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Auf die junge Opal übt Starling House eine seltsame Faszination aus. Der verwunschene Ort am Rande der Kleinstadt Eden, Kentucky, gehörte im 19. Jahrhundert der Autorin des Romans "The Underland". Als Kind hatte sich Opal in die Geschichte dieses Buchs geflüchtet, nun ist es das verfallende Anwesen selbst, das ihr wie eine Zuflucht erscheint. In Wahrheit lebt sie mit ihrem Bruder Jasper in einem Motel und hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser. Bis ihr Arthur Starling, der unnahbare Erbe von Starling House, eine Stelle anbietet.

Der große Roman zum 80. Jahrestag der Nürnberger Prozesse. Asta arbeitet als Dolmetscherin im Kurhotel "Palace" in Mondorf-les-Bains, wo die US-Armee gefangengenommene Nazi-Größen interniert. Am 20. Mai 1945 reist ein neuer Gast an. Er bringt 16 Koffer, eine rote Hutschachtel und seinen Kammerdiener mit. Es ist Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Hitlers designierter Nachfolger.

Asta arbeitet als Dolmetscherin im Kurhotel »Palace« in Mondorf-les-Bains, wo die US-Armee gefangengenommene Nazi-Größen interniert. Am 20. Mai 1945 reist ein neuer Gast an. Er bringt 16 Koffer, eine rote Hutschachtel und seinen Kammerdiener mit. Es ist Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Hitlers designierter Nachfolger.

Das entscheidende Vortanzen der Ballettschüler in der Pariser Oper wird für Cece zum Alptraum. Verschiedene magische Kräfte zerren an ihr und beeinträchtigen ihre Tanzpräsentation. Lola und Amy sind sich uneinig und wirken mit unterschiedlichen Kräften auf Ceces Tanz ein. Und Adrian versucht während der Vorstellung Cece ihre magischen Kräfte zu rauben.

Lola und Amy haben dank Adrian ihre Zauberkräfte verloren. Nun brauchen sie Ceces Tante Ginger, um die Kräfte wiederzuerlangen. Also überreden die beiden Cece, sie dabei zu unterstützen. Wenn Cece einwilligt und offiziell zur Wizen wird, soll die Aktion auch für sie von Vorteil sein. Mit Hilfe eines verzauberten Schokoladenkuchens kommen Lola und Amy ihren Zauberkräften wieder näher.

Die jungen Wizens Lola und Amy sind überzeugt, dass Cece eine auserwählte Hexe, die "Allwissende" ist. Und sie wollen sie überzeugen, mit ihnen ihre magischen Fähigkeiten auszubilden. Cece aber will sich nur auf ihr Vortanzen konzentrieren, um einen Platz in der Ballettschule zu bekommen. Als sie zusammen mit dem missmutigen Benoit tanzen soll, nutzt sie verzweifelt einen Zauberspruch.

Die Zweitjahresklasse der Clearwater High bereitet sich auf eine ungewöhnliche Abschlussprüfung vor. Worum es geht? Das verraten die Lehrer noch nicht. Bevor es losgeht, wartet noch eine Herausforderung auf Pumajunge Carag: Im Auftrag des Rats der Wandler soll Carag zu einer Gruppe von jungen Woodwalkern Kontakt aufnehmen, die sich "Club der Fabeltiere" nennt. Mit aufsehenerregenden Teilverwandlungen können sie die Gestalt von Einhörnern, Drachen und anderen fantastischen Wesen annehmen?

Cece ist glücklich. Sie hat einen Platz an der berühmten Pariser Ballettschule ergattert. Doch ihre Freude währt nur kurz, denn wegen eines Planungsfehlers müssen alle noch einmal vortanzen. Und dann entdeckt Cece in einem Buch bei ihrer Tante Ginger noch etwas Ungeheuerliches: Sie scheint eine echte Hexe zu sein.