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An der Schule findet die Ausstellung „Ballettmode im Wandel der Zeit" statt. Heimlich probieren die beiden zwei besondere Kostüme an und dabei macht Cece eine erstaunliche Entdeckung. Ihre magischen Fähigkeiten scheinen sich weiterentwickelt zu haben.

Kleinigkeiten
Eine lose Schraube an einem Wagenrad löst eine Kette von Ereignissen aus, die schließlich eine ganze Stadt in Aufruhr bringt.

Sindbad und die Einsame Insel
Eine lose Schraube an einem Wagenrad löst eine Kette von Ereignissen aus, die schließlich eine ganze Stadt zerstören.

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Wer solche Freunde hat (2). Rückblenden zeigen, wie Brooklynn mit ihrer Begleiterin im Senegal ankommt. Dort treffen sie sich mit Lang, auf dessen Schiff die Dinosaurier geschmuggelt wurden, und Dr. Sarr, der vor Ort ein Klonprogramm überwacht. Brooklynn riskiert alles, um Beweise zu sammeln und ihre Freunde aus einer bedrohlichen Lage zu befreien. Zudem gelingt es ihr, sich das Vertrauen ihrer Gefährtin zu sichern. Ein großer Vernichtungsplan wird enthüllt. Wieder vereint. Kenji macht Ben Vorwürfe, weil dieser den anderen Brooklynns Überleben verheimlicht hat.

Unruhiges Fahrwasser. Als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit mit Zayna aufbrechen, ist Ben nicht ganz bei der Sache. Eine Gefahr animiert Kenji abermals, sein Leben zu riskieren. Yaz und Darius tauschen sich über Kenjis Verhalten aus. In Dubai nimmt Brooklynn derweil eine Person unter die Lupe, die mit den Schmuggelaktivitäten zu tun haben könnte. Plötzlich wird es für die Teenagerin ganz schön brenzlig. Ben erhält eine wichtige Nachricht. Flussaufwärts.

Es ist Halloween. Eigentlich will Cece mit ihren Freunden auf ein Festival. Doch als sie gemeinsam losgehen wollen, sind die Türen verschlossen. Also findet die Party in der Schule statt. Amy und Lola sind dafür verantwortlich, dass alle in der Schule eingesperrt sind. Sie wollen verhindern, dass Cece an Halloween im Dunkeln draußen ist. Mystics könnten die Finsternis nutzen, um Cece aufzuspüren.

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Das entscheidende Vortanzen der Ballettschüler in der Pariser Oper wird für Cece zum Alptraum. Verschiedene magische Kräfte zerren an ihr und beeinträchtigen ihre Tanzpräsentation. Lola und Amy sind sich uneinig und wirken mit unterschiedlichen Kräften auf Ceces Tanz ein. Und Adrian versucht während der Vorstellung Cece ihre magischen Kräfte zu rauben.

Lola und Amy haben dank Adrian ihre Zauberkräfte verloren. Nun brauchen sie Ceces Tante Ginger, um die Kräfte wiederzuerlangen. Also überreden die beiden Cece, sie dabei zu unterstützen. Wenn Cece einwilligt und offiziell zur Wizen wird, soll die Aktion auch für sie von Vorteil sein. Mit Hilfe eines verzauberten Schokoladenkuchens kommen Lola und Amy ihren Zauberkräften wieder näher.

Fäden. Rückblicke zeigen, wie Brooklynn Nachforschungen über den Dinosaurierschmuggel anstellt. Dabei kommt es zu einem Treffen mit Daniel Kon. Weil Brooklynn ständig auf Achse ist, geht ihre Beziehung mit Kenji in die Brüche. Versehentlich verrät Darius, was er wirklich fühlt. Brooklynn muss auf ihrer Suche einen herben Verlust verkraften und erhält Unterstützung von einer Person, mit der sie schon länger zusammengearbeitet hat. Kleine Planänderung. Verdeckt ermittelt Brooklynn weiter, nachdem sie Kalifornien verlassen hat. Irgendwann bricht sie den Kontakt mit einem Unterstützer ab.

