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Der Maler Walter Finlay ist ein beliebtes Mitglied der Londoner Bohème und kann sich rühmen, keine Feinde zu haben. Umso erstaunlicher ist es, dass er seit einiger Zeit Briefe bekommt, die ihn auffordern, sich das Leben zu nehmen – und andeuten nachzuhelfen, sollte er das nicht tun. Sherlock Holmes und Dr. Watson geraten beim Versuch, den Hintergrund der Briefe aufzudecken in ein Labyrinth, in dessen Herz zwar kein Minotaurus, aber etwas ähnlich Erschreckendes lauert.

Eigentlich war das Journalistenpaar Baptiste und Gabrielle Robin nur unterwegs, um den zurückgezogenen Horror-Autor Roduit zu interviewen. Eine Übernachtung in einem kleinen Hotel verwickelt sie in einen Mordfall und bald sehen sie sich mit einem Grauen konfrontiert, das ihre Vorstellungskraft überschreitet. Denn sie geraten in den Bann uralter Geheimbünde, gewissenloser Wissenschaft und des Vaters aller Monster – des gefallenen Engels Baphomet!

Als der britische Zerstörer "HMS Coventry" im Golf von Aden einem Notruf nachgeht, wird das Schiff von Hochgeschwindigkeitstorpedos getroffen und geht unter. Wer oder was hinter dem Angriff steckt, ist unbekannt, aber 50 Seeleute geraten in die Gewalt eines Piraten-Clans aus dem afrikanischen Küstenstaat Adango. Den "Infinity"-Agenten Jack Chance und Charlene Jason bleiben nur 26 Stunden Zeit, um nach Adango zu gelangen, die Geiseln zu finden und diese mit Hilfe eines Einsatzkommandos zu befreien.

Königin Anna steht vor großen Herausforderungen – ihr Königreich empfängt Gäste, ein Freund braucht ihre Hilfe, und selbst der Neffe des Herzogs von Weselton treibt sich herum. Als dann auch noch die Naturgeister zu randalieren beginnen, ist ihr klar, dass sie rasch handeln muss, um das drohende Chaos abzuwenden. Auf ihrer Reise mit Elsa in den Zauberwald stoßen sie auf seltsame Maschinen aus Kupfer, die die Natur aus dem Gleichgewicht bringen. Wer steckt hinter diesen Apparaturen und was bezwecken sie im Wald?

Jaro stiehlt im Indianerdorf eine Schatulle mit Puppen, die die Nimmerland-Einwohner darstellen. Wenn man eine Puppe aktiviert und dann bewegt, macht die betreffende Person genau dasselbe. Der Häuptling benutzt sie, um die jeweilige Person zu heilen. Um sie zu aktivieren, muss man sie in Wasser tauchen. Das weiß Jaro aber nicht.

Michael ist beleidigt und verzieht sich in den Wald. Dort trifft er auf Sienna, die Hook eine Schrifttafel geklaut hat. Um den Text zu übersetzen, braucht sie das Große Buch. Michael holt es ihr. Auf der Tafel steht die Geschichte des schrecklichen Barrum, der vor Urzeiten über Nimmerland geherrscht hat, bis ihn die Altvorderen in einer Muschel gefangen setzten.

Peter und die Verlorenen Kinder spielen Hook einen Streich. Sie bringen Fässer mit Schwarzpulver außen an der Jolly Roger an. Als Hook auf die Kinder schießen will, explodieren die Fässer. Das Schiff hebt ab und landet im Wald. Wendy bekommt davon nichts mit, sie ist unter einer Trauerweide eingeschlafen. Sie träumt davon, viele Wendys zu sein.

Hook ist immer noch im Besitz der Muschel, und Barrum erfüllt seine Wünsche. Da Barrum die Wünsche mit Hinterlist erfüllt, zwingt Hook ihn, seinen Befehlen richtig zu gehorchen. Falls nicht, wird er ihm befehlen, alle Bewohner von Nimmerland in den Vulkan zu werfen. Dann zieht Hook auf einem Elefanten los, um ganz Nimmerland zu erobern.

In der Höhle findet Michael die Muschel, in der Barrum gefangen ist und weckt ihn auf. Von da an ist Michael der kleine Meister von Barrum, und Barrum erfüllt Michael jeden Wunsch. Hook bekommt einen elektrischen Schlag, als er Michael die Muschel wegnehmen will. Nur Michael darf sie berühren und sich wünschen, was er will.

Rettet die Prinzessin! Jack ist zu Besuch in San Lorenzo und lotst den gestiefelten Kater zu einem Goldschatz. Während sich Jack nur für den Schatz interessiert, muss der gestiefelte Kater alleine gegen ein riesiges Monster kämpfen. Der Bruder der Jugend. El Guante Blanco, der alte Lehrmeister des gestiefelten Katers, kommt nach San Lorenzo. Er ist alt und schwach geworden und möchte sich zur Ruhe setzen. Der gestiefelte Kater ist bestürzt, doch dann erzählt Artefius vom magischen ‚Brunnen der Jugend'. Dieser wird von der jähzornigen Callista bewacht – der Schwester der Sphinx.

Bürgermeister Temeroso ist ein Angsthase. Aber der gestiefelte Kater hilft ihm und macht ihn zu einem tapferen Bürgermeister. Doch damit wird alles nur noch schlimmer! Temeroso erklärt den Kater zum neuen Bürgermeister von San Lorenzo und verlässt die Stadt. Als tapferer Held will Temeroso nun gegen Bösewichte kämpfen. Doch als sich Temeroso mit El Moco, dem Anführer der Banditen, anlegt ist plötzlich ganz San Lorenzo in Gefahr!

Der gestiefelte Kater gelangt mit Hilfe eines Zauberspruchs in die verborgene Stadt ‚San Lorenzo'. Dort lernt er nicht nur die vielen Einwohner kennen, sondern entdeckt auch den magischen Schatz der Stadt. Dulcinea, eine junge Katze, erklärt ihm, dass ein Zauber auf dem Schatz liegt. Er macht die Stadt unsichtbar für Diebe. Doch versehentlich bricht der gestiefelte Kater den Zauber. Sofort gelangen das Böse in die Stadt. Kann der gestiefelte Kater San Lorenzo beschützen? Der gestiefelte Kater möchte die Waisenkinder von San Lorenzo mit leckeren Plätzchen überraschen.