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Arsène Lupin erhält den Auftrag, das schwarze Buch zu stehlen. Es soll sich dabei um ein magisches Werk aus dem Mittelalter handeln. Zurzeit befindet es sich in der Sammlung von Alfred Bibarat, der ein Schloss in den französischen Pyrenäen besitzt. Dort findet jährlich ein Kongress der Spiritisten und Magier statt. Mit der Hilfe von Harry Houdini gelingt es Lupin, an dem Kongress teilzunehmen. Doch der Aufenthalt auf dem Schloss verläuft völlig anders als geplant. Ein Teilnehmer verschwindet spurlos und Lupin und Houdini werden überwältigt und eingesperrt…

Es wird behauptet, im Leben eines Menschen gäbe es einige wenige Tage, die sein Leben grundlegend verändern können. Einen solchen erlebt der irische Schriftsteller Oscar Wilde im Frühjahr 1895. Anstelle neuer Ausschweifungen und Ruhm als Autor drohen eine Gefängnisstrafe und der persönliche Ruin. Doch plötzlich tritt ein Fremder an Wilde heran und bietet ihm einen möglichen Ausweg aus seiner schwierigen Situation.

Lewis erfährt, dass er ein Stipendium an einem der renommiertesten amerikanischen Institute für Meeresbiologie erhalten hat. Er will mit Cleo darüber sprechen, kommt aber nicht dazu, weil Don verkündet, dass er und Sam übermorgen heiraten wollen.

Irene Adler wird in einer großen Zeremonie ein Ring überreicht als Anerkennung für besondere schauspielerische Leistungen. Wenige Tage später erreicht Arsène Lupin erneut ein anonymer Brief, in dem ihn der unbekannte Verfasser dazu auffordert, Irene Adler den Ring zu stehlen. Lupin, der Irene Adler bei ihrer ersten Begegnung äußerst reizvoll fand, lässt sich mit Freude auf diese Aufgabe ein, die er zudem sehr leicht zu bewältigen scheint. Umgehend macht er sich auf den Weg nach London.

Als Lewis mit dem magischen Wasser von Mako Island im Schullabor ein paar Tests durchführt, wird er von Miss Taylor, seiner Lehrerin, überrascht. Er redet sich damit heraus, dass das alles ein Teil eines Schulprojektes sei. Miss Taylors Neugier ist geweckt.

Arsène Lupin erhält erneut einen anonymen Brief mit einem Auftrag. Diesmal soll er einen mit Edelsteinen verzierten Dolch aus dem Mittelalter stehlen, der sich im Besitz des skrupellosen Unternehmers Mateo de Mevand befindet. Lupin kundschaftet das in Fontainebleau gelegene Herrenhaus des Unternehmers aus und stellt fest, dass dort Vorbereitungen für einen Maskenball getroffen werden. Lupin hält das für eine günstige Gelegenheit, den Dolch zu stehlen. Doch der Meisterdieb ist nicht der Einzige, der Interesse an dem Dolch zeigt.

Während Cleo und Lewis versuchen, das Rätsel der aggressiven Wassertentakel zu lösen, überrascht Zane Rikki mit der Idee, ein Motorcross-Rennen zu veranstalten. Der Sieger soll 1.000 Dollar Preisgeld erhalten. Rikki versteht nicht, woher Zane das Geld nehmen will, denn die finanzielle Lage des Cafés ist katastrophal. Aber natürlich hat sich Zane etwas dabei gedacht.

Es ist Valentinstag und alle haben damit so ihre Probleme. Während Cleo gern etwas Romantisches mit Lewis unternehmen würde, will der unbedingt mit ihr angeln gehen und nebenbei muss sie sich auch noch um ihre Schwester Kim kümmern, die plötzlich zwei hartnäckige Verehrer hat.

Will ist wild entschlossen, wieder nach Mako Island zu fahren. Er will herausfinden, was mit ihm in der Vollmondnacht dort in der Höhle geschehen ist. Er bittet Rikki um Hilfe, doch die behauptet, sie würde die Höhle nicht wiederfinden. Bella dagegen will herausbekommen, was Will wirklich weiß. Sie verspricht ihm, den Eingang zur Höhle zu zeigen.

Bella bringt Cleo darauf, sich als Assistentin des Delphintrainers zu bewerben. Cleo bekommt den Job tatsächlich – wenn auch erst einmal nur zur Probe. Als Ronnie, der Delphin, gleich an ihrem ersten Arbeitstag einen beeindruckenden Sprung vollführt, beschließt der Delphintrainer, Cleo bei der Delphinshow einzusetzen.

Bella schenkt Will einen besonderen Ammoniten - ein Fossil, das man nur in den Tiefen des Meeres findet. Dadurch wird Wills Neugier noch gesteigert. Er vermutet schon länger ein Geheimnis bei Bella. Rikki warnt Bella eindringlich davor, sich weiter mit Will zu treffen und sie selbst versucht alles, um zu verhindern, dass Will hinter das gemeinsame Geheimnis kommt. Doch es ist zu spät.

Cleo gefällt es gar nicht, dass Lewis verlangt, sie solle aus Sicherheitsgründen das ganze magische Wasser entsorgen, das sie von Mako Island mitgebracht hatten. Sie behält einen Rest und sorgt dafür, dass Lewis erst einmal anderweitig beschäftigt ist. Er muss mit ihrem Vater auf den Golfplatz. Dort erweist sich Don als ausgesprochen ehrgeizig, aber nur mäßig talentiert.

Es steht wieder eine Vollmondnacht an. Lewis installiert am Mondsee eine Kamera, mit deren Hilfe er dokumentieren will, was sich nachts in der Höhle abspielt. Rikki und Bella wollen bei Cleo übernachten, um gemeinsam die für sie so gefährliche Vollmondnacht zu überstehen. Doch als Will auftaucht und versucht, Bella zu überreden, mit ihm nach Mako Island zu fahren, gerät alles außer Kontrolle.

Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an.

In einem bisher verborgenen Raum im Keller entdeckt er sieben Glaszylinder. Darin: Sieben menschliche Herzen... sieben SCHLAGENDE menschliche Herzen. In der neunten Episode macht ein englischer Auswanderer in seinem neuen Anwesen in New Orleans eine grausige Entdeckung.

Oscar Wilde wird mit einem sonderbaren Auftrag nach Paris geschickt: Er soll eine verwirrte junge Frau ausfindig machen, um sie zu einem berühmten Pariser Nervenarzt zu bringen. Was zunächst wie ein Kinderspiel klingt, entpuppt sich schnell als eine gefährliche Mörderjagd. Der Zirkel der Sieben ist ebenfalls hinter der jungen Frau her, deren Identität von einem großen Geheimnis umgeben ist.