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Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

Die vierte Anthologie aus dem Hause DreamLand Productions: Diesmal erleben wir in einer Geschichte von H. P. Lovecraft, wie ein Mann einem unsagbaren Grauen begegnet, in Mark Twains Geschichte erleben wir einen Menschen, der ohne dafür bezahlt zu werden keinen Finger rührt, was sich bitter rächen soll, und in der dritten Geschichte aus der Feder von A. F. Morland erleben wir einen Taxifahrer der besonderen Art, der zeigt, dass, wenn man persönlich betroffen ist, Gefühle nicht einfach ausschalten kann. Alle drei Geschichten verbindet, dass man sich fragt, was man da eigentlich gehört hat... Mindfuck.

Während Tony sein Schicksal im Bestattungsinstitut kaum fassen kann und lieber tot sein will als Mago so ausgeliefert, müssen es Frank Esslin und Kayba auf Coor erst gegen den Boten der Nacht aufnehmen und geraten dann in Gefangenschaft. Doch Frank macht der Anführerin des Volkes, von dem sie gefangen genommen wurden, schöne Augen und unterbreitet ihr ein Angebot, das sie nicht ausschlagen kann. Gemeinsam begeben sie sich zum Schlangentempel, wo Frank einen magischen Tätowierer befreien will, der ihm ein magisches Tattoo stechen soll, womit er ein vollständiger Mord-Magier wäre.

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Ein Schausteller veranstaltet seinen Karneval in der Nähe des verzauberten Dorfes, während die Bewohner den Collodi-Tag feiern - ein außergewöhnliches Ereignis, bei dem der Goldene Fisch, der Glücksbringer des Dorfes, ausgestellt wird. Pinocchio und Betulla bemerken bald, dass die Dorfbewohner unter einem Zauber zu stehen scheinen.

Begleitet von seinem treuen Diener Leporello hat der leichtlebige Adelige Don Juan über die Jahre hinweg schon tausende von Frauen jeden Standes verführt und verlassen. Doch seine Glückssträhne scheint zu enden, als er in den Tod des Ordensritters Don Piedro verwickelt und ihm seine ehemalige Geliebte Donna Elvira Rache schwört. Den Don-Juan-Stoff wurde im Laufe der Jahrhunderte von unzähligen Künstlern, darunter Molière und Christoph Willibald Gluck verarbeitet und war auch Vorlage für Mozarts Oper "Don Giovanni“.

Pinocchio neckt Volpek, während dieser auf der Geige die Melodie übt, die er am selben Abend vorspielen soll. Das macht den Fuchsjungen wütend und er flieht in den Wald. Dort trifft er auf den großen bösen Wolf, der vorgibt, freundlich zu dem Sohn des Bürgermeisters zu sein.

Krog, der Neffe von Rotbart, ist zu Besuch im Dorf. Der Oger hinterlässt einen großen Eindruck bei Luzio: Er redet laut, macht Witze und rülpst! Und was noch unglaublicher ist: Er frisst die Tiere, die er jagt, wie ein echter Oger! Pinocchio versucht, seinen Freund davon abzubringen, diesem neuen Vorbild zu folgen, aber verärgert Luzio damit nur.

In dem Glauben, Volpek versehentlich in eine Spinne verwandelt zu haben, flehen Pinocchio und Luzio die Hexe an, ihnen zu Hilfe zu kommen. Doch keiner ihrer Zaubersprüche kann den Fluch aufheben. Pinocchio und Luzio müssen sich um den Spinnen-Volpek kümmern, bis die Hexe eine Lösung vom mächtigen Zauberer Kiblik bekommen kann.

Um Sophia zu beeindrucken, die von den Heldentaten ihres ritterlichen Vorfahren erzählt, behauptet Luzio, dass er auch ein Ritter werden möchte. Nachdem er eine alte Rüstung und ein prächtiges Schwert entdeckt hat, beschließt Pinocchio, seinem Freund zu helfen, indem er ihm das Schwert schenkt.

Als sie erfährt, dass die Hexe an einem Hexenzirkel im tiefen dunklen Wald teilnimmt, wird Betulla übermäßig neugierig und beschließt, sich heimlich dort hinzubegeben. Pinocchio, der sich Sorgen macht, begleitet sie. Als die Kinder erwischt werden, verfolgen die drei Hexen sie sofort auf ihren magischen Besen, wütend darüber, dass sie ausspioniert wurden!

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

Der Familienvater Peter Morstan tötet seine Frau und die beiden Töchter sind spurlos verschwunden. Inspector Colin Morrow und Sergeant Mitch O'Conell übernehmen die Ermittlungen in diesem seltsamen Mordfall und dem Verschwinden der kleinen Mädchen. Sind die Kinder ebenfalls tot oder wird man sie noch rechtzeitig finden? In einer Psychiatrie spitzen sich die Ereignisse zu, ist der Familienvater wahnsinnig oder tatsächlich ein ... Vampir???

Nachdem er sich mit Volpek gestritten hat, beschließt Korat, dass Pinocchio sein neuer bester Freund werden soll! Doch Korat entpuppt sich als übermäßig rücksichtsvoller Freund, was bald unangenehm wird. Zu allem Überfluss wird Luzio leicht eifersüchtig auf die Zeit, die Korat mit Pinocchio zu verbringen versucht.

Ein mysteriöser Anruf und merkwürdige Geräusche sind erst der beängstigende Anfang eines Abenteuers, das das Ehepaar Julia und Stefan zu bestehen hat. Ein Trip in die schottischen Highlands soll für Entspannung sorgen, doch ohne es zu ahnen, begeben sie sich dort in große Gefahr, denn sie folgen dem ... Lockruf des Dämons!