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Jacks Leben ist in Gefahr, denn Japans Herrscher hat befohlen, alle Ausländer gefangen zu nehmen und hinrichten zu lassen. Jack muss es bis nach Nagasaki schaffen und von dort ein Schiff nach England nehmen. Doch die Samurai sind ihm dicht auf den Fersen, allen voran sein alter Erzfeind Kazuki.

Während Dante in den Händen von Edion um sein Leben kämpft, stellt sich Sara ihrer größten Prüfung. Sie soll herrschen, führen und gleichzeitig den Mann retten, den sie liebt. Doch der Preis für seine Freiheit könnte das Ende eines ganzen Volkes bedeuten. Getrieben von Hoffnung, Schmerz und einer unerschütterlichen Liebe, riskiert Sara alles.

Alia beherrscht keines der vier Elemente. Jeder in Altra trägt Wasser, Feuer, Luft oder Erde in sich – sie nicht. Da sie demnach zu keiner angesehenen Arbeit taugt, wird sie an ihrem sechzehnten Geburtstag als Dienerin in den Magierzirkel von Lormir geschickt. Einen Tag vor ihrer Abreise erfährt sie allerdings von ihrer Mutter ein Geheimnis, das ihr Leben verändern wird.