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大工の熊五郎は酒がもとで夫婦喧嘩、女房･子どもをたたき出してしまう。なじみの女郎を家に入れてみたがすぐに出ていかれ、思い出すのはできた女房とかわいい息子。心を入れ替え、酒もやめ仕事に精を出す。ある日息子とばったり出会い、翌日うなぎを食べる約束をした。そこへたずねてきた女房と再会である。 人情噺の傑作として有名なこの噺。喜多八は、夫婦の別れから再会までを丁寧に語り、夫婦・親子の感情の機微をしっとりと描きだして絶品！これこそ｢子別れ｣のお手本となるべき極上の傑作。

大店のひとり娘おせつが奉公人の徳三郎と深い仲になったことが知れて、徳三郎はひまを出されおせつは婚礼をすすめられる。刀屋で徳三郎が心中を考えているところ、おせつは婚礼の席から逃げ出した．．。 志ん生は｢下｣しか演らなかったが、馬生は人情噺として通しでしっとりと聞かせる。

大工の熊五郎は紙屑屋と一緒に葬儀の帰り廓に四日いつづけて(上)、家に帰って大喧嘩になり女房は息子を連れて出て行く(中)。その後まじめに働く熊五郎は偶然息子に出会う．．(下)。 馬生は一気にやっているが、｢上」でおおいに笑わせ、「下｣の女房とよりを戻すところでほろりとさせる。