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Florina mag kein Obst und Gemüse! Weil Obst und Gemüse sich schon immer von ihr unbeachtet fühlen, suchen sie Florina in einer Nacht heimlich auf und suchen das Gespräch mit ihr. Obst und Gemüse erzählen Florina aufgeregt, wie gesund aber auch wie sehr schmackhaft sie alle sind. In einem großen Durcheinander versuchen sie, Florina die Gründe dafür zu erklären, weil sie den großen Wunsch haben, sich vor den eingebildeten Süßigkeiten und dem Weißbrot behaupten zu können, denn nicht von Florina beachtet zu werden, macht das Obst und Gemüse immer trauriger.

Nachdem er von Pinocchio gehänselt wurde, sucht Volpek nach einer Möglichkeit, sich zu rächen. Ein Kobold kommt zu ihm und bietet ihm an, den schlimmsten Albtraum unseres Helden wahr werden zu lassen. Volpek geht den Pakt ein und wird dann selbst zum Opfer: Der manipulative Kobold sammelt die Albträume, die er ihnen bereitet.

Als eine Bärenbändigerin im Dorf Halt macht, kommt Pinocchio auf die Idee, das Tier zu befreien und in die Freiheit zu entlassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, ein wehrloses Bärenjunges allein in den tiefen, dunklen Wald zu schicken - im Reich des großen, bösen Wolf...?

Auf der Suche nach der Schultasche, die er im Wald verloren hat, führt Fridolin Pinocchio und Betulla zu einer seltsamen Einsiedlerin, die auf einer Lichtung hinter magischen Brombeersträuchern lebt. Die alte Frau empfängt sie freudig, aber Betulla vermutet bald, dass es sich um eine Hexe handelt, die die Kinder in ihr Haus gelockt hat, um sie zu fressen!

Die Kinder entdecken im Wald eine monströse Kreatur, von der Törtchen behauptet, sie habe ihr das Leben gerettet. Als die Dorfbewohner von der Kreatur erfahren, werden sie ängstlich, und Volpek drängt seinen Vater, eine Jagdgesellschaft zusammenzustellen, um das Biest zu fangen. Törtchen behauptet jedoch, dass es friedlich sei.

Die von schwerer Grippe geplagte Rose Bailey sieht, wie Hailey Patterson von maskierten Männern in einen Van gezogen wird. Doch Detective Laurie Howard traut der Beobachtung der kranken Pastorin nicht... hat Rose sich das alles nur eingebildet?

Roxana und Daphne spielen Luzio einen üblen Streich, indem sie einen Liebesbrief, den der Oger an Sophia geschickt hat, abändern, ihn Pinocchio zukommen lassen und ihn mit dem Namen der Prinzessin unterschreiben.

Pinocchio fängt einen Brief ab, der an Fridolin adressiert ist und in dem dem Elfen mitgeteilt wird, dass er in eine weit entfernte, angesehene Schule aufgenommen worden ist. Was für eine Katastrophe! Pinocchio braucht Fridolin, um einen Aufsatz für ihn zu schreiben, damit er seinen Notendurchschnitt verbessern kann.

Nachdem er den Korb mit Erdbeeren von Betulla verschlungen hat, "leiht" sich Pinocchio eine Zauberlampe von Ali Baba, um seiner Freundin als Wiedergutmachung ein paar Wünsche zu erfüllen. Da er der Versuchung nicht widerstehen kann, reibt er selbst an der Lampe und bittet den Geist, seine Nase zu verzaubern, damit sie nicht mehr länger wird, wenn er lügt.

Pinocchio und Volpek machen sich über den Prinzen und die Mädchen lustig, die süchtig nach einer Reihe von Abenteuerromanen sind. Aber dann gerät auch unser Held in den Bann des fesselnden Romans. Doch als er diskret versucht, den neuesten Band zu ergattern, wird sein Exemplar von einer mysteriösen Gestalt mit Umhang und Kapuze gestohlen.

Frau Fuchs lässt die Hexe ein Gespenst herbeizaubern, das in den Ruinen der Burg spuken soll, um den Tourismus anzukurbeln. Doch das Gespenst, das erscheint, ist ein tollpatschiger Ritter, den Volpek und Frau Fuchs am liebsten sofort wieder loswerden wollen. Pinocchio und Betulla nehmen den Blechmann unter ihre Fittiche und versuchen sein Selbstvertrauen aufzubauen.

Pinocchio verursacht einen Unfall, nachdem er der Hexe beim Fliegen auf ihrem Besen unabsichtlich eine Banane ins Gesicht geworfen hat. Die Hexe spricht einen Zauber aus, um den Schuldigen zu finden, damit sie ihn hart bestrafen kann. Der Zauber bewirkt, dass Pinocchios Nase dauerhaft verlängert wird. Ein Fluch, denkst du? Dann kennst du Pinocchio nicht.

Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Nach einem Missverständnis wird Pinocchio zum Helden: Seine Freunde bewundern ihn dafür, dass er Luzio vor einem Ungeheuer gerettet hat, das in Wirklichkeit allerdings nur ein Bärenjunges war. Eifersüchtig auf den Helden, dessen Erfolg ihm zu Kopf steigt, beschließt Volpek, Paulo, den Sohn des großen bösen Wolfs, auszutricksen.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Pinocchio will lieber ein neues Comicbuch lesen als zur Schule zu gehen und überredet Fridolin, mit ihm die Schule zu schwänzen. Doch dann treffen sie auf Roxana und Daphne, die sich über sie lustig machen. Um sich zu rächen, färbt Pinocchio ihre Haare mit einem Zauber in ein scheußliches Rosa.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Zauberer Kiblik, der den Preis für die "Hexe des Jahres" vergibt, muss die Dorfhexe überprüfen. Allerdings gibt es ein Problem: Betulla hat sie versehentlich in einen Frosch verwandelt! Mit Hilfe von Pinocchio versucht die junge Zauberin, Kiblik zu täuschen, indem sie sich als Hexe ausgibt und behauptet, sie habe ein so genanntes Jugendserum genommen.

Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

Zum Gedenken an die Zeit, als ein Kind das Dorf einst vor einer Hexe rettete, wird Volpek zum kindlichen König ernannt. Er benutzt diesen Ehrentitel jedoch, um die anderen dazu zu bringen, ihm zu gehorchen und ihm wie einem echten König zu dienen. Pinocchio überredet seine Freunde zur Rebellion.