Fahrt ins Ungewisse. Ben und Darius sind auf dem Weg zu Sammy, um sie von ihrer Verfolgungs-Theorie zu überzeugen. Als sie ankommen, finden sie eine noch sammygere Sammy vor, als die Sammy, die sie kannten. Sie schaffen es kaum, ein Wort in Sammys Redeschwall unterzubringen, doch dann kommt die Überraschung: Bumpy ist bei Sammy! Brüder. Die Freundinnen kommen nach Colorado, um Kenji zu warnen, der Darius die vergangenen Geschehnisse weiterhin vorhält. Sammy und Ben machen sich auf die Suche nach Yaz.

Simone und Mia sind zunehmend genervt von Adrian. Ihrer Meinung nach lenkt er Cece zu sehr von der Schule und dem Ballett ab. Simone bittet Amy und Lola, sich Adrian einmal genauer anzusehen. Um etwas über Adrian herauszufinden, suchen Amy und Lola sein Bewerbungsschreiben an Ginger. Aber da Adrian ihre Gedanken lesen kann ist er vorbereitet und sie finden ein falsches Dokument.

Falsche Geschenke: Eine arme Familie lernt während des persischen Neujahrsfestes den wahren Geist des Schenkens kennen. Der Wunschring: Ein junges Mädchen freundet sich mit drei Tieren an, die sie auf eine interessante Reise führen. Glückspilz oder Unglücksrabe: Ein unglücklicher Mann hat einfach kein Glück. Jedoch komt es auf die Sicht der Dinge an.

Ceces Ballettklasse soll bei einem Probe-Vortanzen ihr Können beweisen. Alle beginnen hart dafür zu trainieren. Da fordern Amy und Lola Cece auf, mit ihnen einen Zauber einzustudieren. Sie wollen den Trio-Zauber üben, der die drei verbinden und allerlei Vorteile mit sich bringen soll. Einziger Haken: Die Ausführung des Zaubers führt zu extremer Müdigkeit.

Ein verdächtig wirkender Mann wird beschuldigt, von seinen Nachbarn gestohlen zu haben. Die Dorfbewohner lernen, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Zwei Brüder streiten sich andauernd darum, wer denn nun recht hat und wer nicht. Als gewöhnliche Dorfbewohner anfangen zu stehlen, lernen sie bald, wie es ist, unter Dieben zu leben.

Ein einsamer Mann stellt sich einem bösen Tyrannen entgegen und zieht dessen Zorn auf sich. Ein Junge muss sich mit Unwissenheit und Angst auseinandersetzen, als Aberglaube seine Stadt beherrscht. Ein junger Prinz wird befohlen, sein Land in den Krieg zu führen, und lernt, was es bedeutet, ein großer König zu sein.

Meine Seite, deine Seite Die Königskinder streiten sich darüber, wer sich auf wessen Seite befindet und zu wem somit die Spielsachen gehören. Sherazade erzählt ihnen daher die Geschichte zweier Flaschengeister, die sich über 1700 Jahre gestritten haben und daher zu nichts gekommen sind. König für einen Tag In einem Gasthaus prahlt ein Mann damit, dass er das Land ja viel besser regieren könne als der herrschende König. Als diesem die Rede zu Ohren kommt, beschließt er, seine Aufgaben dem übermütigen Mann zu überlassen und ernennt ihn kurzerhand zum Regenten.

Agrabroka - Ende gut, alles gut In der Stadt Agrabroka herrscht akuter Geldmangel. Auf wundersame Weise taucht ein Sack voll Gold auf. Als dieser von einem zum anderen Bewohner weitergereicht wird, erblüht Agrabroka zu neuem Glanz. Falsche Freunde Der verarmte Gemüsehändler Hassan erbt von seinem Onkel überraschend ein großes Vermögen geerbt. Plötzlich kann er sich einer Menge ‚guter Freunde‘ kaum erwehren. Ehe er sich’s versieht, bringen sie Hassan jedoch dazu, das gesamte Geld auszugeben. Die vermeintlichen Freunde verschwinden, wie sie gekommen sind, und wollen nichts mehr von ihm wissen.