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Mimmi muss Karl im Meerespark helfen und hat alle Mühe, ihr Geheimnis vor ihm zu verbergen. Und Ondina und Weilan hängen nach missglückten Mondring-Übungen von Evie buchstäblich in der Luft. Ondina und Weilan erkennen, dass sie ihre Unstimmigkeiten überwinden müssen, um das Problem gemeinsam zu lösen.

Kulleraugen. Gabby und Panda Pfötchen finden ein Glas mit magischen Kulleraugen und erleben eine freche Überraschung. Zum Glück ist Meerkätzchen mit Problemlöser-Seifenblasen zur Stelle. Schwammi-Saurus. Wenn Schwammosaurus nass wird, wächst er. Trocknet er wieder, schrumpft er. Können Gabby und Panda Pfötchen die richtige Größe für ihren Dinofreund finden?

Um an das Gold der Roten Schlange in der Bank of Ireland zu gelangen, benötigt das Team McLair den zweiten Schlüssel, der in den Händen der Fälscherin Tessa Prendergast liegt. Cody Roche und Wayne McLair dringen gemeinsam in das Prendergast-Anwesen ein, doch landet Wayne schnell in einem Käfig. Dem Tod ins Auge blickend bleibt ihm keine andere Wahl, als sein Leben den Schatten anzuvertrauen ...

Weilan überrascht die Meerjungfrauen mit der Idee, den Wasserdrachen in einer chinesischen Puzzle-Box einzusperren. Doch woher sollen sie eine solche Box bekommen? Ondina und Weilan durchkämmen alle Läden der Stadt, bis sie das Geschäft des Antiquitätenhändlers Onkel Shen entdecken. Die bei ihm erworbene Box stellt sich leider als nicht sehr zuverlässig heraus.

Carlitas miautastisches Rennen Es ist Carlitas miautastischer Renntag! Sobald die Rennfahrer ausgewählt sind, flitzen Gabby und ihre Freunde umher und knacken Rätsel, damit sie eine besondere Überraschung erhalten. Ratkatz organisiert eine Feier zu Gabbys Geburtstag, aber Gabby fällt es schwer, sich für ein Thema zu entscheiden.

Mimmi und Chris haben sich am Strand verabredet. Ondina findet die Beziehung zu einem Landmenschen zu gefährlich für eine Meerjungfrau und verfolgt die beiden auf Schritt und Tritt. Als sich Mimmi und Chris immer näher kommen, wird es Ondina zu bunt. Sie lässt eine Regenwolke über Mimmi abregnen. Mimmi stürzt panisch ins Meer, um ihr Meerjungfrauen-Geheimnis zu wahren.

Mimmi ist fest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Sie versucht mit Hilfe ihres Mondrings eine Vision von Nerissa heraufzubeschwören. Doch statt der Mutter erscheint der Wasserdrache. Er verfolgt Mimmi bis ans Ufer und bedroht sie. Plötzlich jedoch zieht er sich zurück. Zac und die Meerjungfrauen stehen vor einem Rätsel. Cam dagegen steht vor einer schweren Entscheidung.

Baby Box' bastel-tastisches Abenteuer Gabby erhält mit Ihrer Puppenhauslieferung eine bastel-tastische Abenteuer-Ausrüstung, die sich als nützlich erweist, wenn Ratkatz den ganzen Tag lang lustige Schurken bastelt. Kasperkätzchenwürfel Gabby bringt ihre Kasper-Katzenwürfel mit ins Puppenhaus, wo alle Gabby-Katzen mitspielen und sich lustige Geschichten ausdenken, je nachdem, was sie gewürfelt haben.

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Um die Welt vor einem furchtbaren Schicksal zu retten, wird Marinette zu Chronobug und vereint sich mit Bunnyx, um einen durch die Zeit reisenden Gegner zu besiegen. Wer ist dieser neue Superschurke, und warum ist er besessen davon, Marinettes geheime Superheldenidentität zu verraten? Marinettes einzige Hoffnung liegt darin, ihren neuen Gegner zu besiegen und das Ende von Ladybug und der Zeit selbst zu verhindern!

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Der Meerjungfrauen-Schwarm plant, in der Nacht des Vollmonds den Wasserdrachen mit der Kraft der Mondringe unschädlich zu machen. Weilan hat jedoch mittlerweile eine Entdeckung gemacht. Der Wasserdrache scheint in Wahrheit Nerissa zu sein, die durch einen Fluch in dem Meereswesen festgehalten wird.

In der Ausstellung "Geheimnisse der Tiefe" entdecken die Meerjungfrauen einen wunderschönen Armreif in der Form eines Drachen. Weilan erinnert das an eine Zeichnung in Onkel Shens Laden. Onkel Shen erzählt ihnen daraufhin die Legende von Jiao Long, nach der ein magischer Armreif einen Drachen besiegte. Ob das Ausstellungsstück auch solche Kräfte hat?

Durch einen magischen Fehler wird Rita in eine alte Frau verwandelt. Die Meerjungfrauen suchen verzweifelt nach einer Methode, um Rita wieder in ihr altes Ich zurück zu verwandeln. Die Zeit drängt. Denn Rita hat am Nachmittag einen wichtigen Termin in der Schule, bei dem entschieden werden soll, ob sie Schulleiterin bleibt.