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Phileas Fogg kümmert sich gemeinsam mit seiner Frau Aouda und Oscar Wilde um eine wichtige Angelegenheit für Mycroft Holmes, die alle drei in Gefahr bringt. Kapitän Nemo und Passepartout sind in Saint Noire auf der Suche nach der Waffenlieferung, stoßen aber auf eine Mauer des Schweigens. Professor Challenger und Hawthorn sind Frankenstein dicht auf den Fersen. Dieser steht inzwischen kurz davor, das Geheimnis um den Gott der Affen zu enthüllen.

Privatdetektivin Nicolette Borelli glaubt nicht an Geister. Daher zögert sie nicht, den Auftrag anzunehmen, den angeblichen Spiritisten Horace Bainbridge als Schwindler zu entlarven. Es dauert jedoch nicht lange, bis ihr skeptisches Weltbild Risse bekommt und sie von etwas verfolgt wird, das nicht von dieser Welt stammt.

Die verbliebene Besatzung der Nautilus richtet sich in Babytopia immer mehr ein. Doch der Wassermangel droht alles Leben in dieser alten Stadt zu vernichten. Und plötzlich gerät Tempelton Pierce unter Mordverdacht.

Ihre Hochzeit sollte für die Murrays eigentlich der schönste Tag im Leben werden. Doch nach der kirchlichen Trauung durch Pater Brown ist die Braut plötzlich spurlos verschwunden. Alles deutet auf eine Entführung hin. Pater Brown ist sich sicher, dass der Täter zur Hochzeitsgesellschaft gehört. Auf Wunsch des Bräutigams mischt er sich unter die Gäste.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.

Mr. Krieger, ein reicher Industrieller, kündigt an, eine hohe Summe für einen guten Zweck spenden zu wollen. Sowohl Pater Brown als auch der für das Rote Kreuz tätige Dr. Simpson und Mrs. Taylor von der Kriegsgräberfürsorge bewerben sich um die Spende. Doch am Tag, als Mr. Krieger seine Entscheidung verkünden möchte, wird er ermordet in seinem Büro aufgefunden. Pater Brown stellt einige Nachforschungen an und kann der Polizei schon nach kurzer Zeit einen Täter liefern. Doch plötzlich gesteht ein anderer die Tat.

Die Gruppe um Tempelton Pierce und Josephine Dove-Steer hat unter großen Verlusten dass Erz geborgen, welches für den Bau der Wettermaschine dringend notwendig ist. Doch auf dem Transportweg greifen die gefürchteten Morlocks an. Während seine Gefährten in Gefangenschaft geraten, findet sich Pierce einem mysteriösen Fremden gegenüber wieder, der ihn mit einer ungeahnten Vergangenheit konfrontiert.

Der einfach gestrickte Berthold lebt mit seiner Mutter in einer alten Mühle am Rande des Dorfes Kummerbach. Häufig ist der passionierte Uhrenbastler dem Spott einer Dorfclique ausgesetzt. Als seine Mutter stirbt und er erneut schwer drangsaliert wird, weiß Berthold keinen anderen Ausweg mehr und setzt seinem Leben ein Ende. Bald vernehmen seine Peiniger das Ticken einer Uhr - und das verheißt nichts Gutes.

Pater Brown und John Cromwell finden bei einem Spaziergang eine kopflose Leiche. Die Identität ist schnell geklärt, es handelt sich bei dem Toten um den seit einigen Tagen vermissten Jim Ruby. Nachforschungen bei dessen Ehefrau und seinem besten Freund bringen zunächst keine Fortschritte. Doch dann führt eine Spur zu einer Papierfabrik. Die Gespräche mit den Arbeitern lassen ein dunkles Geheimnis vermuten. Und auch die Leiterin des Betriebs erscheint schnell verdächtig. Nur welches Verbrechens?

Phileas Fogg ist mit seinen Begleitern auf der Suche nach einer mysteriösen Mörderin, die scheinbar in die Vorgänge in Afrika involviert ist, und gerät dabei in einen gefährlichen Hinterhalt. Währenddessen hat es Mycroft Holmes mit einem Saboteur zu tun, der den Bau seines neuen Hauptquartiers in Gefahr bringt, sodass er auf weitere Hilfe angewiesen ist. Der Stamm der Affenmenschen ist noch immer auf der Flucht vor Frankenstein und dessen Komplizen, die ihnen jedoch dicht auf den Fersen sind.

