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Der hagere Detektiv des Übersinnlichen, Flaxman Low, wird an das Krankenbett von Anne Hillman gerufen. Die einst sanftmütige Frau hat sich in eine rasende Furie verwandelt: Sie speit grüne Galle, spricht im Zustand der Xenoglossie mit markerschütternden, fremden Stimmen und legt eine übermenschliche Kraft an den Tag. Während die Kirche und der fanatische Pfarrer Tredgold unbarmherzig auf einen brutalen Exorzismus drängen, vermutet Flaxman Low eine weitaus banalere – und zugleich schrecklichere – Wahrheit hinter dem Spuk.

Dem Wunsch Moriartys folgend, macht sich Nikola Tesla auf den Weg nach Cedric Manor. Er vermutet, dass Mata Hari auf dem Anwesen gefangen gehalten wird. Tesla ist sich durchaus bewusst, dass er sich mit dieser Rettungsaktion seinem Feind ausliefert. Allerdings kann Tesla nicht ahnen, dass ihm auch noch von anderer Seite große Gefahr droht. In London beauftragt James Moriarty Frankenstein und Aleister Crowley damit, ein System zu bauen, das die Weiterleitung von Energie verstärkt. Frankenstein ist sich sicher, dass Tesla nichts von diesem Auftrag weiß.

Nikola Tesla, Theodora Sachs, Rasputin und Mata Hari gelingt es zunächst, trotz des lauten Alarms, ungesehen das Treppenhaus von Cedric Manor zu überwinden. Doch am Treppenabsatz wartet eine böse Überraschung auf die vier. Denn natürlich wollen Hugh Appleton und Henry Cedric ihren Gefangenen nicht einfach die Freiheit schenken. Es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod. Währenddessen nähern sich Robur, Killjoy und Barry Wood Cedric Manor.

Nikola Tesla ist sich bewusst, dass er sich anstrengen muss, um James Moriartys Gunst nicht zu verlieren. Schließlich kommt ihm eine Idee, wie er Moriarty bei Laune halten kann, ohne anderen Menschen Schaden zuzufügen. Gemeinsam mit Theodora Sachs und Aleister Crowley begibt er sich auf eine Reise nach New Orleans zu Bastien Lavache.