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Im Walterschwanger Wald gehen seltsame Dinge vor sich. Alle Schwammerl sind verschwunden. Nur Baumschwammerl und die Giftigen sind übrig geblieben. Und das ausgerechnet wo der Kasperl und die Josefine bei Prinzessin Theres von Walterschwang zum Schwammerlessen eingeladen sind. Werden die drei das Rätsel um die verschwundenen Schwammerl aufklären? Der Walterschwanger-Kasperl ist ein Familienprojekt: Josefine: Magdalena Walter (7 Jahre), Theres v. Walterschwang: Theresa Walter (5 Jahre), Frau Kreidebleich: Veronika Walter Kasperl, Herr Grieselkurt und Pfarrer.

Das Familienunternehmen "Bogenschütz & Söhne" baut seit Generationen im schwäbischen Hechingen zuverlässige Textilmaschinen. Aber seit einiger Zeit bleiben die Aufträge aus, die asiatische Konkurrenz ist billiger. Juniorchef Michael Bogenschütz steht das Wasser bis zum Hals. Bei jeder produzierten Maschine zahlt die Firma drauf, die Belegschaft ist unruhig. Michael versucht neue Aufträge zu gewinnen, doch das gestaltet sich schwierig.

Taylor Henry, der Sohn des Senators Henry, liegt tot auf der Straße. Und das kurz vor den Wahlen. Paul Madvig hatte sich vor kurzem mit Taylor gestritten, denn Taylor machte Madvigs Schwester Opal den Hof, und das passte Madvig nicht. Ist Madvig der Mörder? Viele glauben das. Madvigs Freund Ned Beaumont beginnt nachzuforschen - und stößt dabei auf ein Wespennest. Dashiell Hammett: Der gläserne Schlüssel.

Yann und seinen Freunden fallen rote Schlieren im Tiefseegraben auf. Sie informieren Onkel Patrick über dieses ungewöhnliche Phänomen, der sich das sofort persönlich ansehen will. Ramana warnt ihn vor einer Fahrt in den Tiefseegraben, weil dort die Ponaturis, unheimliche Unterwasserwesen, zu Hause sind.

Ramana eröffnet Timeti, dass sie eine echte Mutprobe bestehen muss, wenn sie eine vollausgebildete Schamanin sein will. Sie muss dafür im Meer einen Hai auf die Schnauze küssen. Als Timetis Mutter Maeva Wind davon bekommt, ist sie außer sich vor Wut und versucht alles, um Timeti von ihrem Vorhaben abzuhalten.

Ramana erzählt Yann und seinen Freunden Timeti und Auru die Legende vom Fischmann, einem erfolgreichen Perlentaucher, der angeblich stundenlang unter Wasser bleiben konnte. Yann, Timeti und Auru wollen das Geheimnis des Tauchers lüften und den Perlenschatz finden.

Die jungen Inselbewohner auf Maotou bereiten sich auf einen Speerwurf-Wettbewerb vor. Yann möchte auch gerne mitmachen, hat das Speerwerfen aber bisher noch nie trainiert. Auru versucht, Yann die Technik des Speerwerfens beizubringen, gibt aber bald genervt auf.

Maeva will ihr Geschäft ankurbeln und Hochzeitsbankette anbieten. Zu diesem Zweck soll ein Werbe-Hochzeitsvideo gedreht werden. Die Hauptdarsteller sind Maeva selbst und Onkel Patrick. Ramana vollzieht jedoch ein echtes Hochzeitsritual und die beiden sind nun wirklich miteinander verheiratet.

Papa Tuanaku und Taipuna haben nach einer Reise eine Lebensmittelvergiftung und jemand muss Papa Tuanaku als Dorfvorsteher vertreten. Ramana entscheidet sich erstaunlicherweise für Yann. Der hat keine leichte Aufgabe vor sich, weil ausgerechnet heute der Beschwerdetag für die Dorfbewohner ansteht.

