und läuft weg.

Die Verlorenen Kinder sind verschwunden! Peter, Tinker Bell und die Geschwister suchen sie überall. Weder im Indianerdorf noch auf der Jolly Roger sind sie zu finden. Was ist passiert? Eine Spur führt die Freunde in die Halle der Chumbas. Dort finden sie die Verlorenen Kinder, die Piraten und die Indianer starr wie Statuen.

Michael bringt Nimmerland mit seiner übermütigen Art in Gefahr. Mit seinem Bruder John will er Beaver Bob beim Brauen eines Mut-Trankes helfen. Doch er ist unaufmerksam und vorschnell. Während der Trank gebraut wird, wirft er Blumen hinein, die auf keinen Fall in den Trank gedurft hätten. Dadurch wird die Energie von Nimmerland destabilisiert und es geschehen seltsame Dinge.

In Nimmerland demoliert das schwarze Monster Noctarum die magische Barriere, hinter der es gefangen ist. Lily ist die tapfere Auserkorene, die die Barriere wieder stabilisieren darf. Lily muss sieben Diamanten suchen, und die Freunde begleiten sie dabei. Nach- einander zeigt ein Traumfänger Lily, wo die Diamanten zu finden sind.

Michael will bei einem Fotowettbewerb mitmachen und nimmt eine Sofortbild-Kamera mit nach Nimmerland. Wendy und John warnen ihn: meistens haben ihre Geräte dort Schaden angerichtet. Aber Michael nimmt die Kamera trotzdem mit. Er macht Fotos von vielen Dingen und merkt nicht, dass die dadurch verschwinden.