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Während Harker in der Gewalt der Vampire schmachtet, fährt Kapitän Lasarew seinen Schoner die DEMETER von der rumänischen Schwarzmeerküste nach England über. Schon bald mehren sich an Bord Gerüchte um eine geisterhafte Gestalt und es dauert nicht lange, bis die ersten Mannschaftsmitglieder spurlos verschwinden. Schließlich muss Lasarew erkennen, dass er einen gefährlichen blinden Passagier an Bord hat.

Als der Ingenieur Claus Elsenbeck von einer Eisenbahngesellschaft konsultiert wird, wittert er seine große Chance: Er soll in einer abgelegenen Schlucht ein Moor trockenlegen, damit dort eine Bahnstrecke gebaut werden kann. Für ihn eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Auch die Einwohner des nahe gelegenen Dorfes scheinen dem Plan gegenüber sehr aufgeschlossen zu sein. Der junge Mann ahnt allerdings nicht, welcher grauenerregende Schrecken sich in den sumpfigen Tiefen in der Fangga-Klamm verbirgt. Etwas, das nur darauf wartet, an die Oberfläche zu kommen.