Maeva hat eine Überraschung für ihre Tochter Timeti. Sie hat sie in der berühmten Kochschule „Paul Bifuse" angemeldet. Allerdings muss Timeti dafür fort von der Insel und aufs Festland. Durch ein Missverständnis denkt Yann, dass Timeti zu ihrem neuen Freund Paul aufs Festland geht.

Zoom, der weiße Delfin, sein Freund Yann und all die anderen Inselbewohner Maotous sind zurück. Yanns Freundin Timeti hat sich seit Neuestem in den Kopf gesetzt, Schamanin zu werden. Dazu geht sie bei dem Schamanen Ramana in die Lehre. Bei einem heimlichen Versuch, ein Ritual durchzuführen, zerbricht Timeti versehentlich das Zepter und klebt es notdürftig wieder zusammen.

Vor Maotou steigt der Wasserspiegel und es tauchen gigantische Wellen auf. Maevas Restaurant steht schon halb unter Wasser. Yann und Onkel Patrick suchen nach einem wissenschaftlichen Grund.

Timeti, Yann und Auru wollen auf einer unbewohnten Insel picknicken, da taucht Clarissa auf und will mitkommen. Sie fährt mit Auru im Einbaum, Yann und Timeti nehmen Clarissas Jetski. Auru und Clarissa geraten in einen Sturm und stranden auf einer vermeintlich einsamen Insel. Auru findet bald heraus, dass sie eigentlich auf Maotou gelandet sind.

Delfin Igor taucht überraschend wieder bei der Insel Maotou auf. Auru ist glücklich, dass sein Freund zurück ist, aber auch besorgt, weil Igor wieder einen Peilsender trägt. Kurz darauf stranden Zoom und andere Delfine in einer Bucht Maotous.

Eine Hochzeit, der schönste Tag im Leben, wird für das Brautpaar leider zum Unglück - begleite Rose Morgan und Charles Bailey bei ihren Ermittlungen zu ihrem neuesten spannenden Fall.

Tony und Mr. Silver folgen weiter den Spuren von Jubilees verschollenem Vater Rian Xavier Goddard, der sie weiter in den Amazonas führt. Auf einer Krankenstation taucht ein Eingeborener auf, der in Panik davon erzählt von Monstern verfolgt worden zu sein. Und tatsächlich, schon bald taucht das erste Monster auf, doch dabei soll es nicht bleiben und so spitzt sich die Situation mehr und mehr zu.

Ein Raubritter der Unterhosen klaut und schwarze Pfeile hinterlässt. Diese seltsame Geschichte macht die drei Freunde Josefine, Theres und Kasperl neugierig. Deshalb gehen sie gemeinsam auf Spurensuche und landen direkt im nächsten Abenteuer.

Papa Tuanaku will seinen Schiffsführerschein machen. Deshalb bricht Onkel Patrick mit ihm zu einer Übungsfahrt auf. Marina begleitet die beiden und gibt Papa Tuanaku viele gute Tipps. Derweil sind Yann, Timeti und Auru für Unterwasserfotos unterwegs. Hilferufe von der Jacht des Gauners Van Krook schrecken die drei auf und sie schleichen sich auf die Jacht.

Ein doppelter Regenbogen und dunkle Wolken ziehen über der Insel Maotou auf. Alle machen Ramana dafür verantwortlich, denn er hat versehentlich ein Tamburin zerstört. Yann, Zoom und Auru werden beauftragt, eine Opfergabe zum tiefsten Punkt des Ozeans vor der Insel zu bringen, um den Hai-Gott zu besänftigen.

Der jährliche Schwimmwettkampf zwischen Maotou und den Nachbarinseln steht bevor. Die beiden Favoriten können aus verschiedenen Gründen nicht am Wettkampf teilnehmen. Nun richten sich alle Hoffnungen auf Papa Tuanaku. Aber damit droht das große Geheimnis von Papa Tuanaku aufzufliegen. Yann bietet seine Hilfe an und Zoom natürlich auch.