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Ihr Chef scheint ein besonderes Talent zu haben, ihr das Leben schwer zu machen. Und der neue Patient, Ethan van Holt, von inneren Dämonen gequält, fordert ständige Aufmerksamkeit. Nachts, wenn sie erschöpft in den Schlaf sinkt, eröffnet sich ihr eine faszinierende Welt voller lebendiger Träume von einem Mann, der ihr Herz berührt und doch unerreichbar scheint.

Eine einzige magische Winternacht kann alles verändern. Das bekommt das Mädchen Liz auf schmerzhafte Weise zu spüren, als sie von ihrem geliebten Stofftier Rudolph, dem Rentier mit der roten Nase, getrennt wird. Gemeinsam mit ihrer Katze Polly begibt sich Liz auf eine gefährliche Suche, um ihren rotnasigen Freund wiederzufinden. Zur gleichen Zeit muss sich auch der tollpatschige Halbengel Woody auf den Weg zur Erde hinuntermachen, um endlich seine Engelsprüfung zu bestehen. Unglücklicherweise geht dabei von Anfang an alles schief.