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Alexander besucht sein Heimatdorf um dem Begräbnis von Onkel Iwan beizuwohnen. Die Nacht vor dem Begräbnis muss Alexander in Onkel Iwans etwas abseits gelegener Hütte verbringen. Ein folgenschwerer Fehler. Ihm steht eine Nacht bevor, in der alte Erinnerungen wachgerufen werden und ein paar neue Erinnerungen hinzukommen, auf die Alexander lieber verzichtet hätte.

In Lärchenhain ist wieder einiges los: Aus einer harmlosen Pause im Baumhaus wird schnell ein Auflauf, ein missachteter Zaubertrank sorgt für Aufregung, und eine Schülerzeitung bringt plötzlich ein geheimnisvolles Rätsel um Direktor Fritz ans Licht. Während Max außerdem nach einer Heilung für Meisterin Antheas seltsames Leiden sucht, stürzt ein überraschender Schatz die ganze Schule ins Chaos.

Un Lärchenhain sorgt Max wieder für reichlich Wirbel: Ein verbotener Unsichtbarkeitszauber bringt ihn in große Schwierigkeiten, beim Zelten im Wald wird aus Grusel plötzlich ernster Schrecken, und bei der Tröthorn-Blumen-Jagd gerät ein Team im magischen Chaos an seine Grenzen. Als Max dann auch noch Franzis Glücksbringer zerstört, scheint das Pech nicht mehr aufzuhören.

Julia ist zum Abendessen bei Sam eingeladen und macht einen Fleck auf die Tischdecke, während Sams Mutter nicht da ist. Die Zeit läuft: Können Sam und Julia den Fleck wegwaschen und Julias „großen Fehler” vor dem Abendessen wieder gutmachen?

An der Schule von Lärchenhain jagt ein Abenteuer das nächste: Emmis Traum vom Naturkunst-Wettbewerb droht zu platzen, und nur Max kann ihr helfen - ohne die strengen Schulregeln zu brechen. Gleichzeitig sorgt die Talentshow für Aufregung, eine verunstaltete Buschskulptur bringt Max unter Verdacht, und Kela kämpft mit der Angst vor ihrer großen Dankesrede. Doch zwischen Mutproben, Geheimnissen und unerwarteten Kräften wird klar: In Lärchenhain ist nichts so einfach, wie es scheint.

Sam hatte eine falsche Vorstellung davon, wie Julias Leben auf ihrer Insel aussah. Julia versucht, Sam ihr wirkliches Leben dort zu zeigen, indem sie ihn in eine tropische Atmosphäre eintauchen lässt, die sie in der Mouse Mansion nachgebaut hat.

Für das große Nachbarschaftsfest bringt jeder Bewohner ein Quadrat mit, das ihn am besten repräsentiert und das Teil des großen Patchworks des Jahres wird. Sam hilft Julia dabei, ihr Quadrat rechtzeitig fertigzustellen.

Miss Gossip möchte einen Artikel über Julia schreiben, eine neue Bewohnerin. Die Journalistin benötigt Informationen über ihre Insel aus einem Buch, das Julias Mutter gehört, damit diese nicht verloren geht.

Beim jährlichen Schulball hofft Max, Emmi zu beeindrucken, doch ein Zauber bringt unerwartete Wahrheiten ans Licht. Chester gründet heimlich einen Skateboard-Club, während Meister Hubertus Jagd auf „schädliche Stadteinflüsse" macht. Als Max mit dem Lehrer eingeschlossen wird, sorgt ein Missgeschick für Chaos. Und beim „Staffellauf der Weisheit" überschätzt Max sich mit dem Stab der Weisheit – mit turbulenten Folgen für die Schule!

Psychiater Mats Krüger hat panische Flugangst. Doch als seine hochschwangere Tochter Nele nach jahrelanger Funkstille seinen Beistand einfordert, überwindet er sich und besteigt den Nachtflug von Buenos Aires nach Berlin. Kaum hat er die Maschine betreten, klingelt sein Handy. Eine unbekannte Stimme teilt ihm mit, dass Nele entführt wurde.

