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Die Drachenflöte: Olivia führt die Drachenreiter durchs Labor. Dabei präsentiert sie ihnen eine Art Stein, die sie in der Kluft entdeckt hat und die Tom Drachinit nennt. Tom befürchtet, dass seine Mutter kurz davor ist, die geheimen Welten zu entdecken. Doch zunächst plagen die Drachenreiter andere Probleme, denn immer noch befindet sich Buzzsaw in der Kluft. Als sie auf seine Drachenfallen stoßen, wollen die Freunde ihn unbedingt finden und gehen ihm dabei selber in die Falle.

Der Eissturm: Immer noch sucht Tom mit seinen Freunden nach dem Schlüssel für seine rätselhafte Kiste. Als ein Unwetter aufzieht, wollen die anderen umkehren. Doch Tom möchte vorher noch einen Ort untersuchen. Jun und D’Angelo begleiten ihn in eine Eishöhle, während Alex mit Eugene den nahenden Sturm im Blick behält.

Der Himmelsbrenner: Olivia erzählt Tom, dass Erdabsenkungen im Wald gefunden wurden, die sie untersuchen will. Leider wird sie dabei von Sledkin begleitet. Und nicht nur das: Bevor sie mit der Arbeit beginnen kann, taucht Buzzsaw auf und stellt sie wegen des Blitzvogels zur Rede.