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Poe ist dem Doktor entkommen und nach New York geflohen. Dort mietet er sich in einem alten Hotel im sechsten Bezirk ein. Was er nicht weiß: im Volksmund heißt die Gegend "der blutige alte Bezirk". Und das Hotel hat seltsame, unterirdische Gänge.

Der englische Buchhändler David Tristram besucht seinen Freund Sherlock Holmes im südfranzösischen Montpellier, wo dieser abseits der Großstadthektik seinen chemischen Experimenten nachgeht. Gemeinsam statten sie einem Antiquariat in Nîmes einen Besuch ab. Dort ist Holmes nämlich keine geringere Lektüre als das Tagebuch seiner Großmutter angeboten worden. Doch der Besitzer des Manuskrips, ein Anwalt, wird in Paris ermordet aufgefunden. Holmes und Tristram reisen daraufhin in die Hauptstadt, finden aber keine Spur des Tagebuchs im Nachlass des Opfers.

Konstantin Hertz heißt der neue Kanzlerkandidat der Partei - darauf einigen sich in einer schwierigen Entscheidungsphase die Parteimitglieder letztlich. Weil Hertz die größte politische Erfahrung, das "schärfste" politische Profil hat. Die Noch-Kanzlerin macht überraschend gute Miene zu diesem Spiel. Unterstützt den designierten Nachfolger scheinbar nach Kräften - was aber doch nur Hilfe zum Scheitern ist. Was mehr und mehr im laufenden Wahlkampf sichtbar wird: Die großen Themen, die in Medien und beim Wahlvolk "ziehen", setzen andere - der politische Gegner.

Nachdem er von Pinocchio gehänselt wurde, sucht Volpek nach einer Möglichkeit, sich zu rächen. Ein Kobold kommt zu ihm und bietet ihm an, den schlimmsten Albtraum unseres Helden wahr werden zu lassen. Volpek geht den Pakt ein und wird dann selbst zum Opfer: Der manipulative Kobold sammelt die Albträume, die er ihnen bereitet.

Die Kinder entdecken im Wald eine monströse Kreatur, von der Törtchen behauptet, sie habe ihr das Leben gerettet. Als die Dorfbewohner von der Kreatur erfahren, werden sie ängstlich, und Volpek drängt seinen Vater, eine Jagdgesellschaft zusammenzustellen, um das Biest zu fangen. Törtchen behauptet jedoch, dass es friedlich sei.

Gepetto soll am "Berufetag der Eltern" seine Tätigkeit in der Schule vorstellen, doch am Tag zuvor macht sich Volpek über Pinocchio lustig, weil dessen Vater als Zimmermann angeblich "nur Hocker" baut. Aus Angst, gedemütigt zu werden, versucht unser Held, seinen Vater davon abzuhalten, in der Schule über seinen Beruf zu sprechen.

Pinocchio und Luzio stürmen eine Party im Haus des Prinzen, entschlossen zu beweisen, dass sie gut genug erzogen sind, um sich unter die feine Gesellschaft zu mischen. Aber sie finden sich mitten in einem langweiligen und förmlichen Empfang für die eingebildete Prinzessin Betilda wieder. Volpek stellt die beiden Freunde vor allen Anwesenden bloß und Betilda ist schockiert.

Als Pinocchio den Baum des Lebens verwundet, geraten der gesamte Wald und seine Beschützerin, die kleine Fee Selva, in Gefahr. Nachdem sie herausgefunden hat, dass unser Held der Grund für all ihren Kummer ist, verbannt Selva ihn aus dem Wald. Es ist jedoch ebenfalls Pinocchio, der die Lösung für das von ihm verursachte Problem haben könnte.

Pinocchio neckt Volpek, während dieser auf der Geige die Melodie übt, die er am selben Abend vorspielen soll. Das macht den Fuchsjungen wütend und er flieht in den Wald. Dort trifft er auf den großen bösen Wolf, der vorgibt, freundlich zu dem Sohn des Bürgermeisters zu sein.

Im Dorf der Schabernacker kommt es zum großen Showdown.

Die Suche nach den Einzelteilen des Wunschsteins führt tief unter die Erde, zu brodelnder Lava und uralter Magie. Im Wettlauf mit dem Schabernacker riskieren die Freunde alles, um den letzten Teil des Wunschsteins zu retten – doch der dunkle Gegenspieler schlägt gnadenlos zu.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Ein Schausteller veranstaltet seinen Karneval in der Nähe des verzauberten Dorfes, während die Bewohner den Collodi-Tag feiern - ein außergewöhnliches Ereignis, bei dem der Goldene Fisch, der Glücksbringer des Dorfes, ausgestellt wird. Pinocchio und Betulla bemerken bald, dass die Dorfbewohner unter einem Zauber zu stehen scheinen.

Pinocchio und seine Freunde treffen einen geheimnisvollen Wahrsager, Luminas, dessen Vorhersagen sich als wahr und unglaublich präzise erweisen. Als er jedoch erklärt, dass Pinocchio verhext ist und eine Katastrophe auf das Dorf zukommt, geraten die Freunde in Panik. Wieder einmal scheint alles für die Vorhersagen des Wahrsagers zu sprechen.

Im Herzen der Blinzelbahn-Werkstatt wartet der nächste Wunschstein. Doch gefährliche Apparaturen, magische Fallen und der unsichtbare Schabernacker stellen die Freunde vor ihre größte Herausforderung – es beginnt ein spannender Wettlauf gegen die Zeit!

Ein Rätsel führt Lukas, Ella und ihre Freunde zu den Dechsis und Slauwis. Unter Wasser geraten sie in große Gefahr, als der Schabernacker mit bösen Tricks den nächsten Wunschstein erbeuten will. Können sie das magische Gleichgewicht bewahren?

Durch ein Missgeschick befreien Lukas, Ella und ihre Freunde den listigen Schabernacker aus einer magischen Vase. Nun müssen sie verhindern, dass er mit seiner Zauberkraft den geheimnisvollen Wunschstein an sich reißt. Ein aufregendes Abenteuer im Flüsterwald beginnt!

Die Suche nach dem nächsten Teil des Wunschsteins führt die Freunde zu den kuscheligen Wokkeliks.