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Zentralinspektor Götz lädt Holmes und Watson in sein Lieblingslokal ein. Während Holmes den geselligen Abend früher verlässt, findet Watson Gefallen am einheimischen Schnaps und böhmischen Bier. Erst nach Mitternacht macht er sich zu Fuß auf den Heimweg.

Holmes und Watson besuchen Dr. Victor Adler in seiner Praxis in der Berggasse. Er gilt der Wiener Polizei als verdächtig, da er als prominentester Führer der österreichischen Sozialdemokratie schon öfter wegen aufrührerischen Aktivitäten verhaftet wurde.

Im Schutz der Dunkelheit verschleppen die Entführer Watson auf einen Vorstadtfriedhof. Dort wird eine Grube ausgehoben, was Watson in schwere Bedrängnis bringt. Er ist fest entschlossen, mit allen Mitteln um sein Leben zu kämpfen.

An der Hotelrezeption sind zwei Briefe für Holmes eingelangt. Das eine Schreiben ist von seinem Bruder Mycroft, der sich um die britischen Interessen sowie die internationale Diplomatie sorgt. Die andere Zuschrift enthält eine überraschende Drohung.

Watson wacht mit Erinnerungslücken an einem ihm unbekannten Ort auf. Bald kommt er zur Vermutung, dass er in der vergangenen Nacht entführt und eingesperrt wurde. Er schmiedet einen Fluchtplan, der jedoch überaus gefährlich ist.

Holmes und Watson müssen eine Nacht in Feldkirch verbringen, ehe sie weiter nach Osten reisen können. Mit der kaiserlich-königlichen Reichsbahn geht es über Innsbruck, Salzburg und Linz nach Wien, wo sie am Kaiserin-Elisabeth-Bahnhof ankommen.

Holmes und Watson steigen in einem Ringstraßenhotel in der Nähe der Polizeidirektion ab. Beim Mittagessen präsentiert Götz die bisherigen Erkenntnisse der österreichischen Geheimpolizei, da ein politischer Hintergrund der Tat vermutet wird.

In der Wiener Polizeidirektion werden Holmes und Watson von Zentralinspektor Rudolf von Götz empfangen. Als erstes nehmen sie den Tatort, die kaiserliche Schatzkammer, in Augenschein. Holmes entwickelt eine erste Theorie zu dem Diebstahl.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden mit der Ermittlung in einem mutmaßlichen Mordfall beauftragt. Als einziger Ansatzpunkt bietet sich zunächst jedoch nur die Aussage einer Hellseherin an, die mit dem Geist des Opfers in Kontakt gewesen sein will.

Scotland Yard bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson in einem heiklen Mordfall um Hilfe. Das Opfer ist ein jüdischer Bankier, weswegen Inspektor Lestrade den Verdacht eines rassistischen Verbrechens verfolgt.

Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain besucht Sherlock Holmes in London. Er möchte ihn bei seinen Ermittlungen begleiten, um Erfahrungen für einen geplanten Kriminalroman zu sammeln. Tatsächlich bietet sich bald eine doppelte Gelegenheit, Twain mit der Detektivarbeit vertraut zu machen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden in der Baker Street von einer älteren Dame besucht. Diese ist überzeugt, dass ihr vermisster Mitbewohner Mr. Pommeroy entführt wurde, doch die Polizei möchte ihr nicht helfen. Holmes überlässt den Fall Watson.

Scotland Yard bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson in einem heiklen Mordfall um Hilfe. Das Opfer ist ein jüdischer Bankier, weswegen Inspektor Lestrade den Verdacht eines rassistischen Verbrechens verfolgt.

Sherlock Holmes ist mit einer aufsehenerregenden Mordserie konfrontiert: Der Täter scheint sich bei der Opferauswahl an den sieben Todsünden des christlichen Glaubens zu orientieren. Die Ermittlungen gestalten sich zunehmend schwierig und überaus gefährlich.

Professor Troy, ein Experte für die Artussage und Gralslegende, wird entführt, während er an einem geheimen Regierungsprojekt arbeitet. Sherlock Holmes und Dr. Watson müssen ihn rasch finden und verhindern, dass der Heilige Kelch in die falschen Hände gerät.

Der Bestattungsunternehmer Jakob Seelenfried sucht Sherlock Holmes und Dr. Watson in der Baker Street auf. Er benötigt dringend Hilfe, denn in seinem Betrieb gab es einen überaus verstörenden Vorfall in der Leichenhalle.

Sherlock Holmes und Dr. Watson müssen überhastet nach Southend-on-Sea an der Themsemündung reisen. Ein verzweifelter Hilferuf von Inspektor Lestrade deutet darauf hin, dass es für ihn um Leben und Tod geht.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden zu einer Karnevalsfeier gerufen, in deren Rahmen sich ein Mord ereignet hat. Alle Anwesenden kommen als potenzielle Täter in Frage. Die Ermittlungen werden zudem dadurch erschwert, dass die Gäste in Kostümen erschienen sind.

Bei Scotland Yard ist ein Kollege der französischen Polizei zu Gast: Dr. Bertillon stellt sein modernes biometrisches Erfassungssystem vor. Schon bald kommt die kriminaltechnische Neuerung auch Sherlock Holmes und Dr. Watson in die Quere.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Scotland Yard zu einem eigentlich unspektakulären Mordfall hinzugezogen. Die Ermittlungen gestalten sich jedoch schwierig, da der einzig verfügbare Zeuge der Tat blind ist.