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Die Verlorenen Kinder wollen den einzigen Geburtstag feiern, der in Nimmerland gefeiert werden darf: den von Hook. Sie haben ihm eine riesige Statue gebaut, die aussieht wie er selbst. Um Hook zu ärgeren, wollen sie die Statue mit juckenden Pflanzen füllen. Doch es kommt alles ganz anders, weil Peter hypnotisiert wird und Hook das Metronomikum in die Hände bekommt.

Auf der Suche nach einer Lösung für die große Trockenheit reisen Mr. Pierce und Air-Commander Dove-Steer in ein verlassenes Städtchen, in dem ein wertvolles Erz gefördert wird. Doch der Ort wird immer wieder von Banditen heimgesucht, die anscheinend keinen Plan verfolgen. Als sich ein alter Feind einschaltet, beginnt die Sache außerordentlich gefährlich zu werden.

Rettet die Prinzessin! Jack ist zu Besuch in San Lorenzo und lotst den gestiefelten Kater zu einem Goldschatz. Während sich Jack nur für den Schatz interessiert, muss der gestiefelte Kater alleine gegen ein riesiges Monster kämpfen. Der Bruder der Jugend. El Guante Blanco, der alte Lehrmeister des gestiefelten Katers, kommt nach San Lorenzo. Er ist alt und schwach geworden und möchte sich zur Ruhe setzen. Der gestiefelte Kater ist bestürzt, doch dann erzählt Artefius vom magischen ‚Brunnen der Jugend'. Dieser wird von der jähzornigen Callista bewacht – der Schwester der Sphinx.

Bürgermeister Temeroso ist ein Angsthase. Aber der gestiefelte Kater hilft ihm und macht ihn zu einem tapferen Bürgermeister. Doch damit wird alles nur noch schlimmer! Temeroso erklärt den Kater zum neuen Bürgermeister von San Lorenzo und verlässt die Stadt. Als tapferer Held will Temeroso nun gegen Bösewichte kämpfen. Doch als sich Temeroso mit El Moco, dem Anführer der Banditen, anlegt ist plötzlich ganz San Lorenzo in Gefahr!

Der gestiefelte Kater gelangt mit Hilfe eines Zauberspruchs in die verborgene Stadt ‚San Lorenzo'. Dort lernt er nicht nur die vielen Einwohner kennen, sondern entdeckt auch den magischen Schatz der Stadt. Dulcinea, eine junge Katze, erklärt ihm, dass ein Zauber auf dem Schatz liegt. Er macht die Stadt unsichtbar für Diebe. Doch versehentlich bricht der gestiefelte Kater den Zauber. Sofort gelangen das Böse in die Stadt. Kann der gestiefelte Kater San Lorenzo beschützen? Der gestiefelte Kater möchte die Waisenkinder von San Lorenzo mit leckeren Plätzchen überraschen.

Da er auf die Lügen seiner gehässigen Hausziege gehört hat, verstieß ein Schneider im Zorn seine drei Söhne. Die unterschiedlichen Burschen machen dennoch ihr Glück, lernen verschiedene Berufe und werden mit ein paar verzauberten Gegenständen belohnt: Einem Tisch, der sich von selbst deckt, einem Esel, der Dukaten ausstößt und einem fliegenden Knüppel.

Die Verlorenen Kinder sind verschwunden! Peter, Tinker Bell und die Geschwister suchen sie überall. Weder im Indianerdorf noch auf der Jolly Roger sind sie zu finden. Was ist passiert? Eine Spur führt die Freunde in die Halle der Chumbas. Dort finden sie die Verlorenen Kinder, die Piraten und die Indianer starr wie Statuen.

Michael will bei einem Fotowettbewerb mitmachen und nimmt eine Sofortbild-Kamera mit nach Nimmerland. Wendy und John warnen ihn: meistens haben ihre Geräte dort Schaden angerichtet. Aber Michael nimmt die Kamera trotzdem mit. Er macht Fotos von vielen Dingen und merkt nicht, dass die dadurch verschwinden.

In Nimmerland darf Michael sich um die Zauberfröschin Pakwa kümmern und beweisen, dass er verantwortungsvoll sein kann. Ob sich Michael an die Pflegeanleitungen des Häuptlings hält? Es ist sehr wichtig, Pakwa vor dem Schlafen zu füttern. Während die anderen Kinder spielen, bringt Michael Pakwa allerlei Tricks bei.

Alle freuen sich, dass Michael die neue Captain Muscles DVD mit nach Nimmerland bringt. Als sie den Film ansehen, passiert ein Unglück und Captain Muscles tritt aus dem Film heraus. Und es fliegt eine Phiole aus dem Film, die Sienna am Kopf trifft. In der Phiole war ein Mittel, das sie immer größer und böser macht. Da Sienna abhaut, machen sich alle auf die Suche nach ihr.

