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In der Kaverne tief im Herzen des Graslandes stellen sich Tib, Amon, Saphira und Eye dem zweiköpfigen Steinkoloss Barabas und seinen Kriegern aus Fels. Es kommt zum Kampf gegen die Schergen des großen Feindes, doch die Macht des schwarzen Obelisken scheint unbezwingbar zu sein. Es ist ausgerechnet Eye, der über sich selbst hinauswachsen muss, um die Macht des weißen Elefanten zu entfesseln.

An einem verlassenen Hafen steht eine einsame, alte Fischerhütte. Dort genießen die Coreys ihren verdienten Ruhestand, doch seit einigen Tagen sind draußen im nächtlichen Nebel Geräusche zu hören. Boote, die an den maroden Stegen anzulegen scheinen, Schritte und Rufe und über allem das Schreien eines Säuglings. Dr. Zephyre, Dave und Nina übernehmen den Fall, bei dem sie es mit einer Erscheinung zu tun haben, die niemand von ihnen in dieser Form bislang erlebt hat.

Eine Schlacht ist entbrannt, die über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Katar-Sul befehligt eine Armee von untoten Kriegern, die unermüdlich gegen die Welt der Lebenden vordringen. Ungeahnte Kräfte werden entfesselt und verheeren die Lande. Aus Feinden müssen Freunde werden, um dieses drohende Übel aufzuhalten, dessen Kopf nur ein Gesicht trägt: Das von Katar-Sul, dem mächtigsten Drachenpriester aller Zeiten!