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Frank Hilliard war so in Bewunderung für Mrs. Ruth Poole versunken, dass er nur Augen für ihren gertenschlanken Körper mit den vollen Brüsten hatte. Erst ihr schriller, nervenzerfetzender Schrei riss ihn aus seinen Gedanken. Im Saal brach eine Panik aus. Die Menschen wurden von Grauen vor dem Unbegreiflichen gepackt. In wilder Hast flohen sie aus seiner Nähe, als hätte er eine ansteckende Krankheit. Das Schlimmste stand ihm aber noch bevor. Das unsichtbare Grauen! Ein neuer Fall für Rick Masters.

In der Nähe der mittelalterlichen Stadt Bedburg-Altkaster gab es einen grausamen Doppelmord. Nach den tödlichen Verletzungen der Opfer zu schließen, wurden sie durch einen Wolf getötet. Man munkelt schon, dass die Sage wahr ist und der Werwolf von Epprath wieder aufgetaucht sei, denn nachdem mehrfach Wolfsgeheul zu hören war, hatten ihn Zeugen gesehen. Ich, Christoph Schwarz, sollte der Sache nachgehen und den Werwolf zur Strecke bringen. Zusammen mit Carmen fuhr ich nach Alt-Kaster. Die Suche nach ihm brachte uns fast zur Verzweiflung, denn er holte sich weitere Opfer.

Zwei Mädchen lernen sich im Urlaub an der portugiesischen Küstenregion Algarve kennen und werden innerhalb kürzester Zeit beste Freundinnen. Auf eigene Faust erkunden sie die Küste und fahren heimlich mit einem Boot immer weiter hinaus. Doch bei einer dieser Touren machen sie eine schreckliche Entdeckung. Eine kleine verlassene Grottenbucht wird ihr großes Geheimnis und dann zum Verhängnis.