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Berlin vor der nächsten Bundestagswahl: Die amtierende Bundeskanzlerin Margot Heinkel hat ihren Rückzug aus der Politik für das Ende der laufenden Legislaturperiode angekündigt - womit das Rennen um ihre Nachfolge eröffnet ist. In einem geheimen Treffen vereinbaren Heinkels innerparteiliche Gegner einen ersten Schlachtplan, um das Rennen um ihre Nachfolge auch ganz sicher gewinnen zu können.

Adelhaid Berg-Böhmermann ("ABB") ist die Kronprinzessin der amtierenden Kanzlerin Margot Heinkel - allerdings nur vordergründig, wie sich zeigen soll. Denn der öffentlichen Präsentation (und der Wahl zur neuen Partei-Vorsitzenden) folgt unter anderem im Rahmen einer stattfindenden Landtagswahl ein extrem düsteres, komplexes - und von Heinkel erwartetes - parteiinternes Intrigenspiel gegen ABB, das letztlich zu deren inszeniertem Rückzug als Parteivorsitzende und designierte Kanzlerkandidatin ihrer Partei führen wird.

Drei Morde. An jedem Tatort die Spuren einer Katze. Wie ist das möglich? Holmes und Watson ermitteln undercover: als Father Christmas!

Auftritt der alten (weißen) Männer im Kampf um die Nachfolge Margot Heinkels - in Partei und Kanzleramt. Wieder gibt es ein geheimes Treffen, diesmal der drei Kandidaten, die sich um diese Nachfolge bewerben. Nur einem von ihnen ist dabei klar, dass sie allein einen Schaukampf auszutragen haben, der sie alle drei ins politische Abseits drängen soll.

Sherlock Holmes wird bei einem geheimnisvollen, mitternächtlichen Rendevous verletzt und ist nicht ansprechbar. Der Mann, mit der er sich traf, wurde tödlich getroffen. Was ist passiert? Warum war er dort? Wer war sein Gesprächspartner? Dr. Watson muss den Fall alleine klären - und dieser Fall nimmt weitreichende, politische Dimensionen an.

Der Meisterdetektiv bekommt es mit einem äußerst merkwürdigen Fall zu tun. Die junge Irin Myry O'Neill berichtet von geradezu unglaublichen Ereignissen. Ist ihr kleines Waldhaus verflucht? Spukt dort der Geist einer Hexe? Wie sonst wäre es zu erklären, dass Personen aus Bildern steigen und unheimliche Geisterstimmen erklingen?

Bis ihre Unschuld bewiesen ist, müssen sich Poe und Leonie auf einer abgelegenen Insel verborgen halten. Die Insel erscheint Poe zunächst wie ein Paradies. Aber wer ist der unbekannte nächtliche Besucher? Aus dem Paradies wird ein nicht enden wollender Alptraum.

Poe lebt in einem mysteriösen Hotel, ohne Kontakt zu den anderen Gästen. Die Zimmertüren sind immer geschlossen. Nur eine einzige Tür steht manchmal einen Spalt offen...

Poe ist dem Doktor entkommen und nach New York geflohen. Dort mietet er sich in einem alten Hotel im sechsten Bezirk ein. Was er nicht weiß: im Volksmund heißt die Gegend "der blutige alte Bezirk". Und das Hotel hat seltsame, unterirdische Gänge.

Der englische Buchhändler David Tristram besucht seinen Freund Sherlock Holmes im südfranzösischen Montpellier, wo dieser abseits der Großstadthektik seinen chemischen Experimenten nachgeht. Gemeinsam statten sie einem Antiquariat in Nîmes einen Besuch ab. Dort ist Holmes nämlich keine geringere Lektüre als das Tagebuch seiner Großmutter angeboten worden. Doch der Besitzer des Manuskrips, ein Anwalt, wird in Paris ermordet aufgefunden. Holmes und Tristram reisen daraufhin in die Hauptstadt, finden aber keine Spur des Tagebuchs im Nachlass des Opfers.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Gepetto soll am "Berufetag der Eltern" seine Tätigkeit in der Schule vorstellen, doch am Tag zuvor macht sich Volpek über Pinocchio lustig, weil dessen Vater als Zimmermann angeblich "nur Hocker" baut. Aus Angst, gedemütigt zu werden, versucht unser Held, seinen Vater davon abzuhalten, in der Schule über seinen Beruf zu sprechen.

Pinocchio und Luzio stürmen eine Party im Haus des Prinzen, entschlossen zu beweisen, dass sie gut genug erzogen sind, um sich unter die feine Gesellschaft zu mischen. Aber sie finden sich mitten in einem langweiligen und förmlichen Empfang für die eingebildete Prinzessin Betilda wieder. Volpek stellt die beiden Freunde vor allen Anwesenden bloß und Betilda ist schockiert.

Pinocchio schießt Fridolins Ball versehntlich in das Haus des furchterregenden Ogers Rotbart. Da der aber nicht da ist, schleicht sich Pinocchio zusammen mit Volpek in sein leerstehende Haus, um den Ball zurückzuholen. Dort entdecken sie ein seltsames Geheimnis... Bevor sie ihre Überraschung verdaut haben, kehrt Rotbart zurück.

Nachdem er von Pinocchio gehänselt wurde, sucht Volpek nach einer Möglichkeit, sich zu rächen. Ein Kobold kommt zu ihm und bietet ihm an, den schlimmsten Albtraum unseres Helden wahr werden zu lassen. Volpek geht den Pakt ein und wird dann selbst zum Opfer: Der manipulative Kobold sammelt die Albträume, die er ihnen bereitet.

Die Kinder entdecken im Wald eine monströse Kreatur, von der Törtchen behauptet, sie habe ihr das Leben gerettet. Als die Dorfbewohner von der Kreatur erfahren, werden sie ängstlich, und Volpek drängt seinen Vater, eine Jagdgesellschaft zusammenzustellen, um das Biest zu fangen. Törtchen behauptet jedoch, dass es friedlich sei.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Im Dorf der Schabernacker kommt es zum großen Showdown.

Die Suche nach den Einzelteilen des Wunschsteins führt tief unter die Erde, zu brodelnder Lava und uralter Magie. Im Wettlauf mit dem Schabernacker riskieren die Freunde alles, um den letzten Teil des Wunschsteins zu retten – doch der dunkle Gegenspieler schlägt gnadenlos zu.