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Ein Auftrag führt den Schreinermeister und Pumuckl an Eders alte Schule. Dort treffen sie ausgerechnet auf „Bomber-Bernd", Eders ehemaliger Peiniger, der mittlerweile zum fiesen Konrektor aufgestiegen ist. Als der Schreinermeister erneut mit allerlei Schikanen konfrontiert wird, versteht Pumuckl die Welt nicht mehr: Warum lässt sein Eder das mit sich machen? Aus Mitleid schmiedet der Kobold einen Plan.

Johann Sebastian Bach lässt sich aus dem Dienst der Kirchenmusik befreien, denn er ist unglücklich mit sich und seinem Leben. Eine musikalische Herausforderung ist das Nest Arnstadt, in dem er hockt, wahrlich nicht. So macht er sich auf den weiten Weg zu dem berühmten Klavier-Meister Dietrich Buxtehude, hoch in den Norden, und es beginnt ein spannendes Abenteuer.

Plötzlich ist er da, der graue Bote, wie aus dem Nichts. Er steht vor Mozart und erteilt ihm einen Auftrag: ein Requiem soll er schreiben, eine Totenmesse. Mozart akzeptiert. Und stirbt bald darauf unter ungeklärten Umständen. Jahre später will ein ehemaliger Geigenschüler Mozarts der Sache auf den Grund gehen. Ob er das Geheimnis um Mozarts letzte Komposition aufklären kann?