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Als Jubilee von den Ängsten einer Freundin erzählte, in der Nachbarschaft eines unheimlichen Mannes zu wohnen, ahnten wir noch nicht, welche Gefahren sich damit auftaten. Es würde um das Leben der beiden Mädchen gehen und eine neue Gefahr begann zu entstehen. Ghouls waren der Abschaum der Hölle, eine der niedrigsten Dämonenarten, die es gab, dies sollte sich ändern. Einst waren Ghouls nicht so verkannt und so sollte es wieder werden. Gaddol, ein ganz besonderer Ghoul, sollte zu neuem Leben erweckt werden, die Ghouls zusammenführen und zu einer neuen Macht vereinen.

Der Krimi-Autor Jerry Baker wird von seinem Verleger gebeten, einen Ausflug in den Horrorsektor zu machen, der zurzeit angesagt sei. Gerade zu diesem Zeitpunkt ist in der Tageszeitung von einem mysteriösen Vorfall zu lesen: Ein junger Mann sei Opfer einer Riesenspinne geworden. Jerry Baker sieht die Geschichte als eine Art Inspiration und beginnt mit der Recherche. Dabei entdeckt er eine abgelegene Einrichtung nahe der Sichtungsstelle der Spinne und landet schließlich im Labor des Wissenschaftlers Hugh Carel, der an verbotenen Transplantationen arbeitet.

Die Ursprünge des Falls liegen weit in der Vergangenheit. In Vermissa Valley, einem ehrfurchtsvoll "Tal der Angst" genannten Landstrich in den USA. Dort versetzte eine abtrünnige Freimaurerloge die Bewohner in Angst und Schrecken. Und wie es scheint, reichen deren Verbindungen bis ins gegenwärtige London, wo Sherlock Holmes und sein amerikanischer Kollege Professor van Dusen versuchen, einen grausamen Mord aufzuklären. Doch ihr Gegner ist schlau. Vielleicht selbst zu schlau für die beiden größten Gehirne des Planeten ... Ein Fall mit Sherlock Holmes und Professor van Dusen.

Prinz Siegfried wird Volljährig und feiert im Schlosspark seinen 21. Geburtstag. Er soll am nächsten Tag auf dem Hofball endlich seine zukünftige Braut auswählen. Nahe beim Schloss, am Ufer des Schwanensees, taucht im hellen Mondlicht das wunderschöne Schwanenmädchen Odette aus dem Wasser auf. Eigentlich ist sie eine vom bösen Zauberer Rotbart verwandelte Prinzessin. Siegfried ist von ihrer überwältigenden Schönheit angetan und schwört ihre sogleich ewige Liebe und Treue. Der Fluch des hinterlistigen Zauberers Rotbart soll dadurch gebrochen werden, ob dies gelingt?

Eine einzige magische Winternacht kann alles verändern. Das bekommt das Mädchen Liz auf schmerzhafte Weise zu spüren, als sie von ihrem geliebten Stofftier Rudolph, dem Rentier mit der roten Nase, getrennt wird. Gemeinsam mit ihrer Katze Polly begibt sich Liz auf eine gefährliche Suche, um ihren rotnasigen Freund wiederzufinden. Zur gleichen Zeit muss sich auch der tollpatschige Halbengel Woody auf den Weg zur Erde hinuntermachen, um endlich seine Engelsprüfung zu bestehen. Unglücklicherweise geht dabei von Anfang an alles schief.