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Emilia und Eric finden heraus, dass hinter dem Unfall des Tenors Emilio vielleicht mehr steckt als eine unglückliche Verkettung tragischer Ereignisse. Bei einer meisterhaft improvisierten Premiere ohne Gesang provozieren die Stewarts mithilfe von Erics mangelnder Musikalität und Emilias Beschwörungskunst den ruhelosen Geist auf der Bühne – und vor einem vielhundertköpfigen Publikum kommt es zu einem Showdown zwischen Fluch und Geisterjägern.

Eine Mordserie erschüttert das viktorianische London. Scotland Yard tappt im Dunkeln, doch die Geisterjäger Eric und Emilia Stewart wittern Übernatürliches. Die Spur führt zu einem geheimnisvollen Kult namens "Lunar Covenant", der dunkle Rituale durchführt. Als sich MacNamaras Verlobte Mary plötzlich als Bestie entpuppt, überschlagen sich die Ereignisse. Nun beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um den Fluch zu brechen.

Auf Londons einzigem Bahngleis immer kurz vor Mitternacht ein funkenschlagender Geisterzug gesichtet – viel zu schnell, viel zu laut, viel zu groß, und überhaupt: Es dürfte ihn gar nicht geben. Während die einen den Fortschritt willkommen heißen, sind andere mehr als skeptisch – und die Mitarbeiter der Bahn selbst haben Angst: Sind sie das nächste Opfer des Spuks? Oder die Quelle? Emilia und Eric Stewart werden von Constable Stanford von Scotland Yard mit weiteren Ermittlungen beauftragt. Die Polizei kann keine Hysterie gebrauchen, und schon gar keine Massenpanik.