Calloway will Kela beeindrucken und mutiert dank Max' Tipps zum übertriebenen „Stadthasen". Doch sein Plan geht nach hinten los! Max wird für ein gestohlenes Brötchen beschuldigt und landet vor einem absurden Schülergericht, während Anton ihn – mehr schlecht als recht – verteidigt. Zum Jubiläum von Direktor Fritz wollen ihn die Kinder ins Rampenlicht rücken, mit ungeahnten Folgen.

Theo und Will schaffen es nur Alistairs und Henriettas Gefängnis zu öffnen. Gegen Aapep, der entkommen ist, haben sie noch keine Chance. Safiya macht sich deswegen Sorgen um ihre Eltern. Großmutter Throckmorton liest in Harolds Tagebuch und versteht allmählich die Hintergründe der magischen Ereignisse im Museum.

In Nimmerland haben die Verlorenen Kinder die gefährliche Monstertür gefangen und am Boden festgebunden. Doch sie kann sich wieder losreißen und John und Wendy verschlingen. Die beiden Geschwister befinden sich nun in der Nachtwelt. Um wieder zurückzukommen, müssen sie nochmal durch die Tür gehen, aber es ist gar nicht so einfach, die zu finden.

Theo, Henry, Safiya und Will können kaum begreifen, dass sich Nigella als Anhängerin der Schlangen entpuppt und Großmutter Throckmorton angegriffen hat. Nigella hat aber ihre Gründe. Sie erzählt ihnen von ihrer Wut auf Theos Familie, besonders auf Lady T., die ihren Vater, als der mit dem Gesetz in Konflikt kam, fallengelassen hat.

In einem Streit fährt John seinen Bruder hart an. Traurig geht Michael zur Lagune der Meerjungfrauen. Die überreden ihn, vom verzauberten Lagunenwasser zu trinken, um ihn zu kontrollieren. Michael sorgt nun dafür, dass die Piraten und die Verlorenen Kinder ebenfalls von dem Wasser trinken und sich in eine Art Zombie verwandeln.

In Nimmerland geht die Sonne nicht mehr auf, weil ein Orchester aus verschiedenen Kreaturen und ein Chor von alten Eichen beim Singen der "Symphonie der Sterne" gestört wurden.

Die Verlorenen Kinder sind verschwunden! Peter, Tinker Bell und die Geschwister suchen sie überall. Weder im Indianerdorf noch auf der Jolly Roger sind sie zu finden. Was ist passiert? Eine Spur führt die Freunde in die Halle der Chumbas. Dort finden sie die Verlorenen Kinder, die Piraten und die Indianer starr wie Statuen.

Michael bringt Nimmerland mit seiner übermütigen Art in Gefahr. Mit seinem Bruder John will er Beaver Bob beim Brauen eines Mut-Trankes helfen. Doch er ist unaufmerksam und vorschnell. Während der Trank gebraut wird, wirft er Blumen hinein, die auf keinen Fall in den Trank gedurft hätten. Dadurch wird die Energie von Nimmerland destabilisiert und es geschehen seltsame Dinge.

In Nimmerland demoliert das schwarze Monster Noctarum die magische Barriere, hinter der es gefangen ist. Lily ist die tapfere Auserkorene, die die Barriere wieder stabilisieren darf. Lily muss sieben Diamanten suchen, und die Freunde begleiten sie dabei. Nach- einander zeigt ein Traumfänger Lily, wo die Diamanten zu finden sind.

Michael will bei einem Fotowettbewerb mitmachen und nimmt eine Sofortbild-Kamera mit nach Nimmerland. Wendy und John warnen ihn: meistens haben ihre Geräte dort Schaden angerichtet. Aber Michael nimmt die Kamera trotzdem mit. Er macht Fotos von vielen Dingen und merkt nicht, dass die dadurch verschwinden.