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遠乗りに出かけた殿様が目黒で旬のさんまを食べる。以来、思い出すのはさんまのことばかり．．。 殿様の暴走と家臣の狼狽を描く馬生の十八番！｢目黒のさんま｣は馬生に限る。

富本の師匠豊志賀は，出入りの煙草屋新吉といい仲になる。すると、豊志賀の顔に腫物ができ、どんどん腫れてくる。しばらくすると、豊志賀は新吉と弟子の若いお久との仲を邪推し始める。看病に疲れた新吉は、お久に駆け落ちを持ち掛けるが、その頃豊志賀はひとりで死んでしまう。 馬生らしい演出を織り交ぜながら、人間模様を見事に描き出している。

八代将軍を決める日、登城の途中で聞いた鍛冶屋の槌音が、尾州公には“天下取る”と聞こえる。だが、結局は紀州公に決まってしまった．．。 馬生は、父志ん生譲りのものを基に工夫をこらしている。

隣町の連中に吉原で馬鹿にされたというので、何とか趣向を凝らして見返してやろうと、揃いの錦のふんどしで驚かそうと相談がまとまった。錦が足りなくて仲間から外されそうになった与太郎は、女房のアイデアで和尚から錦の袈裟を借りてくる。これをふんどしにしめると、前に白い輪がぶら下がり、高貴な一行の殿様と勘違いされる．．。 五代目古今亭志ん生の長所が、馬生に生かされている。

明治時代に鍋焼きうどんが人気となってうどん屋が流行っていた時期に上方から東京へ移された滑稽噺。馬生は、寒さやうどんのあったかさをうまく感じさせて季節感をよく出している。

あくびの稽古の江戸っ子体験噺。端正な高座で知られる馬生が、ひょうひょうと演じてみせる｢季節のあくび｣の鮮やかさと、何ともいえない脱力感。これぞ落語の醍醐味。

金に困った品川の遊女・おそめが、客の金蔵と心中をくわだてる。先に金蔵が飛び込んだところで、金ができたと言われておそめは引き返してしまう。助かった金蔵は、おそめに仕返しに行く．．。 馬生は、志ん生同様金蔵にスポットを当てて爆笑落語に仕立てている。

絵草紙のおいらんに一目惚れした藍染屋の若い職人が、金を貯め、何とか対面にまでこぎつけたが．．。馬生得意の廓噺。吉原情緒たっぷりに描く、純情一途の主人公･清蔵の恋の行方に目が離せない。

真面目で堅物の親父（大旦那）と道楽者で家に寄りつかない若旦那。無理に頼んで嫁にもらったのに、若旦那は柳橋の芸妓・菊江に入れ込んで、病で実家に戻っている女房のお花を避けるようにして、見舞いに行かない。お花は器量もいいし、評判のいい過ぎた女房なのに、若旦那は「何でもできて堅っ苦しい」と感じてしまっている。お花が危篤との報を受け大旦那が見舞いに出ると、若旦那は菊江を呼んで大騒ぎ。そんな時にお花は「随分嫌われました．．．」と言って死んでしまう。戻ってきた大旦那は、すぐ仏壇に線香をあげようとするが．．。(菊江が着ていたのが白薩摩で、白地に紺のかすり模様を出した木綿織物である）

左官の長兵衛はばくち好きで年も越せない。娘のお久が吉原の｢佐野槌」に身売りに行き、女将は長兵衛に五十両を貸す。吾妻橋で、五十両を盗られて身投げしようとしている若者に五十両をやってしまう。 三遊亭圓朝作の人情噺。筋の運び方は父･志ん生のを踏襲しながら、馬生はもっと人物描写を丁寧にして、人間を細かく描き出そうとしている。また、サラリとした一言で、すべてを描いてしまう持ち味を出している。

江戸時代の末期に作られた長編人情噺のうち。 木更津の親戚に預けられた与三郎が、博打打ちの親分赤間源左衛門の妾・お富と出会い、逢瀬を重ねるようになってしまう。それを源左衛門に見つかり、捕らえられ顔中、体中を切られてしまう。それを見たお富は木更津の海に身を投げる。

江戸時代の末期に作られた長編人情噺のうち。 島抜けをした与三郎は、江戸にたどり着く。お富にひと目逢いたい。実家に行ってみると、おじさんから父親が七日前に亡くなったと告げられる。翌日、おじさんから聞いて品川に来た与三郎は、お富に出会う。食事をして酒を飲んだ末に寝込んでしまう与三郎。それを見たお富は、与三さんはもう逃げられない、愛する人を死刑にしたくない、と思い、匕首で与三郎の胸をひと突きする。与三郎は死にながらも笑みを浮かべていたという。馬生は悪事の数々に重きを置かず、悪事の間に芽生えた男女の情愛にスポットを当てて描いている。

王子で狐が化けるところを見かけた男が、この狐を料理屋に連れ込みさんざん飲み食いしたあげく逃げてしまう。命からがら戻った狐に、「たたりが恐い｣と友達に忠告された男が詫びに行くが．．。 馬生のやり方は、受け継いだ志ん生とはひと味違ったものになっている。

大工の熊五郎は紙屑屋と一緒に葬儀の帰り廓に四日いつづけて(上)、家に帰って大喧嘩になり女房は息子を連れて出て行く(中)。その後まじめに働く熊五郎は偶然息子に出会う．．(下)。 馬生は一気にやっているが、｢上」でおおいに笑わせ、「下｣の女房とよりを戻すところでほろりとさせる。

流しのうどん屋が、酔っ払いにからまれたり｢静かにしろ｣と注意されたり、さんざんな目にあう。大店の若い者からは小声で呼び止められ、店のみんなで食べてくれるのでは、と期待するが．．。 馬生が持ち味を発揮して寒さをよく表している。

道楽者の若旦那は、二階に閉じ込められていたが、湯屋に出かける間に吉原のおいらんに会いに行きたくなって、自分の声まねがうまい貸本屋の久蔵に二階の身代わりを頼む。しばらく何とかとりつくろうが、結局ばれてしまう。そこへ若旦那が忘れた財布を取りにくる．．。 この噺、馬生は父五代目志ん生譲りのやり方をしている。

船宿の二階で居候の若旦那･徳三郎がにわか船頭になって、大変な騒ぎを演じたあげくに浅瀬に乗り上げてしまう．．。 夏の有名な滑稽噺を、馬生は五代目古今亭志ん生のやり方を受け継いで演じている。

江戸時代の長編人情噺のうち。 死ぬと思われたが治って江戸に戻った与三郎は両国の花火を観に出かけたところ、お富を発見。二人になれた事を喜んだが、与三郎は勘当され無宿人になってしまった。二人になっても食う算段がつかないので、お富は奥州屋に身を任せた。だが、坊主の富に与三郎のことを告げ口され、奥州屋は去ってしまう。それを聞いた与三郎は、稲荷堀で坊主の富を殺してしまう。

大店の若旦那が夏場にみかんが食べたいということから死にそうな病気になる。番頭が汗だくになってかけずりまわり、たったひとつ見つけたが、千両だという．．。 父志ん生譲りの噺を、馬生は江戸商人の矜持と金銭感覚をクールに描き、番頭の錯乱と意外な結末を観客に納得させる。

身延山参詣帰りに大雪の山中で道に迷った男が一軒の家に転がり込む。ここの女房に、以前吉原でおいらんをしていた頃に会っていたことに気が付き、助けてもらったお礼に金を渡す。女房は、玉子酒にしびれ薬を入れて男に飲ませ、財布を奪おうとする。これに気付いた男は、小室山で受けてきた毒消しの護符を飲んで逃げるが。