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New York City wird von seltsamen Einbrüchen heimgesucht. Gestohlen werden überwiegend nutzlose Dinge. Verantwortlich ist eine Person, die sich selbst "Der Drache" nennt. Als der Daily New Yorker anfängt, in einer reißerischen Weise über die Diebstähle zu berichten, bekommt auch Professor van Dusen Wind von dieser Sache. Er warnt eindringlich vor der Gefahr des Drachen. Zu Recht, wie sich herausstellt, als die Taten des mysteriösen Verbrechers ein erstes Menschenopfer fordern.

An einer entlegenen Londoner Bahnstation wird die vom Zug überfahrene Leiche eines Hausmädchens gefunden, in deren Handtasche sich eine beträchtliche Menge Bargeld befindet. Übersehen hat die Polizei allerdings einen Messerstich, der nahelegt, dass die Frau bereits tot war und nur auf den Gleisen abgelegt wurde. Zeugen wollen eine ungewöhnlich hochgewachsene Frau unmittelbar vor und nach dem vermeintlichen Unfall am Bahnsteig gesehen haben. Wie hängt die wohltätige und geheimnisvolle Madame Loriot, die seit ihrer Kindheit im Rollstuhl sitzt, mit diesem Fall zusammen?

Spukt es im Haus des reichen Gutsherrn Harold Stern? Seit mehreren Wochen machen ihm unheilvolle Geistererscheinungen das Leben zur Hölle. Der blutüberströmte Hengst "Stardust", mit dem seine Frau vor kurzem tödlich verunglückt ist, galoppiert reiterlos durch seinen Vorgarten. Immer wieder hört er die Stimme der toten Mrs. Stern, die ihn aus dem Jenseits anruft und des Mordes bezichtigt. Handelt es sich um echte, paranormale Phänomene oder bloß um einen dummen Streich? Die letzte Rettung ist ein ehemaliger Schulfreund seines Sohnes, den er wegen seiner eigenwilligen Marotten nie ausstehen konnte.

Ein ungewöhnlicher Todesfall in England erregt Professor van Dusens Interesse. Auf einer Wiese bei Hackney Marsh wird ein Toter gefunden, dessen Organe nahezu versteinert sind. Die Denkmaschine geht dem Fall nach und stößt im weiteren Verlauf auf einen toten Bildhauer und einige amerikanische Kunstsammler, die ebenso reich wie spurlos verschwunden sind. Was weiß die mysteriöse Kunstagentin Euryale Ellis über die Sache? Professor van Dusen ist überzeugt, dass diese Frau ein Geheimnis umgibt. Doch es zu lüften, stellt ein schwieriges und gefährliches Unterfangen dar.

Dr. Watson wird auf dem Nachhauseweg Zeuge eines Überfalls auf einen kleinen Straßenjungen. Er hat Mitleid und hilft diesem. Als er aber dann in der Baker Street ankommt, muss er feststellen, dass ihm seine silberne Taschenuhr entwendet wurde. Ist er auf ein gemeines Komplott hereingefallen? Als Inspektor Lestrade den Meisterdetektiv ebenfalls wegen der ansteigenden Anzahl Straftaten, welche durch Kinderbanden ausgeführt werden, aufsucht, übernimmt Sherlock Holmes den Fall.

Die Ausflugsfahrt von Professor van Dusen mit einer Segeljacht wird jäh gestört, als im kleinen englischen Ort Waterham eine Leiche aus dem Schleusenbecken gezogen wird. Scheinbar ist der Mann ertrunken. Doch van Dusen schöpft Verdacht, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, zumal es nicht bei einem Toten bleibt. Schnell taucht ein Name auf: Blackclaver! Doch was hat es mit dieser Familie auf sich, die im abgelegenen Black Manor lebt?