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Nach dem versuchten Mordanschlag auf Klaus Gudwin im Keller der Villa beginnt für Anna Gudwin eine fieberhafte Suche nach der Täterin. Denn diese wird es erneut versuchen, so viel steht fest. Während Manfred Mor wie üblich ein doppeltes Spiel zu spielen scheint und keine große Hilfe ist, wartet Jody Reed mit einer heißen Spur auf: Eine "Schwarze Witwe" - die Tochter eines gefallenen tschetschenischen Widerstandskämpfers - will sich an dem BND-Agenten rächten, der den Tod ihres Vaters zu verantwortet hatte.

Es war einmal, vor langer Zeit im Land von tausendundeiner Nacht... Als Sindbad der Seefahrer eine geheimnisvolle Insel betritt, erweckt er ein uraltes Übel – und bald darauf befindet sich eine dunkle Armee auf dem Vormarsch nach Bagdad, um das Reich zu unterwerfen. Um das Schlimmste zu verhindern, macht sich Königin Scheherazade auf die Suche nach den Helden des Orients, die sie einst in ihren Geschichten berühmt machte: Aladdin und seinen Dschinni sowie den Meisterdieb Ali Baba.

In den königlichen Stallungen am Buckingham Palace drehen reihenweise Pferde durch. Der König höchstpersönlich ist in größter Gefahr! Geht eine mysteriöse ...

Die Serie erzählt die fiktionale Geschichte der Studentin Anna Gudwin, die versucht, ihren totgeglaubten Vater Klaus Gudwin zu finden. Klaus - ein altgedienter BND-Agent - ist spurlos verschwunden, hat aber jede Menge kryptische Botschaften hinterlassen. Der BND - vertreten durch Annas "Führungsoffizier" Manfred Mor - hat ein großes Interesse, diese Botschaften zu finden und zu entschlüsseln. Dafür braucht er Anna. Auf ihrer Suche folgt Anna den Spuren, die ihr Vater Klaus in der jüngeren Geschichte hinterlassen hat.

Während in Deutschland der Konflikt zwischen BND und Verfassungsschutz eskaliert, deckt Anna Gudwin die Strategie von Stephen Thaus im Kampf um die Weltherrschaft auf: Er überzieht die Erde mit einem Guerillakrieg, dem die Nationen machtlos gegenüber stehen. Als Anna vom Verfassungsschutz kaltgestellt wird, zieht sie auf eigene Faust los, um den skrupellosen Anführer der SVIA zu stellen. Dieser lockt sie in eine Falle in der chilenischen Atacama-Wüste - während er mit einem finalen Anschlag die gesamte Führungsriege der Welt auslöschen will.