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Welcher Verbrecher kann so skrupellos sein, ein Kind zu ermorden? Holmes nimmt die schreckliche Tat persönlich, denn der tote Junge war einer seiner Baker Street Boys. Doch zunächst hat der berühmte Ermittler eine ganz andere Nuss zu knacken. Gleich zehn Menschen sind auf mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen. Alle starben in einem von innen verriegelten Raum.

Eine Wandertour führt die zwei Freunde Jochen und Peter in die Grafschaft Arnstein. Dort wurde vor 200 Jahren der gefürchtete Hexenmeister Mordian Treskow hingerichtet, von dem ein seltsamer Fluch überliefert ist: "Wenn zwei Monde am Himmel stehen, kehre ich zurück!" Als sich ein Komet der Erde nähert, erfüllt sich dieser Fluch: Mordians Seele wird zu neuem Leben erweckt und ergreift Besitz von Jochen, der ein Nachfahre des Hexenmeisters ist.

Holmes und Watson folgen einer Einladung von Lord Eliah Cobblestone nach Dartmoor. Dort wartet der Hausherr sofort mit einer Überraschung auf, die allerdings nicht die einzige an diesem Abend bleiben soll. Kurz darauf klopft es erneut an der Haustür. Ein junges Paar bittet um Zuflucht, da ein Mann namens Digby Crayle hinter ihnen her ist. Und es dauert nicht lang, bis Crayle vor dem Haus des Lords steht. In der stürmischen Nacht überschlagen sich nun die Ereignisse...