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Der Bestattungsunternehmer Jakob Seelenfried sucht Sherlock Holmes und Dr. Watson in der Baker Street auf. Er benötigt dringend Hilfe, denn in seinem Betrieb gab es einen überaus verstörenden Vorfall in der Leichenhalle.

Sherlock Holmes und Dr. Watson müssen überhastet nach Southend-on-Sea an der Themsemündung reisen. Ein verzweifelter Hilferuf von Inspektor Lestrade deutet darauf hin, dass es für ihn um Leben und Tod geht.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden zu einer Karnevalsfeier gerufen, in deren Rahmen sich ein Mord ereignet hat. Alle Anwesenden kommen als potenzielle Täter in Frage. Die Ermittlungen werden zudem dadurch erschwert, dass die Gäste in Kostümen erschienen sind.

Bei Scotland Yard ist ein Kollege der französischen Polizei zu Gast: Dr. Bertillon stellt sein modernes biometrisches Erfassungssystem vor. Schon bald kommt die kriminaltechnische Neuerung auch Sherlock Holmes und Dr. Watson in die Quere.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Scotland Yard zu einem eigentlich unspektakulären Mordfall hinzugezogen. Die Ermittlungen gestalten sich jedoch schwierig, da der einzig verfügbare Zeuge der Tat blind ist.

Als die Londoner Polizei eine Leiche aus der Themse zieht, sind Identität und Hintergründe zunächst unklar. Sherlock Holmes findet jedoch einen Zusammenhang mit einer überaus prominenten Baustelle flussaufwärts.

Bei einem wichtigen internationalen Turnier in London messen sich die besten Schachspieler der Welt. Als über Nacht der russische Teilnehmer spurlos aus dem Hotel verschwindet, wird Sherlock Holmes mit der Suche beauftragt.

Holmes und Watson stehen dicht vor der Aufklärung des Falls. Als sie jedoch den mutmaßlichen Täter mit ihren Beweisen konfrontieren wollen, erleben sie eine unangenehme Überraschung.

Holmes und Watson befinden sich in der Gewalt des Täters, während dessen Komplize die Abtei in Brand steckt. Die Lage ist verzweifelt und aussichtslos. Doch Holmes hat noch ein As im Ärmel.

Holmes und Watson können sämtliche Rätsel des Falles aufklären. Jedoch müssen sie sodann dem katholischen Erzbischof Rede und Antwort stehen. Und dann gilt es, noch ein letztes Problem zu lösen.

Wenige Tage vor Weihnachten erscheint Inspektor Lestrade in der Baker Street und bittet Holmes um Unterstützung in einem mysteriösen Mordfall. Die überaus schwierigen und gefährlichen Ermittlungen führen in ein altes katholisches Kloster in Middlesex, in dem der Teufel sein Unwesen zu treiben scheint.

Die Sündenbekenntnisse der Mönche liefern keine Anhaltspunkte. Holmes und Watson suchen die beeindruckende alte Bibliothek auf, nachdem ihnen Bruder Nikolaus eine Information versprochen hat.

Mit Hilfe des Priesters untersucht Holmes das ehemalige Haus von Bruder Emanuel, wobei er eine entscheidende Entdeckung macht. Der Schneesturm verhindert jedoch seine Rückkehr ins Kloster.

Watson erreicht die anglikanische Kirche von Saint Mary. Der dortige Priester nimmt ihn freundlich auf und weiß einiges über die familiäre Vergangenheit von Bruder Emanuel zu berichten.

Watson macht sich auf den gefährlichen Fußmarsch nach Teddington. Lediglich mit Unterstützung eines Maultieres muss er sich durch den Wintersturm, Schneemassen und arktische Kälte kämpfen.

Lestrade bittet alle Mönche einzeln zur polizeilichen Vernehmung, wobei Holmes und Watson lediglich assistieren sollen. Allerdings verlaufen die Befragungen nicht ganz so, wie es sich der Inspektor vorstellt.

In Gesprächen mit dem Abt und dessen Stellvertreter erkennt Watson die Bedeutung der Marienverehrung in der katholischen Kirche. Holmes interessiert sich einstweilen mehr für die Reliquiensammlung des Klosters.

Nach einer Wetterberuhigung kann Watson mit dem Zug nach Twickenham zurückkehren. Gemeinsam mit Holmes evaluiert er die jüngsten Ermittlungsergebnisse, die von großer Tragweite sind.

Durch das Studium der Klosterchronik erfährt Holmes, dass in der Erlöser-Abtei angeblich versteckte Räumlichkeiten existieren. Tatsächlich finden er und Watson einen Geheimgang.

Nachdem Holmes und Watson sich aus ihrer Gefangenschaft befreien konnten, informieren sie Abt und Vikar des Klosters. Beide sind nicht gerade erfreut über den Verlust der heiligen Blutreliquie.