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Die Suche nach Julie geht weiter und sowohl der Privatdetektiv Barry Prentiss, der von Julies Bruder engagiert wurde, als auch Tony Ballard und Mr. Silver müssen sich gegen die Ghouls zur Wehr setzten. Doch es sind keine normale Ghouls, sondern einstige Menschen, harmlose Pflegekräfte der Klinik, die durch Gaddol zu eben diesen Monstern gemacht wurden. Die Spur der Monster führt ins... Labyrinth der Ghouls.

Während Tony sein Schicksal im Bestattungsinstitut kaum fassen kann und lieber tot sein will als Mago so ausgeliefert, müssen es Frank Esslin und Kayba auf Coor erst gegen den Boten der Nacht aufnehmen und geraten dann in Gefangenschaft. Doch Frank macht der Anführerin des Volkes, von dem sie gefangen genommen wurden, schöne Augen und unterbreitet ihr ein Angebot, das sie nicht ausschlagen kann. Gemeinsam begeben sie sich zum Schlangentempel, wo Frank einen magischen Tätowierer befreien will, der ihm ein magisches Tattoo stechen soll, womit er ein vollständiger Mord-Magier wäre.