John beneidet die anderen Kinder um ihre Talente. Er glaubt keines zu haben. Während einer Talentshow in Nimmerland haut er ab. Da entdeckt er Sienna, die Hooks Hakensammlung gestohlen hat. Sienna sucht einen Haken, der unsichtbar macht. John meint, Unsichtbarkeit wäre ein tolles Talent und beschließt, den Haken auch zu suchen.

Die drei Geschwister streiten sich die ganze Zeit. Darum schlägt Lily ihnen vor, dass sie zum Stein der Zwietracht gehen und ihm alles anvertrauen sollen. Der Stein nimmt ihren Zorn auf sich. Dort tauchen die Piraten auf, die sich zuvor beim Stein über Hook beschwert haben, und greifen die Kinder an.

Königin Anna steht vor großen Herausforderungen – ihr Königreich empfängt Gäste, ein Freund braucht ihre Hilfe, und selbst der Neffe des Herzogs von Weselton treibt sich herum. Als dann auch noch die Naturgeister zu randalieren beginnen, ist ihr klar, dass sie rasch handeln muss, um das drohende Chaos abzuwenden. Auf ihrer Reise mit Elsa in den Zauberwald stoßen sie auf seltsame Maschinen aus Kupfer, die die Natur aus dem Gleichgewicht bringen. Wer steckt hinter diesen Apparaturen und was bezwecken sie im Wald?

Der Maler Walter Finlay ist ein beliebtes Mitglied der Londoner Bohème und kann sich rühmen, keine Feinde zu haben. Umso erstaunlicher ist es, dass er seit einiger Zeit Briefe bekommt, die ihn auffordern, sich das Leben zu nehmen – und andeuten nachzuhelfen, sollte er das nicht tun. Sherlock Holmes und Dr. Watson geraten beim Versuch, den Hintergrund der Briefe aufzudecken in ein Labyrinth, in dessen Herz zwar kein Minotaurus, aber etwas ähnlich Erschreckendes lauert.

Michael ist beleidigt und verzieht sich in den Wald. Dort trifft er auf Sienna, die Hook eine Schrifttafel geklaut hat. Um den Text zu übersetzen, braucht sie das Große Buch. Michael holt es ihr. Auf der Tafel steht die Geschichte des schrecklichen Barrum, der vor Urzeiten über Nimmerland geherrscht hat, bis ihn die Altvorderen in einer Muschel gefangen setzten.

In Nimmerland nehmen die Darling-Geschwister an der großen Totem-Zeremonie der Indianer teil. Dabei erscheint ein Tier, das sich einen Menschen aussucht, dessen Totemtier es sein will. Diesmal erscheint ein Marmoset-Äffchen, und es sucht sich John aus. Da John unfreundlich ist, schnappt sich das Äffchen seine Brille sowie das Große Buch und läuft weg.

Peter und die Verlorenen Kinder spielen Hook einen Streich. Sie bringen Fässer mit Schwarzpulver außen an der Jolly Roger an. Als Hook auf die Kinder schießen will, explodieren die Fässer. Das Schiff hebt ab und landet im Wald. Wendy bekommt davon nichts mit, sie ist unter einer Trauerweide eingeschlafen. Sie träumt davon, viele Wendys zu sein.

Hook ist immer noch im Besitz der Muschel, und Barrum erfüllt seine Wünsche. Da Barrum die Wünsche mit Hinterlist erfüllt, zwingt Hook ihn, seinen Befehlen richtig zu gehorchen. Falls nicht, wird er ihm befehlen, alle Bewohner von Nimmerland in den Vulkan zu werfen. Dann zieht Hook auf einem Elefanten los, um ganz Nimmerland zu erobern.

Jaro stiehlt im Indianerdorf eine Schatulle mit Puppen, die die Nimmerland-Einwohner darstellen. Wenn man eine Puppe aktiviert und dann bewegt, macht die betreffende Person genau dasselbe. Der Häuptling benutzt sie, um die jeweilige Person zu heilen. Um sie zu aktivieren, muss man sie in Wasser tauchen. Das weiß Jaro aber nicht.

In der Höhle findet Michael die Muschel, in der Barrum gefangen ist und weckt ihn auf. Von da an ist Michael der kleine Meister von Barrum, und Barrum erfüllt Michael jeden Wunsch. Hook bekommt einen elektrischen Schlag, als er Michael die Muschel wegnehmen will. Nur Michael darf sie berühren und sich wünschen, was er will.