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Während Tony sein Schicksal im Bestattungsinstitut kaum fassen kann und lieber tot sein will als Mago so ausgeliefert, müssen es Frank Esslin und Kayba auf Coor erst gegen den Boten der Nacht aufnehmen und geraten dann in Gefangenschaft. Doch Frank macht der Anführerin des Volkes, von dem sie gefangen genommen wurden, schöne Augen und unterbreitet ihr ein Angebot, das sie nicht ausschlagen kann. Gemeinsam begeben sie sich zum Schlangentempel, wo Frank einen magischen Tätowierer befreien will, der ihm ein magisches Tattoo stechen soll, womit er ein vollständiger Mord-Magier wäre.

Anthony Ballard, der Hexenhenker, knüpfte vor 300 Jahren sieben Hexen am Gelgenbaum auf. Doch diese starben nicht, sondern kommen alle 100 Jahre zurück, um sich blutig zu rächen, bis in unsere Zeit. Und immer ist ein Nachkomme des Hexenhenkers unter den Opfern. In unserer Zeit soll es der Polizeibeamte "Tony Ballard" sein, der ihnen zum Opfer fallen soll, und dieser glaubt nicht an die Schauergeschichten, die man sich von den Hexen erzählt, bis er ihnen begegnet.

In "Waldmanns Hut" erfüllt besagter Hut die Wünsche seines Besitzers, doch passiert es auch ohne Konsequenzen für diesen? Der kleine Travis, der aus England in Deutschland zu Besuch ist, hört eines Nachts "Das Flüstern des Erlkönigs". Wie weit geht die Liebe eines Vaters für sein sterbenskrankes Kind? Geht der Magier Bela in "Während du schliefst" mit seinen Mitteln zu weit? In "Was im Spiegel dir begegnet" erlebt Miro, was passiert, wenn ein Spiegelbild sich gegen einen wendet.

Um gut dazustehen, beschließt Volpek, Prinzessin Betilda das Horn eines Einhorns zu schenken. Betulla ist dagegen, da Einhörner magische Wesen sind, aber der Fuchsjunge tut es trotzdem. Kurz darauf wächst auf Betildas Kopf ein Horn: Die Prinzessin hat begonnen, sich in ein Einhorn zu verwandeln! Pinocchio und seine Freunde müssen die Verwandlung aufhalten, bevor sie unumkehrbar wird.

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Immer wieder verschwinden Frauen und werden kurz darauf mit schweren Verletzungen tot am Strand aufgefunden. Ist tatsächlich ein übergroßer Oktopus an den Toten schuld? Was hat es mit dem merkwürdigen Grafen auf sich, der immer wieder auftaucht? Bei ihren Ermittlungen stößt die junge Kommissarin Jenny Corras auf Das Monster von Sorrent.