Pater Brown ist bei seinem alten Bekannten Sir Kerrington auf Ravenstone eingeladen, wo ihm dieser eine haarsträubende Geschichte erzählt. Er glaubt, von einem Gespenst heimgesucht zu werden, das sich für eine längst vergangene Tat rächen will. Doch Sir Kerrington ist sich keiner Schuld bewusst und seine Ehefrau scheint den Spuk nicht allzu ernst zu nehmen. Allerdings verhält sich der Gärtner des Anwesens mehr als verdächtig und scheint mehr zu wissen, als er vorgibt. Pater Brown beginnt zu forschen und findet tatsächlich Hinweise auf ein Verbrechen in der Vergangenheit des Adeligen.

80er Jahre, ein Sommerabend in der Großstadt. Vier junge Frauen ziehen umher, doch sie haben nur eines im Sinn. Blut! Das Vampirquartett um ihre Anführerin Scorpio sieht die Jagd als immerwährende Party an. Aber diesmal sind sie nicht die Einzigen, die jagen. Hironymus Creed ist ihnen dicht auf den Fersen und weiß, dass alles noch in dieser Nacht enden wird. Denn er hat noch eine alte Rechnung mit Scorpio offen.

Auf Einladung des Gartencenterbesitzers Emerson Dale besucht Pater Brown das Sommerfest eines Gartenvereins, auf dem einige Wettbewerbe veranstaltet werden. Doch hinter der freundlichen Fassade wird unter den Vereinsmitgliedern mit harten Bandagen gekämpft. Neben Gerüchten und Verleumdungen kommt es zu einem Anschlag auf die Rosen von James Gabriel, dem Favoriten unter den Blumenzüchtern. Die Reihe der Verdächtigen ist lang. Und noch während Pater Brown erste Ermittlungen anstellt, wer hinter dem Anschlag steckt, geschieht ein brutalen Mord.

In einem streng geheimen Forschungslabor wagt Wissenschaftlerin Dr. Julia Bahr ein fragwürdiges Experiment: die Genmanipulation an einem Menschen. Die Folgen sind grauenhaft. Als ein Mitarbeiter der Ärztin ermordet wird, interessiert sich die Kriminalpolizei für die Forschungsarbeit auf der "Ebene 03" - und auch eine fremde Macht. TV-Reporter Klaus Peter Halmer und seine Freundin Dominique werden in den Strudel der Ereignisse hineingezogen und stellen sich immer mehr die Frage: Darf der Mensch Gott spielen?

Phileas Fogg ist im Auftrag von Mycroft Holmes unterwegs und gerät mit einigen Halunken aneinander. Kapitän Nemo und Passepartout können die Harriet Malone endlich einholen und stellen, doch die Waffenschmuggler leisten erheblichen Widerstand. Professor Challenger und Hawthorn finden das Dorf der Affenmenschen zerstört vor. Kurz entschlossen nehmen sie die Verfolgung der französischen Soldaten auf. Dort droht der Streit zwischen dem General und Frankenstein zu eskalieren, als ein mächtiger Sturm aufzieht.

Frankenstein begleitet in Afrika den Zug der gefangenen Affenmenschen, während er auf das Eingreifen Draculas hofft. Währenddessen werden Professor Challenger und der Jäger Hawthorn durch die örtlichen Behörden mit den Vorgängen während ihrer Schiffsfahrt konfrontiert und in starke Bedrängnis gebracht. Phileas Fogg hat inzwischen endlich die Spur der richtigen Harriet Malone gefunden und folgt ihr mit Hilfe seiner Gefährten. Bei den Recherchen kommen die Abenteurer einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur, welches von ihren Gegnern mit tödlicher Entschlossenheit verteidigt wird.

Auf der Suche nach einer Lösung für die große Trockenheit reisen Mr. Pierce und Air-Commander Dove-Steer in ein verlassenes Städtchen, in dem ein wertvolles Erz gefördert wird. Doch der Ort wird immer wieder von Banditen heimgesucht, die anscheinend keinen Plan verfolgen. Als sich ein alter Feind einschaltet, beginnt die Sache außerordentlich gefährlich zu werden.

Professor Challenger und Abel Hawthorn stehen in Saint Noire ihrem Henker gegenüber. Nur mit knapper Not gelingt es ihnen, zu entkommen, doch ihre Feinde verfolgen sie weiterhin und jagen sie bis zur Erschöpfung. Phileas Fogg und seine Gefährten haben endlich herausgefunden, welches Geheimnis die Harriet Malone umgibt. Sie entschließen sich zu einem gewagten Manöver, geraten aber in einen Hinterhalt. Schließlich finden sich die Abenteurer in einer tödlichen Falle wieder, aus der es kein Entkommen zu geben scheint.