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Der große Geschichtenerzähler Sir Arthur Conan Doyle präsentiert erneut eine bisher noch unbekannte Geschichte aus seiner großen Sammlung. Lord Drummond, ein Gentleman um die fünfzig, lebt zusammen mit seinem Sekretär Angus Coon und etlichen Angestellten in einem hochherrschaftlichen Herrenhaus in der besten Lage Edinburghs. Er führt dort ein beschauliches Leben, bis er eines Tages ein Haus in den schottischen Highlands erbt. Begeistert beschließt der Lord zusammen mit seinem Sekretär, der lieber weiterhin das bequeme Leben in Edinburgh genossen hätte, sein Erbe in Augenschein zu nehmen.

Paul Cuthbert, Inspector bei Scotland Yard, führt ein recht wildes Leben: wechselnde Verlobte, Kneipenschlägereien und unangepasstes Verhalten im Dienst zeichnen ihn aus. Daher wird er in das Dörfchen Lorking in der Nähe von London strafversetzt. Als dort mehrere Dorfbewohner mit einem friedlichen Lächeln auf den Lippen sterben, ist sich der Inspector sicher, dass es sich nicht um natürliche Todesfälle handelte und nimmt, gegen den Willen seines Vorgesetzten, die Ermittlungen auf.

Erneut erzählt Sir Arthur Conan Doyle den Hörern eine Geschichte aus seiner Geburtsstadt Edinburgh. In der Nähe der South Bridge Vaults wird die übel zugerichtete Leiche einer jungen Prostituierten gefunden. Der ehrgeizige Journalist Justin McNair wittert die Story seines Lebens: Ist es etwa möglich, dass der berüchtigte Londoner Prostituiertenmörder Jack the Ripper nach vielen Jahren in Edinburgh aufgetaucht ist? Engagiert geht er seinem Verdacht nach, nicht ahnend, dass er damit nicht nur sich selbst in größte Gefahr bringt.

Der große Geschichtenerzähler Sir Arthur Conan Doyle nimmt seine Hörer heute mit auf eine Kreuzfahrt. Auf der Jungfernfahrt der Elisabeth Victoria wird die lebenslustige Witwe Helena Minton erschlagen aufgefunden, ein Teil ihres wertvollen Schmucks fehlt. Der Psychologe Professor Nolan Flagg, der ebenfalls an der Jungfernfahrt teilnimmt und bei dem es sich um einen alten Freund von Captain James Carden handelt, ist entschlossen, den Mord aufzuklären. Gemeinsam nehmen die beiden Männer die Ermittlungen auf, die bald in eine Richtung führen, mit der keiner von den beiden gerechnet hätte.