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Unter den Hufen wilder Tiere finden unsere Abenteurer beinahe den Tod, bis ausgerechnet der Mechanicus Leonardo ihnen zur Rettung eilt. Gemeinsam suchen sie die legendäre Stadt Eldorado, deren Untergang bis heute ein Mysterium bleibt, durch ihre Diamanten jedoch unendlichen Reichtum verspricht. Gier und Rachsucht rufen eine Bande von Jägern auf den Plan. Es kommt zu einer Belagerung und Kämpfen. Während aus Feinden Freunde werden, erwacht aber auch ein Wesen aus uralten Zeiten zu neuem Leben.

In den Sphären von Hala-Ut müssen alle Gefährten Prüfungen des Geistes und des Willens bestehen. Dabei werden sie nicht nur mit ihren Ängsten konfrontiert, sondern auch mit ihren größten Schwächen. Werden sie sich als würdig erweisen, um zum verborgenen Grab eines weiteren, legendären Elementdrachen vordringen zu dürfen?

Während er noch den schweren Schlag verarbeitet, den er im Tempel der Schwelle erlitten hat, trifft Tib ein weiteres Unglück: Sir Gavvendyle, sein weiser Lehrmeister ist in seiner Abwesenheit gestorben. Er hinterließ ihm eine rätselhafte Botschaft und es gibt Anzeichen dafür, dass beim Ableben des alten Erzmagiers nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

In der fremdartigen Metropole Sonnenpass suchen die Abenteurer den Uhrmacher und Erfinder Verrocchio auf, um das Artefakt, welches Sir Gavvendyle ihnen hinterlassen hat, zu erforschen. In seiner Werkstatt treffen sie das exzentrische Genie leider nicht an, dafür aber sein bizarres Sicherheitssystem Miracula, welches sie für Eindringlinge hält, die es gnadenlos zu bekämpfen gilt!

Nach der Auseinandersetzung mit Katar-Sul wollen die Helden nach Falkenfels zurückkehren, etwas Erholung finden und in Ruhe die Geheimnisse des Drachenstabes weiter ergründen – doch es kommt anders. Eye erleidet einen seltsamen Schwächeanfall und plötzlich scheint es, als wenn jedermann den Freunden nach dem Leben trachtet. Ein schwerer Einschnitt in Tibs Leben bahnt sich an …

Die Suche nach dem Mörder Sir Gavvendyles führt die Freunde nach Mordenkain, in die Stadt der Beutel- und Halsabschneider. Unversehens kreuzen sie den Weg der blutrünstigen Bande der Pfähler und müssen sich darüber hinaus noch an eine neue Begleiterin gewöhnen.

Den Banden von Mordenkain knapp entkommen, sollte die Reise mit dem Luftschiff "Luftdrachen“ den Helden nun eigentlich etwas Ruhe ermöglichen. Doch nichts liegt ferner als das! Ein Giftanschlag, ein Assassine an Bord und schließlich sogar die mächtigen Traumspinnen sorgen für eine unvergessliche Reise, die den treuen Hörer an Ereignisse aus einer anderen Welt erinnern könnte.