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Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Ein mysteriöser Anruf und merkwürdige Geräusche sind erst der beängstigende Anfang eines Abenteuers, das das Ehepaar Julia und Stefan zu bestehen hat. Ein Trip in die schottischen Highlands soll für Entspannung sorgen, doch ohne es zu ahnen, begeben sie sich dort in große Gefahr, denn sie folgen dem ... Lockruf des Dämons!

Der Familienvater Peter Morstan tötet seine Frau und die beiden Töchter sind spurlos verschwunden. Inspector Colin Morrow und Sergeant Mitch O'Conell übernehmen die Ermittlungen in diesem seltsamen Mordfall und dem Verschwinden der kleinen Mädchen. Sind die Kinder ebenfalls tot oder wird man sie noch rechtzeitig finden? In einer Psychiatrie spitzen sich die Ereignisse zu, ist der Familienvater wahnsinnig oder tatsächlich ein ... Vampir???

Begleitet von seinem treuen Diener Leporello hat der leichtlebige Adelige Don Juan über die Jahre hinweg schon tausende von Frauen jeden Standes verführt und verlassen. Doch seine Glückssträhne scheint zu enden, als er in den Tod des Ordensritters Don Piedro verwickelt und ihm seine ehemalige Geliebte Donna Elvira Rache schwört. Den Don-Juan-Stoff wurde im Laufe der Jahrhunderte von unzähligen Künstlern, darunter Molière und Christoph Willibald Gluck verarbeitet und war auch Vorlage für Mozarts Oper "Don Giovanni“.

Pinocchio neckt Volpek, während dieser auf der Geige die Melodie übt, die er am selben Abend vorspielen soll. Das macht den Fuchsjungen wütend und er flieht in den Wald. Dort trifft er auf den großen bösen Wolf, der vorgibt, freundlich zu dem Sohn des Bürgermeisters zu sein.

Nachdem er sich mit Volpek gestritten hat, beschließt Korat, dass Pinocchio sein neuer bester Freund werden soll! Doch Korat entpuppt sich als übermäßig rücksichtsvoller Freund, was bald unangenehm wird. Zu allem Überfluss wird Luzio leicht eifersüchtig auf die Zeit, die Korat mit Pinocchio zu verbringen versucht.

Krog, der Neffe von Rotbart, ist zu Besuch im Dorf. Der Oger hinterlässt einen großen Eindruck bei Luzio: Er redet laut, macht Witze und rülpst! Und was noch unglaublicher ist: Er frisst die Tiere, die er jagt, wie ein echter Oger! Pinocchio versucht, seinen Freund davon abzubringen, diesem neuen Vorbild zu folgen, aber verärgert Luzio damit nur.

In dem Glauben, Volpek versehentlich in eine Spinne verwandelt zu haben, flehen Pinocchio und Luzio die Hexe an, ihnen zu Hilfe zu kommen. Doch keiner ihrer Zaubersprüche kann den Fluch aufheben. Pinocchio und Luzio müssen sich um den Spinnen-Volpek kümmern, bis die Hexe eine Lösung vom mächtigen Zauberer Kiblik bekommen kann.

Um Sophia zu beeindrucken, die von den Heldentaten ihres ritterlichen Vorfahren erzählt, behauptet Luzio, dass er auch ein Ritter werden möchte. Nachdem er eine alte Rüstung und ein prächtiges Schwert entdeckt hat, beschließt Pinocchio, seinem Freund zu helfen, indem er ihm das Schwert schenkt.

Als sie erfährt, dass die Hexe an einem Hexenzirkel im tiefen dunklen Wald teilnimmt, wird Betulla übermäßig neugierig und beschließt, sich heimlich dort hinzubegeben. Pinocchio, der sich Sorgen macht, begleitet sie. Als die Kinder erwischt werden, verfolgen die drei Hexen sie sofort auf ihren magischen Besen, wütend darüber, dass sie ausspioniert wurden!

