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Bei einer Schiffsreise geht die vermögende Lady Eulalia Evershaw unter mysteriösen Umständen über Bord. Einige Monate später findet auf Gladstoke, dem Landsitz der Evershaws, die Verlesung des Testaments von Lady Eulalia Evershaw statt. Auch Pater Brown wird gebeten, an der Testamentseröffnung teilzunehmen. Doch was der Notar Peabody zu verkünden hat, sorgt für mächtigen Unmut innerhalb der Verwandtschaft.

Oberst Openshaw erhält einen Brief mit fünf Orangenkernen. Zur großen Überraschung seines Neffen John reagiert er auf diesen Brief mit äußerster Panik und verweigert jegliches Gespräch. John Openshaw wendet sich mit dem mysteriösen Brief an Sherlock Holmes. Doch die Ereignisse sind bereits außer ...

Sherlock Holmes erhält eine chiffrierte Nachricht von einem gewissen Porlock. Jener Porlock gehört einer mächtigen Verbrecherorganisation an, die laut Holmes von Professor Moriarty angeführt wird. Einem bekannten und geachteten Mitglied der Londoner Gesellschaft. Nachdem es Holmes gelungen ist, die Nachricht zu entschlüsseln, erhält er Besuch von Inspektor MacDonald, der beim Blick auf die Nachricht zusammenzuckt. Denn was er dort liest, bezieht sich auf den Fall, den er gerade erst auf den Tisch bekommen und dessentwegen er den Detektiv aufgesucht hat: Ein verzwickter Mord in Birlstone.

Im Umfeld von Don Dino Margheriti braut sich etwas zusammen. Knapp überlebt er einen Anschlag. Kaum aus dem Hospital entlassen versuchen es seine Gegner erneut, diesmal mit blutigem Erfolg! Pikanterweise gibt es nur einen Überlebenden: Don Dinos Schützling Saverio Loffredo! Keiner glaubt so recht an einen Zufall, dass ausgerechnet der junge Emporkömmling das Massaker kaum verletzt überlebt hat! Auch Commissario Ferro fragt sich, ob Saverio hinter dem feigen Attentat steckt. Es regt sich massiver Widerstand gegen Saverio als Nachfolger, auch wenn dies Don Dinos Wille gewesen ist.

Die erst kürzlich nach Newton gezogene Zuckerbäckerin Helen Hill ist überaus attraktiv und bringt die Herzen der Einwohner des kleinen Dorfes ganz schön durcheinander. Als eines Tages jemand mit einer ihrer grandiosen Torten vergiftet wird, fällt der Verdacht natürlich zunächst auf Helen selbst. Doch womöglich galt der Giftanschlag eigentlich der verführerischen jungen Frau? Wie sich herausstellt, hätten etliche Einwohner Newtons ein Motiv gehabt ... Pater Brown versucht gemeinsam mit Sergeant Baxter Licht in die mörderischen Irrungen der Liebe zu bringen.