Gepetto soll am "Berufetag der Eltern" seine Tätigkeit in der Schule vorstellen, doch am Tag zuvor macht sich Volpek über Pinocchio lustig, weil dessen Vater als Zimmermann angeblich "nur Hocker" baut. Aus Angst, gedemütigt zu werden, versucht unser Held, seinen Vater davon abzuhalten, in der Schule über seinen Beruf zu sprechen.

Professor Mortimer Kull hat einen Kinofilm mitproduziert, der zum absoluten Hit wird. Kull ist so fasziniert vom abstoßenden Äußeren der Hauptfigur, dass er einen Cyborg mit dessen Aussehen erschaffen lässt. Das Besondere an diesem Cyborg: Er ist nicht nur noch ausgereifter als Yul, er kann auch seine Gestalt wandeln. Noel und Tony gehen Kull in die Falle und bekommen es mit Droosa zu tun, genannt: Der Sternenteufel.

Immer wieder verschwinden Frauen und werden kurz darauf mit schweren Verletzungen tot am Strand aufgefunden. Ist tatsächlich ein übergroßer Oktopus an den Toten schuld? Was hat es mit dem merkwürdigen Grafen auf sich, der immer wieder auftaucht? Bei ihren Ermittlungen stößt die junge Kommissarin Jenny Corras auf Das Monster von Sorrent.

Ein paar Teenager finden in einer Höhle ein Glas mit einem Auge, das, wenn man es berührt, scheinbar die Zukunft voraussagen kann. Doch dies geschieht nicht ohne Gegenleistung, unheimliche Stimmen locken und warnen sie zugleich, sich mit dem Auge zu beschäftigen. Und dann begegnen die Teenager dem unheimlichen Jeremia, der ihnen in ihren Träumen erscheint. Jeremiah ist der Herr des ... Allsehenden Auges.

Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

Um gut dazustehen, beschließt Volpek, Prinzessin Betilda das Horn eines Einhorns zu schenken. Betulla ist dagegen, da Einhörner magische Wesen sind, aber der Fuchsjunge tut es trotzdem. Kurz darauf wächst auf Betildas Kopf ein Horn: Die Prinzessin hat begonnen, sich in ein Einhorn zu verwandeln! Pinocchio und seine Freunde müssen die Verwandlung aufhalten, bevor sie unumkehrbar wird.

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Ein Schausteller veranstaltet seinen Karneval in der Nähe des verzauberten Dorfes, während die Bewohner den Collodi-Tag feiern - ein außergewöhnliches Ereignis, bei dem der Goldene Fisch, der Glücksbringer des Dorfes, ausgestellt wird. Pinocchio und Betulla bemerken bald, dass die Dorfbewohner unter einem Zauber zu stehen scheinen.

Mr. Silver hatte erfahren, dass ein gefährlicher Zauber namens Marbu aus Afrika nach London gekommen sein solle. Was hatte es mit Marbu auf sich? Was verbarg sich hinter dieser afrikanischen Geheimreligion? Marbus Anhänger wollten, dass ein höllisches Buch geschrieben wird, das packend, faszinierend und erschreckend daherkommen solle, jeden in seinen Bann ziehen und zu einem willenlosen Sklaven Marbus machen würde. Ein Buch, das die Macht dieses afrikanischen Gottes über den europäischen Kontinent bringen sollte.

In Schottland verbreitete der Blutgeier Ammorgh Angst und Schrecken. Wer es wagte, sich seinem Schloss zu nähern, war des Todes. Mr. Silver, der seine magischen Fähigkeiten verloren hatte, erfuhr, dass ebendieser Ammorgh im Besitz des sagenumwobenen Höllenschwertes war, ausgestattet mit einer unvorstellbaren Kraft. Wir machten uns auf nach Schottland, um das Höllenschwert in unseren Besitz zu bringen und dem Treiben des Blutgeiers ein Ende zu bereiten. So begann ein ungleicher Kampf gegen Ammorgh, dessen Gefolgschaft und ein Dorf voller Besessener.